昆工科技过会，佳合科技发行方案出炉，江苏三鑫递交辅导申请

截至4月22日收盘，今日成交金额为2.54亿元，创新层成交金额为1.79亿元，基础层成交金额为0.75亿元；今日成交股数为6655.49万股，创新层成交股数为3244.53万股，基础层成交股数为3410.96万股。

新三板挂牌公司总计6804家（创新层1246家，基础层5558家），总股本4533.60亿股，流通股本2786.25亿股。

截至4月222日收盘，三板做市报1237.21点，上涨0.01%；三板成指报1051.20点，下跌0.40%；三板创新报1542.85点，下跌0.10%。

其中，凯德石英（835179）涨幅居首，上涨8.44%；梓橦宫（832566）涨幅居次，上涨5.76%；佳先股份（430489）跌幅居首，下跌9.23%；森萱制药（830946）跌幅居次，下跌8.07%；中设咨询（833873）、翰博高新（833994）等3只股票平盘。

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4月22日，北交所发布2022年第16次审议会议结果公告，昆工科技（831152）过会。

图片来源：北交所

根据审议意见，委员会要求昆工科技就低价竞争策略对发行人持续经营能力的影响作重大事项提示；进一步说明募投项目目前的进展、募投项目达产后发行人产品市场占有率的测算依据及其合理性，募投项目金额及盈亏平衡点预测是否客观、准确，相关风险披露是否充分。

值得一提的是，委员会对昆工科技提出问询，关于报告期内公司独创产品毛利率下滑、收入增长较慢募投项目产能规模的测算依据和合理性等方面的问题。

昆工科技是集研发设计、生产加工、技术服务为一体的综合性企业。主要从事以下几个领域的研究开发和生产：冶金节能新材料；有色金属特种功能粉体材料；具有年产银包铜粉100吨，低松比片状银粉10吨，片状铜粉200吨的产业化生产线；电子浆料，具有年产导电涂料10吨的中试生产线；表面工程技术。

此次冲刺北交所，昆工科技拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2616.67万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过3009.17万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。发行底价为9.00元/股。

本次募集资金拟投向“年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目”、“栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目”以及补充流动资金。

2020年-2021年，昆工科技营业总收入分别为4.03亿元、5.66亿元，同比增长-3.62%、-40.57%；净利润分别为3098.89万元、3095.05万元，同比增长-19.97%、-0.12。

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4月22日，佳合科技（872392）发布北交所上市议案的提示性公告，公布发行方案。

图片来源：佳合科技公告

根据披露的发行方案显示，佳合科技拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于1457万股且不超过1630万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%。

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价等方式确定发行价格。发行底价为9.87元/股。

募集资金扣除发行费用后将用于“全资子公司广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印”、“”柔印项目及补充流动资金”。

佳合科技的主营业务为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售，为客户提供全方位的包装与展示解决方案，沃尔玛、迪士尼、彪马、家得宝、劳氏、塔吉特、百思买、麦德龙等多个国际知名品牌均为公司包装与展示产品的终端用户。公司的主要产品包括展示架、展示盒、彩箱、柔印纸箱、礼品盒、手提袋等。

根据报告显示，佳合科技2019年-2020年度净利润分别为3124.64万元、4287.46万元，最近两年净利润不低于1500万元；加权平均净资产收益率分别为29.16%、30.69%，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于8%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

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4月22日，江苏三鑫（832724）发布上市辅导备案及其进展公告，已递交辅导申请。

图片来源：江苏三鑫公告

2022年4月19日，江苏三鑫与中国银河证券股份有限公司签订了《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于首次公开发行股票之辅导协议书》，确定辅导机构为银河证券。

公司于2022年4月22日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了辅导备案申请材料，辅导机构为银河证券。

根据报告显示，2020年-2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润1721.99万元、2809.87万元，加权平均净资产收益率分别为7.04%、10.62%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

江苏三鑫是一家专业从事高精度易切削钢棒线制品研发、生产和销售的高新技术企业。其主营业务为以易切削碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务和销售，产品广泛应用于手表仪表、汽车零部件、手机平板电脑、医疗器械、制冷控制、智能工业自动化设备及光通讯设备、办公用品等精密加工领域。