跨国药企2021年营收TOP10：辉瑞重回“前三” 强生稳居榜首

随着跨国药企2021年年报的陆续披露，全球TOP10制药企业排名诞生。按照总收入排名，分别是强生、辉瑞、罗氏、艾伯维、拜耳、诺华、默沙东、葛兰素史克、百时美施贵宝和赛诺菲。2020年，全球TOP10制药企业总收入排名，分别为强生、罗氏、诺华、默沙东、艾伯维、葛兰素史克、赛诺菲、百时美施贵宝、辉瑞以及拜耳。

2021年强生以937.75亿美元的总收入登上No.1的位置。21世纪新健康研究院梳理发现，TOP10企业的研发投入超过100亿美元共有5家，分别是强生、辉瑞、罗氏、默沙东、百时美施贵宝，其中罗氏、默沙东、百时美施贵宝三家研发投入占比超过20%，罗氏以161亿美元位列全球医药企业研发第一。强生和辉瑞在研发支出方面也有较大提升，两家公司在研发上都很重视新冠疫苗、药物以及肿瘤等领域上。

此次年报还显示出，新冠疫苗和药物成为此次不少企业业绩的一个重要亮点。其中包括强生、罗氏、辉瑞以及默沙东等企业。

疫苗产品助推辉瑞重回前三

2021年强生以总收入937.75亿美元排行全球制药企业第一，同比增长13.60%。其中，制药业务和医疗器械业务两大业务板块成为业绩增长的强大推动因素。制药业务收入520.8亿美元，同比增长14.3%，医疗器械业务收入270.6亿美元，同比增长17.9%，消费者保健业务收入146.35亿美元，同比增长4.1%。此外，COVID-19疫苗也贡献了23.85亿美元的销售收入。如果仅计算制药业务，强生其依旧可以进入榜单的TOP5。主要得益于其几款重磅产品的业绩推动，其中销售额最高的是免疫类药物乌司奴单抗，去年销售额91.34亿美元，同比增长18.5%。

强生还将研发的目光朝向了疫苗领域。其用于治疗SARS-CoV-2病毒的COVID-19疫苗(Ad26.COV2.S)，对其业绩增长也作出了贡献，实现了23.85亿美元的销售收入，并且销售额部分抵消REMICADE（英夫利昔单抗）在美国的销售额下降的损失。

辉瑞2021年全年总收入812.88亿美元，位列第二。新冠疫苗的研发生产销售，直接给辉瑞公司带来367.81亿美元的销售额，占据辉瑞总营收812.88亿美元的45%，这也让辉瑞公司从2020年的第九名跃升进三甲，“宇宙大药厂”重磅回归。

除了其热门产品新冠疫苗业务外，辉瑞产品营收Top3，分别是阿哌沙班（ELIQUIS）全年带来收入59.70亿美元，同比增长21%；哌柏西利（IBRANCE）全年收入37亿美元，同比增长1%；沛儿13和20（Prevenar13/20）全年收入52.72亿美元，同比下降10%。

同时，在研发方面，辉瑞公司研发费用达138亿美元，进入了全球医药企业研发费用榜单的第3名，同比增长了47%。

罗氏2021年全年总收入628.01亿瑞士法郎（约690.12亿美元，按2021年平均汇率1美元=0.91瑞士法郎计算，下同），同比增长9.3%。其中，制药业务收入450.41亿瑞士法郎（约494.96亿美元），同比增长3.1%，诊断业务177.60亿瑞士法郎（约195.16亿美元），同比增长29.5%。

罗氏的业绩增长主要是因为新冠检测和基础诊断带动诊断业务板块的高增长，以及新上市创新药产品的亮眼表现。其中，Ocrevus作为首个获批可以治疗RRMS和PPMS两种类型多发性硬化的药物，2021年营收达到50.55亿瑞士法郎（约55.55亿美元），是罗氏最畅销的药物。

此外，罗氏也凭借在研发上斥资161亿美元，登上全球医药企业研发榜第一。其通过增加对晚期肿瘤和神经科学项目的投资，提高了研发费用，增加了14%的研发投入。

2021年艾伯维总收入排名第四，全年总收入561.97亿美元，同比增长22.7%。研发投入70.8亿美元，同比增长8%。艾伯维主要聚焦在自身免疫疾病、血液肿瘤、美容、神经疾病、眼科疾病、妇女保健几个方向。其中自身免疫疾病的份额仍接近半壁江山（45%），2021年收入为252.84亿美元，同比增长14.1%。其明星产品Humira在2021年以3.5%的小幅增长实现了206.94亿美元的销售收入，完成了单只药品年销售额突破200亿美元大关的壮举。

