亚朵更新招股书 IPO发行定价区间为11至13美元/ADS

大文旅曹恩惠 2022-11-08 12:14

登陆资本市场,一直是亚朵集团多年来的心愿。

21世纪经济报道记者曹恩惠 上海报道 

美东时间11月7日,亚朵集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书,计划以“ATAT”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

招股书显示,亚朵集团本次IPO发行约475万股ADS(美国存托凭证),发行定价区间为11至13美元/ADS,雪湖资本作为基石投资者参与本次发行。

21世纪经济报道记者注意到,本次更新的招股书进一步披露了亚朵集团最新业绩——2022年第三季度,该集团单季度净利润达人民币1.11亿元。

在酒店经营方面,截至2022年9月30日,亚朵集团开业酒店数量增长至880家。剔除受疫情影响而暂时关闭或征用的酒店,2022年第三季度,亚朵平均入住率为72%,RevPAR(平均可出租客房收入)为321.1元,恢复至2019年同期的89%。

事实上,登陆资本市场,一直是亚朵集团多年来的心愿。从2017年公开称已有明确上市计划,到近两年来,其上市过程一波三折,亚朵集团与资本市场的距离若即若离。

2019年6月,亚朵集团聘请中信建投为其进行上市辅导,并于当月17日向上海证监局报送了全套辅导备案文件。但次年3月,亚朵集团宣布终止与中信建投的上市辅导工作。随后,中金公司成为亚朵集团新的上市辅导机构,并预计将于2020年4月之后申请辅导验收。而到了2021年3月,亚朵集团和中金公司签订上市辅导终止协议。

2021年4月份,亚朵集团敲开了赴美上市的大门,并于6月份提交招股书。在披露的首版招股书中,亚朵集团曾计划发行1974.47万股ADS,定价区间为13.5至15.5美元/ADS。在招股书中,专业投资管理机构高瓴集团下Gaoling Fund, L.P.和YHG Investment, L.P.曾表示,拟以首次公开发售价格认购本次亚朵集团发行中总价值1.2亿美元的ADS。

经过此次更新后,亚朵集团融资规模有所减少,但其有望成为赴美上市的“中国新住宿经济第一股”。

(作者:曹恩惠 编辑:张伟贤)

曹恩惠

产经版记者

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