海外金融要参丨美联储称Archegos的倒闭揭示了全球银行的“弱点”， 欧盟警告意大利要控制政府支出增长，欧佩克呼吁缓解石油市场的“人为紧张”

21世纪经济报道记者胡天姣 综合报道

1.  全球金融市场

尽管通胀上升，美国消费者支出仍在增长

美国10月个人支出较前月录得3月以来最大增幅，同时一项备受关注的通胀指标录得30年来最大年度增幅。美国商务部周三公布的数据显示，未经价格调整的商品和服务购买量增长1.3%，9月份为增长0.6%。在调整了更高的通货膨胀后，支出增长了0.7%。美国联邦储备委员会(fed)用于通胀目标的个人消费支出价格指标较上月上涨0.6%，较2020年10月上涨5%。这些数据出炉之际，一些美联储官员正主张以比最初计划更快的速度缩减资产购买计划。

美国首次申领失业救济金人数跌至1969年以来最低水平

美国上周初请失业金人数骤降至1969年以来最高水准，若这一水准持续下去，将成为就业市场不均衡复苏的下一个里程碑。美国劳工部周三公布的数据显示，截至11月20日当周，经季节性因素调整后的初请失业金人数为19.9万人，减少7.1万人。而经济学家们预估中值为26万。然而，降幅大于预期的原因可能在于政府如何根据季节波动调整原始数据。Wrightson ICAP首席经济学家Lou Crandall在最近的一份报告中指出，季节性因素预计未经调整的初请失业金人数增幅低于去年同期，因劳动力市场难以复苏。

美国新房销售增长，价格攀升至历史新高

美国10月新屋销售小幅上升，反映出需求企稳，尽管建筑商面临供应链中断，买家也在努力应对价格上涨。美国政府周三公布的数据显示，9月份新单户住宅购买量同比增长0.4%，至74.5万套，9月份为向下修正后的74.2万套。经济学家们的预测中值是80万。

随着房价飙升，新西兰央行将利率上调至0.75%

新西兰央行周三将利率上调25个基点，至0.75%，此举旨在给经济降温，并遏制不断飙升的房价。在宣布两个月来第二次加息时，新西兰央行还对未来走势给出了强硬的指引，称利率可能需要升至中性水平之上。澳洲认为中性水平的利率——在货币政策既不刺激或限制经济——约为2%。其新的预测显示利率将升至2.6%，高于2023年12月，相比之下，8月份预计的2.1%。新西兰央行的不同寻常之处在于，其通胀和就业均处于或高于目标水平，这给央行带来了减少货币刺激的压力。世界银行还首次将气候变化列为导致通胀的一个因素。“短期内，气候变化相关的价格波动可能很大，而且总体上是积极的，”新西兰央行表示。

欧盟警告意大利要控制政府支出增长

欧盟警告意大利，明年应控制政府支出增长，并推行“审慎”的财政政策。欧盟委员指出，高债务经济体存在预算风险。在年度回顾欧盟成员国的预算计划，布鲁塞尔发现罗马没有足够有限增长的“国家资助的当前支出”在其2022年的预算，并敦促采取“必要措施”解决过度鉴于其债务占GDP的比例超过150%。“鉴于意大利政府债务水平和新冠疫情爆发前中期的高度可持续性挑战……为了确保公共财政的可持续发展，保持审慎的财政政策是很重要的。”

Wirecard丑闻后，欧盟寻求银行监管机构更加独立

德国金融监管机构联邦金融监管局(BaFin)将不得不切断与银行业游说者的联系，并确保它不会根据欧盟在Wirecard丑闻后提出的规则，听命于财政部。这项立法草案将阻止欧盟各地的银行监管机构“寻求或接受指示”，或受到任何外部机构的影响，包括它们监管的公司或政府机构。它还将加强监管人员在被监管公司股票交易方面的规定。“Wirecard丑闻等最近的事态发展表明，有必要就监事独立性的原则制定更明确、更具操作性的规定。这包括在我们的提议中，”欧盟委员会一名官员表示。德国正在仔细审查这些条款。

2. 国际监管动态

监管机构将调查欧盟银行是否低估了贷款损失准备金

欧洲监管机构将调查各银行是否在新冠疫情期间通过回避针对整个行业的计提准备金的新会计规则，淡化了不良贷款的潜在成本。负责为欧盟银行制定规则的欧洲银行管理局(EBA)表示，由于银行未能采用三年前引入的会计准则所采用的“集体评估”方法，它们的贷款损失拨备可能受到“重大影响”。根据集体评估，所有借款人都被划入贷款损失费用较高的类别，即所谓的第二阶段，因为他们都被认为面临同样负面因素的风险。如果银行能够证明自己有能力单独分析所有贷款，或者有另一种同样强大的方法，它们就可以避免这种情况。

美联储称，Archegos的倒闭揭示了全球银行的“弱点”

美联储在周三发布的一份报告中说，Archegos资本管理公司的倒闭暴露了美联储监管下的银行的脆弱性。美联储在一年两度的监管报告中表示:“迄今为止，这一事件暴露出一些公司在保证金操作和对手方风险管理方面的弱点。”该报告还指出，在跨境活动中与其他全球监管机构协调的重要性。美联储对Archegos的审查尚未结束，该机构表示，它将通知个别公司“操作薄弱的领域”。

3. 全球大宗商品

欧佩克呼吁缓解石油市场的“人为紧张”

国际能源机构指责沙特阿拉伯、俄罗斯和其他主要能源生产国在全球油气市场制造“人为紧张”，敦促欧佩克(OPEC+卡特尔)加速恢复供应。国际能源署执行主任Fatih Birol周三在新闻发布会上说:“对大多数发展中经济体来说，目前主要燃料的价格处于危险地带。”他敦促欧佩克及其合作伙伴“考虑到这种情况，并采取必要措施安抚全球石油市场，帮助将油价降至合理水平。”

4. 绿色金融与ESG相关

英国承诺为利用潮汐能的涡轮机投资2700万美元

英国政府正在努力实现潮汐能产业的潜力，为新项目每年提供2,000万英镑(合2700万美元)的补贴。据政府估计，这个岛国大约五分之一的电力来自海浪和潮汐可再生能源技术。然而，由于这些项目的造价高于风力发电，因此无法在政府举办的绿色能源支持拍卖中参与竞争，开发商在拍卖中竞拍所谓的“差价合约”（ CfD）。 周三，美国商业国务大臣Kwasi Kwarteng回应了业界的呼吁，要求在CfD拍卖过程中限制一大笔资金，以允许建造潮汐流项目。下一轮CfD将于12月13日启动，政府宣布每年将再提供2000万英镑的资金，这些资金将用于潮汐流项目。

5. 金融科技与虚拟货币等

英国央行行长表示，“受监管”的央行数字货币是首选

英国央行行长贝利(Andrew Bailey)表示，他更喜欢一种“受监管”的央行数字货币形式，包括一个英国央行可以监督商业银行和电子钱包中英镑用户的平台。英国央行和英国财政部承诺，将于明年就央行数字货币的想法展开磋商，以期在2020年下半年推出一种数字货币。贝利表示，他“怀疑”最佳的新支付系统类型将是“一些资产支持的稳定币世界，它们具有类似货币的特性，可以受到监管”。但他承认，这引发了一个问题，即央行的数字货币可能采取何种形式，使其作为正常支付系统的一部分，更便宜、更容易使用。