经济半年报丨光伏的“喜与忧”：新增装机翻倍，但未来仍难测

21世纪经济报道记者曹恩惠 宣城报道  78.42GW——这是2023年上半年我国光伏行业新增装机规模数据。这一数字与2022年全年规模已经相差无几，预示着今年我国光伏新增装机量超过百吉瓦板上钉钉。

在制造端和进出口方面，我国光伏产业在上半年同样表现亮眼——在制造端，上半年我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过60%；在进出口方面，我国光伏产品（硅片、电池、组件）出口总额预测超过290亿美元，同比增长约13％。

与此同时，投资端的热情持续高涨。根据国家能源局的统计数据，上半年我国光伏发电完成投资1349亿元，同比增长113.6%，占全国主要发电企业电源工程投资总额40.64%。

面对持续向好的产业发展态势，7月20日，工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在“光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上总结道，今年以来，我国光伏行业继续保持快速增长，“在产业高速发展的同时，光伏行业也持续优化升级，技术迭代不断演进加速，N型先进产品不断扩大应用，智能光伏示范应用取得了新进展。”

而得益于我国光伏产业上半年突出的成绩，业内积极预测我国光伏产业全年需求。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2023年我国光伏新增装机规模有望上调至120GW—140GW。

但在行业持续向好之时，我国光伏产业亦遭遇现实挑战。从外部国际贸易形势变化到内部产业生态发展趋势，一些深层次的问题需要解决。

“受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定性因素影响，未来市场将更加难以预测。”王勃华指出。

光伏产业上半年成绩喜人

中国光伏行业协会披露的数据显示，上半年，我国光伏产业在制造端、应用端以及进出口方面的表现突出。

多晶硅、硅片、电池和组件是光伏产业链四大核心制造环节。上半年，这四大制造环节的产品同比增长均超过六成。其中，多晶硅和硅片产量增速相对靠前——1月至6月，我国多晶硅和硅片产品分别超过60万吨、250GW，同比增幅分别超过65%、63%。

另据中国有色金属工业协会硅业分会（下称硅业分会）日前公布的数据，今年上半年，多晶硅产量高达65.17万吨，同比增长91.3%。硅料在第二季度有所放量，尤其是6月份达到产出高点为12.15万吨。并且，硅业分会预测第三季度多晶硅新增产能爬坡释放，月均产量预期12.5万吨至12.7万吨。

供需关系的扭转促使上半年硅料价格快速下滑，并带动产业链降价。

“硅料是价格下降最快的环节，较去年最高价降幅超过78%。”王勃华分析，“如果说去年行业热词是‘涨价’的话，今年上半年的热词之一是‘降价’。”

不过，产业链的变化是建立在应用端需求旺盛的大背景之下。7月19日，国家能源局发布数据，我国光伏行业上半年新增装机量为78.42GW，同比增长154%。这一数字，已经超过了2022年前11个月的新增装机之和。因而对于全年数据而言，业内颇为乐观。

此前，中国光伏行业协会预测的2023年全年新增装机量区间为95GW至120GW，7月20日，在“光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上，王勃华将这一预测数据上调为120GW至140GW。

不仅国内光伏需求向好，海外光伏市场今年上半年的表现势头也强劲。根据中国光伏行业协会的统计，上半年，巴西、美国、印度、德国、西班牙、智利等全球主要市场和新兴市场新增装机增幅均不俗。对此，协会也将2023年全球光伏需求预测上调为305GW至350GW，较此前预测增加约20GW。

事实上，随着近些年来全球光伏市场增长显著，中国光伏产品亦与新能源汽车、锂离子蓄电池等成为我国出口“新三样”。根据商务部7月19日发布的数据，今年上半年，包括太阳能电池在内的“新三样”出口合计增长61.6%，成为贸易新增长点。

就光伏产品出口的具体情况而言，硅片、电池片出口占比有所增加，组件出口占比有所降低。“随着企业海外布局的提升，海外对电池片和硅片的需求将水涨船高。”王勃华指出。

21世纪经济报道记者注意到，中国光伏产品上半年的出口也呈现出区域特征。例如，欧洲依然是组件最大的出口市场，硅片和电池出口主要集中在亚洲市场。但值得注意的是，电网接入依然是全球光伏安装的主要瓶颈。

彭博新能源财经分析师谭佑儒以欧洲为例指出，在英国、西班牙、意大利和法国，有超过596GW的处于开发阶段的光伏和风电项目等待并网许可。

因此，装机规模受电网消纳、安装人工紧缺、电价、政策等将成为影响全球光伏新增装机动能的不确定性因素。

高增长背后伴生不确定性

在“光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”现场，21世纪经济报道记者与众多行业人士交流时发现，正当大家为今年上半年产业取得高增速的成绩而欣喜时，“居安思危”的情绪也较为浓厚。

“一方面，对未来几年光伏行业能否继续保持近两年的高增长表示担心；另一方面，也对行业如何避免出现大起大落保持警惕。”一位光伏企业高管对21世纪经济报道记者表示。

诚然，过去两年，我国光伏产业乘风而起，规模和增速屡创历史新高。然而，高景气度和高红利之下，光伏产业亦涌入了大量资本，大幅提升了扩产速度和产业发展节奏。

“从2020年至今，再到2025年，（光伏产业）增长速度很快。资本市场对产业的认可，大量公司上市融资谋求更大发展；地方政府把新能源作为重要产业，进而重点支持······这几个因素叠加必然使得这个行业呈现蓬勃发展的大趋势。”天合光能董事长高纪凡指出，“如果再往后看五年，即到2028年光伏产业是一个什么局面，我觉得这是关键。”

在高纪凡的判断中，全球光伏市场在今年、明年和后年都会维持增长，但未来三年也会在现有产能和供求关系上产生新变化，形成新的行业格局。

针对行业未来发展，高纪凡给出了一些判断。其中，在行业整体格局发展上，高纪凡认为，既有优势企业在新一轮的发展中，如果持续努力，未来三到五年还会有优势地位。新兴企业抓住差异点来发展，也能够取得优势，但如果和优势企业进行同质化竞争，则很难成功。

高纪凡的判断，一定程度指向当下各路资本涌入光伏产业带来产业链上下游前所未有的激烈竞争现状。这是产业机遇所带来的投资热情，却也伴生着挑战。

在本次研讨会上，国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾指出，短期看，光伏产业上游扩产规模巨大，已经出现一些过热苗头，各地配置新能源项目强制捆绑产业，更加剧了乱象。“今年上半年，光伏发电因疫情后项目集中投产等多方面原因，新增装机规模大幅增长，电力消纳及电网接入矛盾更加凸显，行业大起大落的风险也在加大。”

实际上，更多问题的出现和待解决，也在加大产业难以高质量发展的风险，例如：整县屋顶分布式光伏开发试点以及户用光伏开发仍有侵害农户利益等情况时有发生，需进一步规范；分布式光伏规模快速扩大，配电网承载力不足矛盾突出等。

此外，全球光伏产业格局加速重构，亦在影响我国光伏产业的未来竞争力。

以美国和印度为例，美国能源部提出了本土组件制造产能达到2024年10GW、2025年15GW、2027年25GW和2023年50GW的目标；印度则通过两版的本土电子制造业发展的生产相关激励计划（PLI）方案，将本土组件和一体化目标产能分别提升至51GW、27GW。

“虽然短期内我国光伏产业规模优势难以撼动，但放眼长期我们必须高度关注。”王勃华提醒。

（实习生赵嘉璐对本文亦有贡献）