打造“可持续成份股”范本 广发证券深度布局绿色金融

文/梁峰

“双碳”背景下，绿色金融成为券商争相布局的领域。

对于券商来说，一方面要努力成为“ESG（环境、社会及管治）优秀企业”，另一方面要积极推动绿色金融发展，方式包括支持绿色企业上市、发债等。

以12月获得2022年资本市场“金帆”案例成果“2022年度卓越ESG证券公司”称号的上市公司广发证券为例，公司在践行ESG责任投资理念的同时，深度布局绿色金融业务，利用多层次资本市场，持续推动绿色债券发行、绿色投资，推动实体经济向绿色经济转型发展。

被纳入恒生可持续发展企业指数系列成份股

企业可持续发展及ESG受到全球投资者越来越多关注。作为上市公司，广发证券竭力将自身打造成了ESG方面的典范。

2022年9月5日，凭借在ESG方面的卓越表现，广发证券正式被纳入恒生可持续发展企业指数系列的成份股。

据悉，目前同时列入恒生可持续发展企业三大指数的券商仅有广发证券、海通证券和东方证券三家。

恒生可持续发展企业指数系列包括恒生A股可持续发展企业指数、恒生内地及香港可持续发展企业指数、恒生A股可持续发展企业基准指数三大指数。

恒生可持续发展企业指数系列主要评判企业可持续发展方面的表现，每年审核一次；成份股则是在企业可持续发展方面有杰出表现的上市公司，该指数已经成为资本市场重要的可持续发展企业指数之一。

作为首批加入中国企业ESG发展联盟的金融机构，广发证券将绿色经营理念贯彻于经营管理全过程，促进公司与环境、社会共同可持续发展。

在ESG责任投资方面，广发证券投资碳中和债券、疫情防控债券、扶贫相关债券和小微企业专项金融债券，以优秀的专业素养和灵活高效的服务能力，为实体经济输送金融“活水”；

在节能环保方面，广发证券组织开展能耗精细化管理和技术改造，节能减排等环境绩效取得显著改善；

在乡村振兴方面，广发证券持续巩固拓展“一司一县”结对帮扶，开展助学、助老、助残、助医、助困等公益行动，圆满完成海南省三个国家级贫困县和天井岗村结对帮扶工作，与联合国粮农组织、农业农村部共同合作推进“联合国可持续发展示范村”农业产业发展项目，设立广发证券社会公益基金会持续深耕助学兴教。

广发证券聚焦“碳达峰、碳中和”目标，服务实体经济高质量发展，助力绿色低碳产业建设，持续提升ESG治理水平，深度参与乡村振兴和促进共同富裕工作，切实做到公司经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，以实际行动履行金融机构的企业社会责任。

2021年，广发证券实现社会贡献价值291.15亿元，每股社会贡献值4.74元，全年贡献国家税收总额54.23亿元。

支持绿色债券发行

践行绿色金融，券商不仅自身要有绿色环保“底色”，还要有给企业赋能绿色的“金手指”。

作为“投资者和融资者”之间桥梁的券商，广发证券积极参与绿色金融发展，特别是在支持绿色债券发行方面，广发证券不断加大对绿色金融产品发行工作的推动力度，做好主承销商中介服务工作，推动绿色金融市场发展质量持续提升。

据东方财富Choice数据统计，截至今年11月底，绿色债券发行规模达7445.6亿元，较上年同期增长46.5%，已超去年全年发行规模；发行数量590只，较上年同期增长13.7%，发行规模和数量同比双增长。

而来自广发证券的数据显示，截至今年11月底，广发证券累计为20家企业发行多期绿色债券，发行规模1780亿元。

其中，广发证券2022年绿色债券发行规模805亿元，包括22平安银行绿色金融债、22农业银行绿色金融债01、22农业银行绿色金融债02、22徽商银行绿色债、22中国银行绿色金融债01、22葛洲Y3、22葛洲Y4、22山能01。

