创投圈青年代表看好国内“硬科技”投资机遇｜亚洲青年领袖论坛

南方财经全媒体记者江珊 南沙报道

3月26日上午，亚洲青年领袖论坛举行金融与投资主题论坛。成为资本董事长李世默、广汽资本董事长眭立、中科科创首席执行官谢勇、越秀产业基金总裁卢荣、广州前润投资控股董事长向阳、贝克资本董事长兼 CEO张克、巴基斯坦国民银行（中国）副主席兼首席代表谢赫·穆罕默德·沙里克等多位金融行业青年代表出席论坛，围绕产业机遇、产融结合、投资机制创新等不同角度分享专业见解与精彩观点，共话亚洲金融与投资未来。

投资机遇：金融回归实体经济，助力制造业“补链强链”

对于当前国内投资行业面临的挑战和机遇，李世默提出，中国在2000至2020年间高速发展，特别是在消费互联网、工业制造和全球供应链、基础设施建设等方面取得了巨大成就，但是仍存在企业科技创新程度低、环境问题等挑战，而下一个20年，关键在于对低端制造业、消费互联网、房地产三大经济支柱进行技术赋能。随着中国持续推动经济转型，工业产能将超越美国、日本、德国的总和，成为全球工业基础，并且工业附加值也将因为技术赋能而提升20-25个百分点，所以看好投资的领域在于制造业、供应链、半导体等方向的高新技术项目。

谢勇分享，目前金融投资行业面临最大的挑战在于，个别国家“脱钩断链”行为影响了对产业专利、投资标的、创业团队的选择，但是这也将带来投资机遇，“硬科技”制造业补链强链领域的投资机遇正在到来。随着市场需求从消费互联网转到“硬科技”创新，更需要科创企业的技术与人才积累，而创投机构也要“沉下心、俯下身”，像果农般精耕细作。

沙里克认为，当前全球银行正面临共同的挑战，金融发展必须回归到实体经济的发展，而绿色发展成为银行最大的机遇之一，银行可通过提供更多融资来推动绿色经济发展。

在张克看来，跨机构联合投资机制将成为投资机构合作的一个方向。他提出，国际商业实践证明，“联审联投下的跨机构联合投资机制”更利于让共同理性引导投资决策，形成良性协作生态。

产融结合：与产业龙头“结盟”实现双向赋能

在金融如何深度融合产业、赋能产业领域，眭立展示了广汽资本目前围绕动力电池、汽车芯片、智能网联进行的“链主式”投资布局，通过与中创新航、粤芯半导体、禾多科技、星河智联四家“重点链主企业”产业协同、双向赋能，帮助被投企业快速成长。据介绍，广汽埃安近三年使用中创新航电池比例为44%-75%，截至2022年末配套其电池的广汽埃安累计订单量接近140亿元。广汽研究院与粤芯共同梳理车载芯片国产方案，其中有104款可开展量产。

“越秀产业基金核心坚持的投资策略就是12个字：赛道聚焦、投研驱动、产业结盟。”卢荣分享，公司搭建了一套从宏观到趋势、到赛道、到组合的投研体系，每年内部会展开自上而下、自下而上的投研竞赛，在每个赛道都会进行产业结盟。比如，在新能源和智能汽车领域，越秀产业基金选择与广汽深入互动，可以帮助所投企业搭建产业生态圈，解决企业全国、全球产业链视野的问题。

向阳将前润母基金的产融合作思路概括为三句话：金融服务于实体产业、围绕地方政府产业政策量身定制、母子基金联动战略打通产业链上下游。他认为，投资机构应发自内心去服务实体产业，深度赋能被投企业。“我曾经做了一个挑战，在广州投身于实体产业，用8年时间，亲手打造了两家上市公司。投资人来说，你扎得越深，资本的回报率越高，同时也能得到你倍投企业的高度认同。”