南方财经全媒体 资讯通研究员赵阳 实习生倪畅 综合报道
8月2日，同花顺A股76个行业中，75个行业板块集体下跌，种植业与林业板块逆势上涨，平潭发展摘得首板涨停，农发种业涨幅6.09%，丰乐种业、苏垦农发涨逾4%，敦煌种业、北大荒、荃银高科涨逾3%。截止收盘，种植业与林业板块涨幅0.02%，其中，粮食种植涨幅3.81%，种子生产涨幅3.16%。
消息面上，
8月1日，据中国青年报，世界上唯一一部国家层面立法保护黑土地的法律—《中华人民共和国黑土地保护法》正式施行。黑龙江省黑土保护利用研究院院长刘杰认为，这部法律是一部“小快灵”专门保护黑土地的法律，可操作性强。“38条里不仅包括了立法目的、适用范围等一般性规定，还针对黑土资源调查和监测、科技支撑、数量保护措施、质量提升措施等方面作了规定。”
此外，据农村农业部网站，7月29日，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健主持召开部常务会议，会议强调，要认真贯彻落实国务院常务会议部署安排，全力以赴抓好秋粮生产，做好防灾减灾各项工作，奋力夺取全年粮食丰收。
国际方面，华融融达期货研报指出，美国农业部发布的7月全球油籽供需报告，将美国大豆收获面积由6月供需报告预估的9009.8万英亩调低至8751.1万英亩，降幅258.7万英亩，而单产仍维持51.5蒲式耳/英亩不变，导致美豆新作产量库存大幅下降，全球大豆又处于供需偏紧状态。
国内粮食储备充足，但在国际粮价高位支撑下国内粮价有望维持高位
浙商证券统计，截止2022年7月29日，国际CBOT玉米、大豆价格分别为620、1469美分/ 蒲式耳，分别环比上涨9.88%、11.61%；CBOT豆粕价格为419美元/短吨，环比上涨9.55%。国内玉米、豆粕价格分别为2799、4125元/吨，分别环比下跌1.34%、上涨0.17%。
国联证券认为，全球看粮食危机的风险仍在，国内粮食储备充足，但粮价整体或高于往年。
玉米：能繁母猪存栏出现回升趋势，预计玉米饲用需求或先减后增，且小麦涨价后玉米重回能量饲料主位。玉米库存消费比已位于正常区间，预计后市玉米价格继续维持高位。
小麦：国内小麦价格已涨至阶段性高位，且总体供过于求。2022年国家继续提高最低收购价格，预计后市国内小麦价格稳中趋降。
水稻：国内水稻库存充足，且地缘政治与天气因素对水稻影响较小，稻谷价格较为平稳，预计后市稻谷价格或维持稳定。
（图源：浙商证券）
行业处于低库存阶段，景气保持高位或向上
太平洋证券认为：
种植：受油价和加息治理通胀的影响，全球粮价近期回落，短期或继续调整。国内受异常天气和部分品种低库存的影响，粮价或继续高位震荡；国内粮安政策基调和种植业重要性不变，维持“看好”。
种业：转基因种子上市趋近，种子产品增值和种业格局重塑值得期待。先期布局研发的头部企业，有望凭借先发优势抢占更多份额。继续“看好”种业，重点看好玉米种业。
（图源：国信证券）
全球谷物供需或仍将维持紧平衡状态，但整体行业基本面会越来越好
中航证券认为，全球谷物供需或延续紧张的局面。按照USDA报告对2022/2023 年度全球粮食供需的预测，全球谷物产量预计2022/2023年度产量下滑2823万吨，是近三年最大的减产。库存看，全球谷物预计2022/2023年度期末库存下滑2058万吨，是近十年的最大降库存。库销比看，全球谷物预计2022/2023年度库销比为28.1%，同比-0.7%，是2018年来的最低值。
中长期看，坚定看好种业前景、看好相关种业企业基本面提升。种业振兴大旗下，行业的迭代和重塑是自上而下不断落地的，是确定性很高的。
“迭代”就是生物育种技术的迭代，转基因及基因编辑相关政策持续落地，显示政策决心和力度。
“重塑”就是行业格局的重塑，全国种业企业扶优工作推进会中再次强调“做优做强一批具备集成创新能力、适应市场需求的种业龙头企业，打造种业振兴的骨干力量”，科研优势龙头种企会越来越突出。
“自上而下”就是种业振兴大旗下从政策、制度到监管执法的落地兑现，整体行业基本面会越来越好。
投资策略
国联证券认为，6月以来，供应链受阻、能源涨价与需求恢复等催化粮食危机的因素有所缓解。全球粮食价格高位回落，但整体高于往年，种子行业以及种植业的量价齐升的基本逻辑不变，建议关注景气度持续未来有望迎来量价齐升的种业以及价格传导相对顺畅的种植业。
太平洋证券认为，农业各子行业处于低库存阶段，景气保持高位或向上，看好农业。重点看好景气上行且估值安全的生猪养殖和动保行业，以及景气高位且有政策催化的玉米种业和粮食种植业。
机构关注个股
隆平高科（000998.SZ）：公司为研制、生产及销售农作物种子的农业产业化龙头企业，主要从事农作物高科技种子及种苗的研发、繁育、推广及服务。公司主要产品包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、小麦种子、食葵种子、杂交谷子种子、油菜种子、棉花种子及综合农业服务等，其中水稻种子、玉米种子、蔬菜种子为公司核心业务板块。
农发种业（600313.SH）：公司是国内优质育繁推一体化种子生产商，目前拥有控参股企业12家，涵盖农作物种业、农药、肥料以及农业综合服务业务。近年来新增的酒粮业务与种子业务形成协同增益的效应。公司近日公布的2022年半年报显示，公司上半年实现营业收入24.35亿元，同比增长18.57%；归属于上市公司股东的净利润4684万元，同比增长1433.66%。
登海种业（002041.SZ）：公司为国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业，主要从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售，长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作。主要产品包括玉米杂交种、蔬菜杂交种、花卉种苗、小麦种、水稻种。
（报告来源：国联证券、国信证券、浙商证券、广发证券、中航证券、太平洋证券、华融融达期货）
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(作者：赵阳,实习生倪畅 编辑：崔海花）