总市值近12万亿,制造业助攻“逆风翻盘”!揭秘中国市值500强“广东军团”

数据新闻实验室祝浩杰,王冰 2023-01-02 17:03

“逆风翻盘”的秘密在哪?

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刚刚过去的一年,资本市场动荡,中国市值500强公司重新洗牌。不过,21数据新闻实验室推出最新一期中国上市公司市值500强榜单发现,一些总部在广东的上市公司,在2022年疾风骤雨的行业变局中依然屹立,市值不缩反涨,表现出强大的抗风险能力。

作为经济大省孕育出的市场主体,广东的上市公司堪称资本市场风向标。21数据新闻实验室统计发现,此次榜单上的公司,有59家总部位于广东,其中制造业相关的上市公司有27家,几乎占据“半壁江山”。

总市值近12万亿元,23家公司排名上升

2022年,共有59家总部位于广东的上市公司上榜,数量仅次于央企云集的北京,居于全国第二。

其中23家排名上升,31家排名下降,2家排名不变。新进3家,分别是:阳光保险(6963.HK)、万物云(2602.HK)、华大智造(688114.SH),它们均在2022年新上市。

这些公司的全国平均名次在226名,“守门员”视源股份(002841.SZ)市值414.01亿元(人民币,下同),位居全国第478名。

59家企业总市值接近12万亿元,其中10家企业市值膨胀,3家企业市值缩水过半。涨跌top1均来自广州,其中,股价上涨最为凶猛的是唯品会(VIPS.N),达59.42%,排名上升320位;跌幅最大的是小鹏汽车(XPEV.N),达78.71%,排名下降229位,但依然在500强榜单上。

值得注意的是,此次排名中,头部企业表现抢眼:腾讯控股(0700.HK)以28571.15亿元的市值重返全国第一,招商银行(600036.SH)、中国平安(601318.SH)、比亚迪(002594.SZ)继续稳居全国20强。尽管竞争依旧激烈,但头部格局已然成形,整体位次和2021年差异较小。

此外,不少上榜企业编织出了庞大的商业帝国,“家人”们同时榜上有名。例如:腾讯控股和腾讯音乐(1698.HK),招商银行和招商证券(600999.SH)、招商蛇口(001979.SZ),比亚迪和比亚迪电子(0285.HK),万科A(000002.SZ)和万物云。

惠州超越东莞,排名全省第四

分地域看,深圳无疑是“最靓的仔”。广东59家上榜公司中,深圳占据了32家,其中,房地产、电子、信息技术等行业公司数量较多。此外,在公用事业、保险、通信、传媒等行业类别里,广东所有上榜公司,均来自深圳。

广州则有12家公司上榜。与深圳不同的是,广州有多家上榜公司来自汽车行业。作为全国重要汽车制造重镇,广州在汽车总产量、新能源汽车、自动驾驶等领域都全国领先,部分指标位居全国主要汽车产区第一。

另外两大万亿GDP城市佛山、东莞则在上榜企业数量上与广深拉开不小差距。佛山共4家企业上榜,有3家总部位于经济强区顺德。而东莞仅有2家上榜公司,进步空间较大。不过,据21数据新闻实验室统计,在刚刚过去的2022年,东莞有12家IPO企业,数量在省内仅次于广深,是佛山的2倍,为未来的市值500强储备了一大批后备军。

值得一提的“黑马”是惠州,共有3家公司上榜,数量超过了东莞。其行业分布也颇为硬核:中国最大的高能锂一次电池供应商亿纬锂能(300014.SZ)就来自惠州;同城的德赛西威(002920.SZ)则是唯一一家广深之外的广东上榜车企;TCL科技(000100.SZ)更是电子赛道的老牌玩家。2022年前三季度,惠州GDP增速、规上工业增加值增速均位居全省第一,经济活力强劲。

粤港澳大湾区以外,广东版图的西翼和东翼各有1家上榜公司,分别是云浮的温氏股份(300498.SZ)和潮州的三环集团(300408.SZ)。

制造业占近“半壁江山”,企业“逆风翻盘”

分行业看,广东上榜企业有着不俗的“逆商”。

以医药生物行业为例,市值500强公司中,全国超过六成的医药公司出现市值缩水,许多行业巨头亦未能幸免。不过,广东4家上榜医药生物企业全部守住了排名。其中,迈瑞医疗(300760.SZ)市值有所缩水,但排名与上一年持平,依然位居头部;华大智造(688114.SH)成为为数不多的新上榜的公司;白云山(600332.SH)相比2021年排名上升37位。涨幅更猛的华润三九(000999.SZ),市值大涨38.03%,排名直接上升312位。

交运物流行业受疫情影响,业绩有较大波动,但2家千亿市值以上的广东企业,顺丰控股(002352.SZ)和南方航空(600029.SH),排名均有所上升,后者市值甚至较上一年上涨20.34%。

再如电力设备行业,全国范围来看,宁德时代(300750.SZ)、“光伏茅”隆基绿能(601012.SH)2022年股价累计跌幅均超过30%,行业产能过剩问题日益凸显。聚焦广东3家上榜企业, “小华为”汇川技术(300124.SZ)市值上涨2.21%,位于中山市的明阳智能(601615.SH)市值上涨12.4%,锂电龙头亿纬锂能(300014.SZ)尽管市值缩水,但仍处于行业头部。

“逆风翻盘”的秘密在哪?21数据新闻实验室统计发现,广东上市公司行业结构相对全面,行业协同效应强,容易在上下游形成完整的产业链。整体来看,房地产、电子、信息技术、医药生物、汽车、银行、电力设备等14个行业均有多家上市公司上榜,涵盖面广阔。

另一方面,59家公司中,制造业相关的上市公司有27家,几乎占据“半壁江山”。数据显示,制造业的31个国民经济行业大类,广东全部具备,各类广东制造业产品中,冰箱、电饭锅、微波炉等产量全球第一,世界每卖出3台手机就有1台是广东制造。分析人士指出,制造业和其他行业关联度较高,厚实的制造业家底成为广东上市公司 “逆风前行”的压舱石。

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