总体来看，广发证券支持了不少企业“绿色债券”发行工作。

典型案例如，2022年8月9日，广发证券助力山东能源集团有限公司成功发行山东省首单低碳转型挂钩公司债券（22山能01），募集资金25亿元，该期债券以“新能源装机容量”作为关键绩效指标，设定了“截至2025年12月31日，山东能源新能源累计装机容量不低于270万千瓦”的低碳转型绩效目标，推动了山东能源这一“煤炭航母”的低碳转型。

2022年9月2日，广发证券助力中国葛洲坝集团有限公司成功发行低碳转型挂钩公司债券（22葛洲Y3和22葛洲Y4），募集资金30亿元，该两期债券以“控股子公司水泥公司水泥熟料单位产品综合能耗”作为关键绩效指标，进一步推动了葛洲坝集团节能降碳的重点工作。上述债券的成功发行体现了广发证券在服务“碳达峰、碳中和”发展战略上的积极创新，并通过金融力量引导和激励更多社会资本投向绿色产业或绿色项目，推动实体经济加快向绿色和低碳转型。

2022年10月20日，广发证券助力中国农业银行股份有限公司发行200亿元绿色金融债（22农业银行绿色金融债01、22农业银行绿色金融债02），吸引了近150家机构参与，平均认购倍数2.5倍，其中5年期品种22农业银行绿色金融债02发行利率创市场新低，募集资金所对接的绿色信贷项目，不仅满足《中国绿色债券原则》，还对标最新发布的中欧《可持续金融共同分类目录(更新版)》，是该目录下最大规模绿色金融债发行。

对此，广发证券表示，“公司始终致力于以金融创新力量助力绿色经济发展，积极践行证券行业优化融资结构、激发经济活力、培育创新动能的使命。”

产融结合布局绿色金融

绿色金融的一大背景是，2021年11月6日，工业和信息化部、人民银行、银保监会、证监会联合发布了《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》，该意见书要求，到2025年，支持工业绿色发展的金融产品更加丰富，产融合作平台进一步优化，产业和金融应共享绿色发展的优秀成果。

在业务实践上，广发证券积极为实体企业提供股权、债券等直接融资服务。

投行业务方面，2022年前三季度，广发证券为实体企业完成直接融资超过8,500亿元；截至2022年三季度末，公司通过IPO、再融资等方式累计服务企业338家，实现股权融资4,596亿元；服务396家企业发行债券，累计实现债券融资3.85万亿元。

值得一提的是，广发证券全力支持服务粤港澳大湾区国家战略，注重发挥区位优势，为众多企业提供直接融资服务。

总体来看，广发证券全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展。公司积极服务国家创新驱动发展战略，全力支持“专精特新”企业融资；截至2022年三季度末，累计为81家企业在科创板、创业板、北交所提供股权融资服务，融资金额642亿元。

而在自有资金的公私募业务投资方面，广发证券通过自有资金投资、设立管理公募基金、私募股权基金、私募资管等方式，扩大战略性新兴产业投资，将更多资金引向科技创新、先进制造、绿色低碳等重点领域，助力高水平科技自立自强和经济高质量发展。

2022年前三季度，公司私募股权基金和另类投资平台聚焦新一代信息技术、生物医药、智能制造等行业，合计新增投资金额超30亿元；此外，公司还完成投资环保相关企业债券157亿元，完成投资绿色债74亿元，其中碳中和债22亿元。

在财富管理业务方面，广发证券公司持续推进财富管理转型，切实增强金融服务的普惠性，创新更多适应家庭财富管理需求的金融产品，助力“共同富裕”目标的实现。公司在全国31个省区市设立分支机构333家，服务客户数超过1,600万，公司旗下资产管理机构管理规模排名稳居行业前列。

同时，广发证券大力拓展机构服务，促进产融结合，加大绿色金融产品的创新和交易。

未来，广发证券表示，公司将继续坚持以“服务国家战略、服务实体经济”为己任，贯彻落实绿色发展理念，继续服务“碳达峰、碳中和”战略目标和“一带一路”倡议，强化使命担当和责任担当，笃行不怠，为经济和资本市场的高质量发展贡献力量。