此外，血液肿瘤业务收入72.28亿美元（+8.7%），神经科学领域业务收入59.27亿美元，美容业务收入52.33亿美元。

2021年拜耳总收入排名第五，全年总收入440.81亿欧元（520.15亿美元），同比增长6.50%。研发投入70.8亿美元。其中，农业业务销售额增长11.1%，达到202.07亿欧元（238.57亿美元）。处方药业务销售额增长7.4%，达到183.49亿欧元（216.64亿美元）。自我保健产品销售额增长6.5%，达到52.93亿欧元（62.49亿美元）。不计特殊项目的息税折旧摊销前利润增长了6.8%，达到11.9亿欧元（14.05亿美元）。净收益10亿欧元（11.81亿美元）。

拜耳处方药业务受益于艾力雅的增长。处方药业务销售额增长7.4%（经汇率与资产组合调整），达到183.49亿欧元（216.64亿美元）。其中，受新冠肺炎疫情的影响眼科、影像诊断和女性健康业务得到恢复。其自我保健产品的销售额在上年同期强劲表现的基础上增长了6.5%（经汇率与资产组合调整），达到52.93亿欧元（62.49亿美元），所有地区的销售额均实现增长。

默沙东“K药”去年大卖171.86亿美元

2021年诺华总收入排名第六，为516.26亿美元，同比增长6%。研发投入为95.4亿美元，同比增长6%。诺华现在主要的业务划分为创新药和生物仿制药及非专利药品两大板块，创新药全年净销售额为419.95亿美元，占总收入的81.3%，成为其业绩的主要来源。诺华的创新药产品覆盖肿瘤、眼科、血液疾病、神经等多个医学部门。创新药物部门实现净销售额420亿美元，按报告价值计算增长8%，按固定汇率计算增长6%。诺华制药业务部门的净销售额为265亿美元，增长了9%，

创新药收入的增长主要受塔西尼亚、Cosentyx、Entresto等产品的驱动。其中心衰药物Entresto销售额幅度增长最大，同比增长42%，较2020年增加10.51亿美元。

默沙东2021年的总收入排名第七，为487.04亿美元，同比增长17%。其中制药业务营收427.54亿美元，动物保健业务营收55.68亿美元，其他营收3.82亿美元。研发投入为122亿美元，占总收入的25.05%。制药业务中，PD-1抑制剂Keytruda仍稳居默沙东产品销售额排行榜榜首，2021年销售额高达171.86亿美元，占制药业务营收的40.2%，同比增长20%，是默沙东的重要收入增长来源。宫颈癌疫苗Gardasil销售额56.73亿美元，同比大幅增长44%。2021年，默沙东的Molnupiravir成为全球首个上市的口服小分子新冠特效药，也是一款赢得了FDA紧急使用授权的口服抗新冠疗法，销售额9.52亿美元。

葛兰素史克2021年全年总收入排名第八，为469.14亿美元，与2020年440.59亿美元相比增长了5%。公司去年销售额主要由旗下制药业务推动，该业务营收177亿英镑（约合239.5亿美元），上涨10%。其中制药业务收入243.79亿美元（+4%），疫苗和消费者保健业务均出现小幅下滑，分别为93.22亿美元（-3%）和132.11亿美元（-4%）。研发投入72亿美元，占到总收入的15.35%。制药业务方面，新药和专科药实现两位数增长，达到137.12亿美元（+20%）。呼吸领域的重磅产品COPD三联疗法Trelegy Ellipta（糠酸氟替卡松/乌美溴铵/维兰特罗吸入粉雾剂）以58%的增速达到16.74亿美元。

艾滋病（HIV）业务一直是GSK制药业务中的支柱，去年仍以65.69亿美元的收入占据各疾病领域之首。

百时美施贵宝2021年的总收入排名第九，为463.85亿美元，同比增长9%。研发投入为113亿美元，占总收入的24.36%。2019年，百时美施贵宝以740亿美元收购新基后，将该公司研发的Revlimid收入囊中。Revlimid是第一种用于治疗多发性骨髓瘤的口服药物，一直处于全球畅销药行列，2021年全年销售额达128.21亿美元，占总销售的27%，是百时美施贵宝的王牌产品，和业务增长重要来源。

赛诺菲2021年总收入排名第十，为445.58亿美元，同比增长4.8%，研发支出总额为67.16亿美元，占收入的15.07%。赛诺菲有三个主要业务:制药、消费者保健和疫苗。销售额的主要驱动力是制药业务的关键旗舰产品——Dupixent，2021年的净销售额为52.49亿欧元，占净销售额的13.9%。Dupixent现在是用于治疗儿童（≥6岁）、青少年、成人中重度特应性皮炎的靶向生物制剂。