农业股异动AI补强 南方精工连续三日跌停

本周市场转冷，沪指连续下挫并跌破3200点。截至周五收盘，沪指跌0.28%，收报3196.61点；深证成指跌0.73%，收报10888.55点；创业板指跌1.05%，收报2169.21点。三大指数集体三连跌，市场成交7998亿元持续低迷，北向资金净卖出45.17亿元。渤海证券指出，当前A股整体估值不贵，向下风险不大且中期存向上空间，如何做好配置是在后期行情中实现更高弹性的关键。
 
一、农业股异动AI补强
 
表一、本周主力净买入最大十股
证券代码 证券名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
002261 拓维信息 42210.14 66471.87 -24261.73
002428 云南锗业 36210.42 82262.2 -46051.78
300657 弘信电子 16328.57 41768.88 -25440.31
002487 大金重工 15956.5 29494.48 -13537.98
002036 联创电子 14776.69 22165.79 -7389.11
002920 德赛西威 14677.18 56144.62 -41467.45
000656 金科股份 13415.38 42891.62 -29476.23
301368 丰立智能 12492.04 25204.12 -12712.09
002992 宝明科技 12286.1 25248.14 -12962.04
300827 上能电气 10322.51 46851.91 -36529.4
 
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2023年7月3日至2023年7月7日
从监测到的数据看，本周异动股数为143只，主力资金本周买入金额为240亿元，卖出金额为237亿元，合计买入净额为3亿元。从数据来看，异动股数和资金买卖规模本周大幅下滑，多空力量平衡。本周买入净额超过1亿元的公司有11家，分别是拓维信息、云南锗业、弘信电子、大金重工、联创电子、德赛西威、金科股份、丰立智能、宝明科技、上能电气、中国稀土。昨日，农业股逆市走强，近期农业农村部组织实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和“农垦社会化服务+地方”行动，提出农垦要充分发挥在保障粮食和重要农产品稳定安全供给中的国家队作用。国金证券表示，粮食安全是国家经济社会平稳发展的根基，始终是建设农业强国的头等大事，而种子作为粮食生产的重要媒介，振兴种业是我国要实现粮食安全的重要途径。
7月6日，为期三天的世界人工智能大会在上海世博中心拉开帷幕，引发了广泛关注。在上半年人工智能这波行情催化下，本届大会不仅在产业界备受关注，在基金投资圈内更是引来了极高关注度。在年初Chat GPT技术创新引爆下，A股点燃了人工智能行情并走出昆仑万维等大牛股。这波AI行情带动的不仅仅是人工智能赛道，还有半导体等相关产业链。A股由此迎来2023年真正的行情主线。从元旦到今年6月底，仅人工智能指数涨幅就接近70%。但随着时间推移，人工智能行情于近期出现分化调整，并从产业圈到基金投资圈引发持续谈论。近期，拓维信息突破新高，从该股资金买入情况来看，深股通买入2.4亿元，游资中信建投北京东城分公司买入1亿元，游资海通证券深圳分公司华富路营业部买入8343万元，机构买入7596万元。据相关机构测算，人工智能GPT市场进入产业化发展，预计今年我国市场规模可达170亿元，而后随着产业加速增长，商业化落地逐渐深入、产业生态逐步完善，预计2025年-2027年进入应用蓬勃期，在2028年-2030年进入整体加速期，预计2030年市场规模将超万亿元。
7月3日晚，商务部、海关总署发布公告称，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，公告自2023年8月1日起正式实施。满足相关特性的物项，如镓相关物(金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓)和锗相关物(金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗)未经许可不得出口。分析称，对镓锗实行出口管制将对芯片、电子业的元器件等产生重要影响。据了解，云南锗业是集锗矿开采、精深加工和研发为一体的、锗产业链较为完整的高新技术企业，具有40余年的锗生产历史。云南锗业在6月14日披露的投资者关系活动记录中表示，公司的光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，主要用于生产太阳能锗电池等。目前锗主要运用于催化剂、光纤通信、红外光学、光伏等领域,该股近日被资金买入并受市场持续追捧。
 
