创投圈青年代表看好国内“硬科技”投资机遇|亚洲青年领袖论坛

南沙声音江珊 2023-03-26 21:23

南方财经全媒体记者江珊 南沙报道

3月26日上午,亚洲青年领袖论坛举行金融与投资主题论坛。成为资本董事长李世默、广汽资本董事长眭立、中科科创首席执行官谢勇、越秀产业基金总裁卢荣、广州前润投资控股董事长向阳、贝克资本董事长兼 CEO张克、巴基斯坦国民银行(中国)副主席兼首席代表谢赫·穆罕默德·沙里克等多位金融行业青年代表出席论坛,围绕产业机遇、产融结合、投资机制创新等不同角度分享专业见解与精彩观点,共话亚洲金融与投资未来。

投资机遇:金融回归实体经济,助力制造业“补链强链”

对于当前国内投资行业面临的挑战和机遇,李世默提出,中国在2000至2020年间高速发展,特别是在消费互联网、工业制造和全球供应链、基础设施建设等方面取得了巨大成就,但是仍存在企业科技创新程度低、环境问题等挑战,而下一个20年,关键在于对低端制造业、消费互联网、房地产三大经济支柱进行技术赋能。随着中国持续推动经济转型,工业产能将超越美国、日本、德国的总和,成为全球工业基础,并且工业附加值也将因为技术赋能而提升20-25个百分点,所以看好投资的领域在于制造业、供应链、半导体等方向的高新技术项目。

谢勇分享,目前金融投资行业面临最大的挑战在于,个别国家“脱钩断链”行为影响了对产业专利、投资标的、创业团队的选择,但是这也将带来投资机遇,“硬科技”制造业补链强链领域的投资机遇正在到来。随着市场需求从消费互联网转到“硬科技”创新,更需要科创企业的技术与人才积累,而创投机构也要“沉下心、俯下身”,像果农般精耕细作。

沙里克认为,当前全球银行正面临共同的挑战,金融发展必须回归到实体经济的发展,而绿色发展成为银行最大的机遇之一,银行可通过提供更多融资来推动绿色经济发展。

在张克看来,跨机构联合投资机制将成为投资机构合作的一个方向。他提出,国际商业实践证明,“联审联投下的跨机构联合投资机制”更利于让共同理性引导投资决策,形成良性协作生态。

产融结合:与产业龙头“结盟”实现双向赋能

在金融如何深度融合产业、赋能产业领域,眭立展示了广汽资本目前围绕动力电池、汽车芯片、智能网联进行的“链主式”投资布局,通过与中创新航、粤芯半导体、禾多科技、星河智联四家“重点链主企业”产业协同、双向赋能,帮助被投企业快速成长。据介绍,广汽埃安近三年使用中创新航电池比例为44%-75%,截至2022年末配套其电池的广汽埃安累计订单量接近140亿元。广汽研究院与粤芯共同梳理车载芯片国产方案,其中有104款可开展量产。

“越秀产业基金核心坚持的投资策略就是12个字:赛道聚焦、投研驱动、产业结盟。”卢荣分享,公司搭建了一套从宏观到趋势、到赛道、到组合的投研体系,每年内部会展开自上而下、自下而上的投研竞赛,在每个赛道都会进行产业结盟。比如,在新能源和智能汽车领域,越秀产业基金选择与广汽深入互动,可以帮助所投企业搭建产业生态圈,解决企业全国、全球产业链视野的问题。

向阳将前润母基金的产融合作思路概括为三句话:金融服务于实体产业、围绕地方政府产业政策量身定制、母子基金联动战略打通产业链上下游。他认为,投资机构应发自内心去服务实体产业,深度赋能被投企业。“我曾经做了一个挑战,在广州投身于实体产业,用8年时间,亲手打造了两家上市公司。投资人来说,你扎得越深,资本的回报率越高,同时也能得到你倍投企业的高度认同。”

(作者:江珊 编辑:楚田)