行业风口丨数据安全顶层文件推动产业加速发展,机构:头部厂商优势明显

南财研选彭卓,实习生向炼 2023-01-17 11:08

机构表示,这份文件作为顶层政策文件,明确了未来3年数据安全产业的发展方向,网络行业景气度最高的赛道或将诞生。

南方财经全媒体 资讯通研究员彭卓 实习生向炼 综合报道

1月17日,数据安全概念早盘一度冲高,南财金融终端主题库显示,数据安全主题早盘低开,随后向上拉升,截至发稿,已涨超0.3%。成分股中,恒久科技涨停,万达信息、深信服、左江科技多股跟涨。

图片来源:南财金融终端

消息面上,上周五(1月13日),工信部等十六部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》(下文称《指导意见》),提出到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。数据安全产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%

工信部指出,发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力,加速数据要素市场培育和价值释放,夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。

近年来数据安全政策有序推进

从数据安全的立法进程来看,我国数据安全政策正在有序推进。经梳理,2017年开始,我国便开始了对数据安全领域的重视。2022年开始政策发布的速度也开始提速。

从数据安全的立法进程来看,早在2017年颁布的《网络安全法》就已经对数据安全做出了相关规定,2021年9月,我国第一部数据安全的专门立法《数据安全法》正式出台,11月《网络数据安全管理条例》作为配套细则也迅速落地,同时《个人信息保护法》也在11月起正式施行。

2022年数据安全领域政策落地较多,包括《网络安全审查办法》、《数据出境安全评估办法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》等政策陆续出台。而在信息化的政策中也都对数据安全的防护提出了要求。如《十四五数字经济发展规划》《全国一体化政务大数据体系建设指南》、《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、各地方的数据条例等。

 

安信证券认为,从《数据安全法》到《指导意见》,数据安全政策有序推进,产业政策逐渐落地。数据安全内生和外延政策较多,政策的延展性较好

《指导意见》推动产业加速发展

方正证券指出《指导意见》定位为数据安全产业顶层政策文件,相较《数据安全法》、《个人信息保护法》、《网络数据安全管理条例》等数据安全政策,对于推动数据安全产业高质量发展具有更重要的意义。

安信证券认为此次的《指导意见》是数据安全领域首次发布的产业顶层规划类政策,是对《数据安全法》、数据要素基础制度等政策的回应和落实标志着产业进入加速发展周期。尤其是政策提出研究利用财政、金融、土地等政策工具支持数据安全建设,此次十六部门中包含网信办、发改委、公安、财政、央行、税务总局等重要职能部门,后续有望在各个部门层面实现具体配套政策的落地和推进。

海通证券认为,《指导意见》作为顶层政策文件,明确了未来3年数据安全产业的发展方向,而对资本的引导更有望带动行业的快速增长。在《指导意见》发布的背景下,未来各行业有望持续出台数据安全产业相关的利好政策,数据安全产业发展整体进入新时期。

投资建议:

方正证券认为,数据安全将成为网络行业景气度最高的赛道。无论是数据安全整体解决方案,还是数据防泄漏、APP隐私合规、大数据交易沙箱、数据信托等细分赛道均存在较大的机会;具备较强的数据安全顶层设计能力,以及能交付数据安全完整解决方案的头部厂商具有优势。同时,由于数据安全涉及到安全和信任问题,国资背景的安全厂商将具备明显优势。

华西证券认为,网络安全正在逐步走出“增收不增利”的“阴霾”,伴随着军团体系关注结构化订单,各大网络安全厂商现金流回归平稳阶段,同时伴随着政府4季度招标,预计之前受疫情影响的需求即将爆发,网络安全厂商正在步入正向循环,重点推荐网络安全综合性龙头厂商

机构推荐个股

  • 奇安信(688561.SH):公司以“鲲鹏”、“诺亚”、“雷尔”、“锡安”“川陀”、“大禹”、“玄机”、“千星”八大网络安全研发平台为基础核心组件,再配合少量定制化特殊组件,快速研发满足客户定制化需求的网络安全产品和解决方案,大部分安全产品的研发周期将明显缩短,在2022年研发平台将快速进入量产。公司持续加强产品的国际化力度,在原有NDR、ICG、NGFW、LAS和电子取证产品的基础上于今年新增SIEM、SOAR、EDR、PAM、网闸等产品的国际化版本。 

  • 深信服(300454.SZ):公司是一家专注于企业级网络安全、云计算、IT基础设施与物联网的产品和服务供应商,拥有深信服智安全、信服云两大业务品牌,与子公司信锐技术,致力于承载各行业用户数字化转型过程中的基石性工作,目前,超过10万家企业级用户正在使用深信服的产品。

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(作者:彭卓,实习生向炼 编辑:梁明)