硅谷那些事｜扎克伯格的警告

南方财经全媒体记者江月 上海报道 坐标硅谷，互联网大厂们见识到了通胀和不确定衰退的“威力”。在7月下旬公布最新一期季度财报之际，“元宇宙”摇旗人马克·扎克伯格警告了经济下行对互联网的打击。

“我们似乎进入了一个将对数字广告业务产生广泛影响的经济低迷期。”7月27日，扎克伯格在二季度业绩沟通会上称。他进一步警告：“很难预测这些周期会有多深或多久，但我想说的是，情况似乎比上个季度更糟糕。”

高通胀、美元汇率波动、消费电子市场萎缩……2022年上半年，多种危机缠绕着互联网行业。传统互联网如何走出危机？7月发布的季度财报显示，Meta“下注”元宇宙，而微软和谷歌正瞄准人工智能和“云”。

扎克伯格的警告

基于对经济形势的悲观，扎克伯格不但警告了传统互联网可能受到的冲击，还再次表达了对“元宇宙”业务的信心。他还表示，今年稍晚时候将发布两款重磅的“元宇宙”新产品。

“在这种（低迷的经济）环境下，我们专注于进行长期投资，这将使我们在走出衰退时变得更强大。”如是，扎克伯格为其元宇宙蓝图做了开场白。

事实上，二季报显示Meta正进入元宇宙“深水区”。在二季度里，“元宇宙”业务收入为4.52亿美元，显然远远小于传统业务带来的283.7亿美元收入。

不仅如此，4.52亿美元也是四个季度以来的最差表现。毕竟，在2021年第四季度，“元宇宙”业务的单季度收入曾达到8.77亿美元。这种未能持续的增长势头，深深地打击了Meta今年以来的股价。

从2022年初至7月28日，Meta的股票价格从每股336美元一路跌至160.72美元，跌幅高达52%。

“元宇宙”正在成为Meta“轻营收、重投资”的一块业务。尽管赚钱不多，但这块业务在二季度花费了33亿美元的运营支出，换言之，形成了高达28.5亿美元的运营亏损。该公司首席财务官Dave Wehner解释称，元宇宙业务进行了大量的招聘工作。

当前，Meta的“元宇宙”业务成败皆在硬件之上。一款称为Quest 2的头戴VR设备，是Meta的“元宇宙”明星产品。这款产品在2020年10月首次问世，一度被寄予厚望。2021年，在Meta向全球推广“元宇宙”概念之际，这款产品也迎来热卖，根据市场咨询机构IDC的数据，Quest 2在2021年在AR/VR市场上占据了78%的销售额，是绝对的龙头产品。

尽管如此，Meta需要为其“元宇宙”寻找更好的市场化模式。该公司正从三方面入手，改善“元宇宙”业务的“流血”情况。

首先在7月26日，Meta宣布将从8月开始对Quest 2涨价，128GB和256GB版本售价分别上调100美元至399.99美元和499.99美元。

7月27日，扎克伯格又预告了两款“重磅”产品，一款是硬件、一款是软件。

软件方面，Meta将在今年晚些时候推出“元宇宙”软件平台Horizon的网页版。这被认为是类似Facebook一般的“时代性”产品。扎克伯格介绍称，他们关注Horizon提供的自我表达方式，以及其中的商业内容。“今年晚些时候，我们将先推出Horizon的网页版，便于更多人访问，从而增加用户数量。”扎克伯格又透露说：“我们还推出了虚拟形象商店，其中有时尚品牌的数字服装。”

硬件方面，Meta将推出一款专注于专业用户和工作场合的高端VR设备，称为Project Cambria。这款产品预计将比Quest 2更昂贵，但也将提供效果更好的VR感受。“我真的很期待这款产品的推出，这只是长期发展道路上的一个里程碑，但我认为人们会被它震惊。”扎克伯格称。

尽管市场对元宇宙的质疑从来不曾停止，但扎克伯格依然显得信心满满。“元宇宙是一个巨大的机会。”他表示。“开发元宇宙平台将能释放出数千亿甚或数万亿美元的市场价值。”

“云”竞争白热化

扎克伯格的警告，令传统互联网行业感到紧张。已有苗头的经济衰退，正在率先打击互联网行业的广告收入。Meta本身就曾经极度依赖于Facebook和Youtube的广告收入，如今却将未来“押注”在元宇宙上，那么其他的互联网巨头又有何高见？

