老越看盘丨沪指3300点得而复失 关注光伏设备行业投资机会

受外围市场大涨影响，周四大小指数双双高开，沪指冲高回落小幅收红盘，3300点得而复失，创业板指数全天震荡走低以绿盘报收。两市合计成交1万亿，较上日增加了超过1300亿元。盘面上，消费电子、半导体、HJT电池、一体压铸等板块领涨两市，锂电池、白酒、医药等板块表现疲弱。两市个股涨多跌少，其中逾百只涨逾9%。总体来看，市场仍是结构性行情，题材热点轮动，个股表现活跃。

北向资金方面，全天呈现先扬后抑态势，早盘一度净流入超过54亿元，但午后开始缓慢流出，流入净额收窄至27.33亿元，分时走势跟沪指基本一致。具体来看，沪股通净流入12.42亿元，深股通净流入14.91亿元。周四盘后的龙虎榜数据显示，沪股通专用席位重点参与交易了两只个股，其中当日净买入亨通光电1.09亿元，近三日合计净卖出华阳股份1.29亿元。深股通专用席位大举抢筹大族激光和拓邦股份两只个股，其中当日净买入大族激光1.75亿元，近三日净买入拓邦股份1.15亿元。

越声理财表示，光伏产业链的“卖铲人”光伏设备具备投资机会。光伏设备的投资逻辑主要有两个。一方面，光伏行业持续高景气。2022年上半年光伏新增装机量30.88GW，同比增长137.4%，其中，6月光伏新增装机量7.17GW，同比增长131.3%。光伏行业协会预计全年装机量为85GW-100GW，将延续高增长态势。另一方面，光伏新技术迭代较快，不断的技术迭代将带来新的光伏设备需求，今年Topcon电池开始大规模放量，明年HJT电池装机量将大增。光伏装机量旺盛和技术迭代是光伏设备成长的催化剂。

越声理财认为，市场仍未改变震荡整理格局。分析认为，宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，货币政策要保持流动性合理充裕，宏观政策维持宽松格局没有改变。8月份所有上市公司将会集中披露中报，是基本面验证的时间窗口期，也是资金调仓换股的重要时间节点，可能导致个股波动加剧，一定程度上影响市场情绪。技术走势来看，沪指依然在3250-3300点区间窄幅震荡。

总体来看，市场短期维持震荡，依然需要等待方向明朗。操作策略上，继续将仓位控制在五成左右，把握结构性行情，以中报业绩为核心，围绕新能源（风光储）、新能源汽车（锂电池、整车、零部件）、军工、机器人、半导体设备等高景气赛道把握板块轮动和精选个股机会。

来源：越声理财

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