老越看盘丨沪指日线四连阳 新能源汽车行业维持高景气

周二大小指数双双小幅上涨，沪指日线实现四连涨，创业板指数日线三连阳。两市合计成交9533亿元，较上日基本持平。盘面上，有机硅概念、煤炭、HJT电池、军工、光伏等板块领涨，其中光伏概念上演涨停潮，Chiplet概念尾盘异动拉升，通富微电等多只个股强势大涨；农林牧渔、医药、信创等板块表现疲弱。两市个股跌多涨少，其中近百只个股涨逾9%。总体来看，市场是结构性分化行情，题材热点继续轮动。

北向资金方面，深股通净流出21.1亿元，沪股通净流出1.03亿元，合计净流出22.12亿元。北向资金连续两日净流出，累计净额为32.87亿元，流出力度依然不大，资金继续调仓换股或者做差价。据统计，近5日期间，北向资金增持最多的是伊利股份，增持净额达到9.12亿元；其次是五粮液，增持净额为5.35亿元；另外，包括恒瑞医药、汇川技术、天合光能等8只个股获北资增持净额在4-5亿元之间。北向资金减持净额前三名是三花智控、阳光电源和紫金矿业，减持净额分别为17.75亿元、9.05亿元和8.4亿元。

越声理财表示，新能源汽车产业链维持高景气。乘联会数据显示，7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%， 1-7月形成“W型”走势。1-7月新能源乘用车国内零售273.3万辆，同比增长121.5%。新能源汽车产业链依然是今年行业景气度最确定的方向之一。另外，锂盐价格最近小幅上涨，安泰科数据显示，电池级碳酸锂最新报价47.4万/吨，较7月底的47万/吨上涨了3000元/吨；电池级氢氧化锂最新报价46.75万/吨，较7月底的46.5万/吨上涨了2500元/吨。新能源汽车行业高景气延续，中报业绩高增长，经过一个月的震荡休整后，新能源汽车产业链的上游锂矿和中游材料有望迎来反弹行情。

越声理财认为，市场维持结构性行情不变。上证指数四连阳后已经反弹至20日均线附近，创业板指数已经在20日均线和60日均线运行一段时间，即将进行方向选择。市场量能连续4日在万亿水平以下，量能不足将制约市场的反弹力度，市场也是存量资金博弈行情，题材热点呈现跷跷板效应。但市场也没有系统性风险，还是宽幅震荡为主。因此，操作策略上，建议轻指数重个股，把握板块轮动机会，继续重点关注新能源（风光储）、新能源汽车产业链（锂电池、汽车零部件等）、半导体产业链（设备材料、IGBT等）、军工等高景气赛道。

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来源：越声理财