盛世投资姜明明:倡导责任投资,打造“内外兼修”的ESG体系

创业·投资申俊涵 2023-05-26 14:40

21世纪经济报道记者 申俊涵 北京报道

5月25日,主题为“共建ESG投资生态 激发价值创造”的第五届中国创投责任投资峰会在上海举办。

会上,中国创投公益联盟理事长、盛世投资董事长姜明明以“母基金ESG投资促进高质量发展”为主题,分享了全球ESG投资的发展趋势以及盛世投资的ESG投资实践情况。

全球及中国市场对ESG重视程度日益提升

姜明明指出,近年来,全球ESG投资规模稳步上升。尤其需要注意的是,海外养老金、主权基金、险资、大学捐赠金等大型资产管理机构逐步加强在ESG方面的要求,加速了国际ESG投资的发展进程。

全球LP对GP的ESG能力评价方面,国际知名基金管理人科勒资本发布的2022-23《全球私募股权晴雨表》显示,全球112家受访私募股权投资机构中,3/4的LP表示如果GP在未来三年内不能满足ESG相关的信息披露标准,考虑停止向GP出资。84%的欧洲LP认为他们具备足够的能力评估GP的ESG衡量体系,超过半数亚太LP表示他们不具备相应能力。

就中国市场来说,ESG投资面临历史性发展新机遇。首先从宏观政策层面,对ESG的重视程度日益提高。比如国务院国资委指出,探索建立健全ESG体系,推动更多央企控股上市公司披露ESG专项报告。银保监会、社保基金会、沪深交易所也都出台政策,支持ESG方面的实践和发展。

“对中国私募股权行业来说,疫情三年是行业的深度调整期,整个行业也在追求高质量发展。我们跟很多企业和机构交流发现,大家在过去三年主要在练内功,这里面很核心的指标就是在ESG上发力。增加直接融资,促进创新资本的形成。”姜明明说。

打造“内外兼修”的ESG体系

盛世投资十三年前在北京成立,目前资产管理规模超过1000亿,已投400多支子资金,间接持股6000多家公司。被投企业中,已经有200多家走向上市。

秉承可持续发展理念,盛世投资积极践行ESG投资和绿色投资。盛世投资于2019年签署负责任投资原则(PRI),2021年成为中国证券投资基金业协会绿色与可持续投资委员会委员单位。2021年3月,盛世投资发布股权投资行业首份碳中和战略声明《盛世投资碳中和战略声明》。

“我们在打造了‘内外兼修’的ESG体系。”姜明明介绍称。盛世投资持续完善ESG治理架构,设立责任投资委员会,并在下面建立了ESG工作组、ESG管理部、应对气候变化工作组这三个小组。对内部,盛世投资将ESG因素融入到经营管理和公司治理过程中,不断加强风控、投后、人力资源等体系建设。

对外部,盛世投资将ESG因素融入到募投管退全流程中,以股权投资为核心工具,采用多元化的组合投资策略,履行资产管理人应尽的义务,识别ESG风险与发展机遇,发挥资本的力量优化资源配置,改善资本运用机制和流向,优化投资组合降低风险,引导GP投向可持续发展企业,促进企业转变价值增长方式。

同时,盛世投资在2019年发起设立青桐责任投资学苑,致力于构建ESG交流平台。截至2022年12月31日,已组织策划了四十余场ESG主题活动。同时,也通过课题研究、传播、峰会等,助力行业ESG生态的建设。

最后,姜明明谈到自己的创业初心。创立盛世投资做母基金的初衷是,希望通过市场化的平台,把体制内的资金投向高科技的民营企业。

“过去十三年来,我们一直在践行这样的体系和标准。虽然很辛苦,但幸运的是,我们坚持了下来。我们没有成为先烈,而是成为先驱者。未来,这件事情在中国可能更有意义。因为国有资本在股权投资市场的占比越来越高,我们更要努力打开通道,坚持创业理想,把体制内的钱投向中国最有活力的高科技民营企业。”姜明明说。

回到ESG领域,六年前,盛世投资在中国最早倡导ESG投资。姜明明认为,作为母基金管理机构要有这样的责任、义务、能力推动行业的ESG投资。如今,这件事也已经取得阶段性成果。

(作者:申俊涵 编辑:林坤)

申俊涵

创投版记者

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