在7月26日和25日分别公布最新一期季度财报的谷歌、微软，分别表达了对人工智能和“云”的关注。

在数字经济中，“云”堪比基础设施。在全球“云”市场中排名第二、第三的微软、谷歌，在面临互联网传统业务下跌时，选择在“云”上另辟蹊径。通过加强企业级别和工业级别的“云”产品开发，以及增强AI（人工智能），微软和谷歌的“云”正在为互联网的下一个阶段做准备。

根据微软7月26日公布的4月至6月季报，该公司的“云”业务的单季度收入已经超过220亿美元，按年大增32%。这表明，“云”已经超越windows桌面系统、xbox游戏机和surface平板、电脑等传统“王牌产品”，成为了微软的第一大业务。微软董事会主席兼首席执行官Satya Nadella高兴地在投资者电话会上表示，本季度微软的阶段性总收入继续创造历史新高，“主要由云服务驱动”。

近年来，微软在“云”业务上持续追赶市场排名第一的亚马逊，就快达到望其项背的地步。根据市场咨询机构Gartner的数据，2021年，亚马逊和微软在云基建（IaaS）市场上分别占据38.9%和21.1%的份额，距离较前一年有所拉近。

财报显示，2022年以来，微软的多项传统业务都进展不太顺利。这家公司以PC电脑桌面系统起家，随后抓住了电子消费的风口，继续在电脑、游戏机等硬件上大获成功，同时还效仿了互联网新秀的做法，大搞搜索引擎、职业社交网站Linkedin等，在互联网广告界也分了一杯羹。

不过在2022年的第二季度，电脑（Windows OEM）和游戏机xbox经货币调整后的阶段性收入，分别按年下跌2%和4%；搜索引擎和其他互联网广告的经货币调整后阶段性收入，按年增速放慢至21%，此前的四个季度增速则高达25%至45%。

像这样的传统业务，原本是微软的“利润牛”。面对不可阻挡的消费市场萎缩，微软必须寻求新的出路，于是看中了“云”的潜能。

从2018年到2021年，“云”对微软的收入贡献占比，从29.2%逐步增长到35.7%，并在今年第二季度进一步攀升至40.3%。这个比重足以帮助微软对冲传统业务的式微。

Satya Nadella在业绩后的投资者电话会上直言，他看到了企业的“元宇宙需求”。“从智慧工厂、智慧建筑到智慧城市，我们有多种产品服务客户的数字化需求。”他称。

有关“元宇宙”布局，Satya Nadella进行了相当详细的描述。微软将如何布局“元宇宙”呢？

在今年4月至6月（也就是微软的2022财年第四季度），微软的多项“云”提升取得了明显的市场化效果。例如Azure Arc的用户数量达到去年同期的三倍，人工智能Cognitive Services的季度使用量超过了3000万小时、几乎等于去年同期的2倍，工业云产品的数量已经达到6款（这种产品在2021年才首次推出）。

微软的“元宇宙”和“云”正在融合。Satya Nadella介绍，正在介绍“云”客户使用Azure IoT（物联网）、 Digital Twins（数字孪生）和元宇宙平台Mesh等产品。

无独有偶，另一互联网广告巨头、“云”龙头谷歌，也通过二季度财报，表达了和微软类似的理念，也就是将通过对“云”的大力投资来弥补互联网广告下滑带来的营收萎缩。

财报显示，在今年4月至6月，谷歌的广告收入为562.88亿美元，这主要来自谷歌搜索引擎和视频网站Youtube，相关按年增速为11.6%。和2021年的盛况相比，这个增速反映互联网广告的增长没有那么“如火如荼”了。

谷歌首席执行官Sundar Pichai表示，将继续对“云”进行投资。在上一个季度，谷歌云的阶段性收入首次突破60亿美元大关，达到63亿美元、按年增长36%。尽管按照市场份额计算，谷歌云仅次于亚马逊、微软，排名第三，然而行业的垄断性质令利润向前两名聚集，谷歌云在今年第二季度仍然录得运营性亏损8.6亿美元。

持续的亏损，并没有阻挡谷歌的“云”布局。今年6月，谷歌上线了新产品Google Public Sector，迅速将纽约和亚利桑那的州立大学和一些州政府纳为客户。Sundar Pichai称，未来谷歌云还将继续提升四方面的能力，包括数据分析能力、基础设施的规模、网络安全和易用性。

谈及对“云”的未来想象，Sundar Pichai强调，通过和大大小小客户的沟通，了解到云迁徙还处在初级阶段，“未来的增长空间很稳定”。