二、南方精工连续三日跌停
 
表二、本周主力净卖出最大十股
证券代码 证券名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
002602 世纪华通 -29499.53 36887.62 -66387.15
002553 南方精工 -25883.79 30998.29 -56882.08
600572 康恩贝 -20773.02 5530.01 -26303.03
603517 绝味食品 -20640.98 7489.87 -28130.85
300503 昊志机电 -18367.43 27640.64 -46008.07
000936 华西股份 -16539.8 26942.86 -43482.66
301007 德迈仕 -13878.79 45464.36 -59343.16
301221 光庭信息 -13054.49 25588.6 -38643.09
002791 坚朗五金 -11748.87 12917.63 -24666.51
002198 嘉应制药 -11122.74 5064.3 -16187.04
 
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2023年7月3日至2023年7月7日
从表二主力卖出净额前列的个股来看，本周主力总体抛压力度不变，共有10只个股卖出净额超过1亿元，分别是世纪华通、南方精工、康恩贝、绝味食品、昊志机电、华西股份、德迈仕、光庭信息、坚朗五金、嘉应制药。
本周减速器概念股再度回落，南方精工跌近9%。公司发布公告，国金证券、安信证券、招银理财、混沌投资等10余家券商、机构投资者到南方精工开展调研，并与公司主要负责人就目前产品情况、未来发展规划、工业机器人客户开发情况、一季度净利润下降等问题进行了深入交流。在工业机器人领域，南方精工产品主要应用于工业机器人的 RV 减速器上，主要产品为滚针轴承和保持架组件产品。从该股资金卖出情况来看，机构卖出1.9亿元，游资财信证券杭州西湖国贸中心营业部卖出5842万元，中金公司上海分公司卖出4170万元，游资东方财富证券拉萨团结路第一营业部卖出3614万元。
 
三、游资交投冷淡

表三、本周登榜次数前十的席位
交易席位 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 登榜次数
机构专用 -98395.61 412526.5 -510922.13 95
东方财富证券拉萨东环路第二营业部 15230.79 74159.08 -58928.34 51
东方财富证券拉萨团结路第二营业部 18839.51 83446.13 -64606.65 45
中金公司上海分公司 -16174.85 85528.82 -101703.63 45
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 5073.12 50378.58 -45305.44 31
深股通专用 66739.98 418639.97 -351899.99 28
东方财富证券拉萨东环路第一营业部 6135.94 33387.76 -27251.83 26
华鑫证券上海分公司 15976.93 124243.78 -108266.87 24
国泰君安总部 -1680.06 18801.54 -20481.6 21
华泰证券总部 -5156.31 23013.13 -28169.44 21
 
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2023年7月3日至2023年7月7日
从表三的数据可以看出，游资总体保持活跃，本周登榜次数超过10次的游资有13家，西藏东财拉萨系依然是最为活跃的游资。从买入净额来看，游资交投冷淡，买入净额超过1亿元的营业部席位有8家，分别是游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部、游资中信建投北京东城分公司、游资华鑫证券上海分公司、游资东方财富证券拉萨东环路第二营业部、游资方正证券重庆金开大道营业部、游资国泰君安三亚迎宾路营业部、游资华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部、游资财通证券杭州上塘路营业部。

 
四、机构为抛售主力
表四、本周卖出金额前十的席位
交易席位 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 登榜次数
机构专用 -98395.61 412526.5 -510922.13 95
深股通专用 66739.98 418639.97 -351899.99 28
华鑫证券上海分公司 15976.93 124243.78 -108266.87 24
中金公司上海分公司 -16174.85 85528.82 -101703.63 45
华宝证券上海东大名路营业部 381.63 96998.49 -96616.85 4
沪股通专用 -9374.35 66308.97 -75683.32 20
东方财富证券拉萨团结路第二营业部 18839.51 83446.13 -64606.65 45
东方财富证券拉萨东环路第二营业部 15230.79 74159.08 -58928.34 51
国泰君安成都双庆路营业部 -40.5 52516.86 -52557.36 2
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 5073.12 50378.58 -45305.44 31
 
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2023年7月3日至2023年7月7日
从表四的数据来看，本周的空方动能主要集中在机构身上。机构主要卖出了康恩贝、世纪华通、华西股份、浙江世宝、锦富技术、南方精工、绝味食品。
另外，值得注意的是深股通主要抛售了华西股份、银河磁体、昆船智能、坚朗五金、世纪华通、万泽股份。