棋至中局｜ BBA持续电动化反攻、二线豪华品牌大洗牌

21世纪经济报道记者杜巧梅，实习生夏伟超 北京报道

“锐歌现车数量告急，不是所有的配置都有现车，选配定车要抓紧。”

7月23日，位于北京朝阳区的一家上汽通用凯迪拉克店内，销售人员告诉21世纪经济报道记者，凯迪拉克锐歌售价调整两周以来，前来看车下定的消费者明显增长。

据了解，7月10日，上汽通用凯迪拉克品牌宣布对旗下纯电SUV锐歌进行售价与权益调整。

具体而言，锐歌的配置将简化为3个版本，全系车型直降6万元，起步价下探至不到38万元。此外，LYRIQ锐歌针对新购车用户提供“限时礼遇”，即日起至8月31日，用户可支付2000元定金膨胀至2万元以抵扣相应购车款，或支付3000元定金享2万元购车款抵扣及免费家充桩权益，锐歌的综合调价幅度达到8万元以上。

此举也被视为凯迪拉克对新一轮价格战的跟进，其欲借降价进一步提振销量。而降价的效果也立竿见影。

在前述凯迪拉克店内，不同于两个月前记者初次到访时的门可罗雀，门店客流量已有了明显提升。

“以前一个月才有的客户量，现在一个周末就能达到。”销售人员告诉记者。

不过，锐歌此次价格调整能给凯迪拉克带来多大的销量增长还未可知。但作为二线豪华品牌的凯迪拉克却面临着在中国汽车市场尤其是新能源汽车市场上的尴尬地位。

尤其是2023年上半年，在极度“内卷”的中国汽车市场上，不仅仅是锐歌在中国新能源汽车市场上的折戟；在其擅长的传统燃油车市场上，凯迪拉克增长也越发乏力。

尽管凯迪拉克官方并未公布上半年“成绩单”，但根据公开数据测算，凯迪拉克上半年累计销量约为8.7万辆，较去年上半年8.1万辆的成绩，增幅仅为六千辆。不过，去年上半年，中国车市在新冠肺炎疫情影响下停摆近两个月。

而凯迪拉克，也几乎是大部分传统豪华品牌尤其是二线豪华品牌在华发展的缩影——电动化转型缓慢、燃油车市场份额缩减。

“电动化是未来发展的核心趋势，目前一线豪华车和二线豪华车在市场表现方面的确存在一定差异。消费者对一线豪华车偏爱程度相对较高，二线豪华品牌的提升和塑造并不是特别理想，出现了逐步边缘化的局面。这也是自主品牌崛起后，更多消费者从油车转到电车变化的影响，所以二线豪华品牌要加速电动化的转型。”日前，乘联会秘书长崔东树在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

不过，传统豪华品牌在电动化领域的落寞并未阻挡中国汽车市场消费升级的脚步。

乘联会最新数据显示，今年上半年，国内豪华车市场累计零售销量约为141.41万辆，同比增长11.8%，增速跑赢大盘。

乘联会方面认为，国内豪华车市场零售销量的增长，一方面反映出汽车消费升级的趋势，另一方面也体现出去年受芯片供给短缺的豪华车缺货问题，在逐步改善后，市场开始走强。

“总体来看，豪华品牌还是有几个比较优秀的。尤其是自主豪华品牌形成了越走越强的局面。在蔚来、理想、阿维塔、红旗等品牌的带动下，消费者购买自主品牌豪华车的意识在不断强化。”崔东树告诉记者。

而随着新造车企业的涌入以及传统豪华品牌的加速转型，中国豪华车市场在竞逐中持续分化。

BBA开启电动化反攻

棋至中盘，作为豪华品牌“领头羊”的宝马和奔驰率先交出了今年上半年“成绩单”。

数据显示，在中国汽车市场上，宝马交付39.26万辆BMW和MINI品牌汽车，同比增长3.7%，以微弱优势领先于奔驰，后者上半年在华销量达到37.72万辆，同比增长6%。

尽管在华销量增长幅度低于中国豪华车市场整体增幅，但宝马、奔驰在华电动化转型效果显著。

其中，BMW纯电动车型销量达到4.49万辆，同比大增283%。尤其是BMW iX3和全新BMW i3表现抢眼，上半年销量均超过2.1万辆。但从销量上来看，上半年宝马纯电动汽车已经超过很多新势力。

“与去年相比，中国汽车市场有所回暖，但依然充满挑战，竞争十分激烈。宝马今年上半年实现了整体销量的正增长，纯电动车型销量同比增长近三倍。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，随着汽车消费市场和消费者信心的进一步恢复，宝马对下半年继续保持业务增长充满信心。

奔驰方面虽未透露其电动化车型的具体销量数据，但奔驰EQE SUV在今年6月40万元以上的纯电SUV市场中的销量已经位列第一。

不过，距离宝马、奔驰发布“成绩单”已近两周，身为一线豪华阵营的奥迪依然未公布在华销量。

零售数据显示，一汽-奥迪上半年累计销量28.72万辆，上汽奥迪累计销量8827辆，两者合计，上半年奥迪（不含进口车）在华销量约为29.6万辆，以一千辆的微弱优势领先于特斯拉的29.5万辆。

按照上半年的销量趋势，若奥迪下半场持续乏力，一线豪华阵营极有可能在2023年被特斯拉改写。

与此同时，尽管宝马、奔驰电动汽车销量增速显著，但需要指出的是，在中国汽车市场上，以蔚来、理想为代表的新造车企业正在加快蚕食传统豪华汽车厂商的份额。

今年上半年理想汽车总交付量达到13.91万辆，已超过2022年全年；蔚来上半年累计交付量也接近5.46万辆。除了理想和蔚来，包括腾势、岚图在内的多家新能源品牌也将宝马等传统豪华品牌作为竞争对手。

“有些（新势力）品牌不提升品牌价值也很危险。很多新势力说2023年是电车品牌的洗礼之年，其实洗牌早在2022年就已经开始了。2023年，传统企业转身，新品牌进入，还有品牌被淘汰，竞争只会更激烈。”有豪华品牌负责人告诉21世纪经济报道记者，“所有的传统企业都面临加速转型的过程。”

尽管上半年成绩不一，但在行业转型浪潮下，传统豪华车企也在向智能电动赛道加速狂奔，不断增加投入，并推出新产品，数字化、电动化、智能化是各豪华车企布局的重点所在。

按照规划，下半年，BMW第三款国产纯电产品——创新纯电动BMW iX1将在沈阳投产；继上半年投放市场的全新EQS纯电SUV、全新EQE纯电SUV、全新长轴距GLC SUV等车型，奔驰在下半年将投放包括全新E级车在内的5款全新车型。

奥迪则被传言“考虑直接从中国本地的电动车企业购买一个电动平台的授权，缩短其车型的开发时间”，尽管这一消息并未得到官方确认，但奥迪确实正在加速向电动化转型。

根据此前披露的信息，2023-2027年，奥迪全球三分之二的支出（约280亿欧元，合人民币2052.2亿元）将投资于未来电动化和数字化领域；至2025年，奥迪计划在电动化和混动领域投资180亿欧元，同时推出超过20款纯电动车型；2026年起，奥迪面向全球市场的新车将全部为纯电动车型。

不过，目前来看，消费者对BBA燃油车的关注依然高于新能源汽车。

21世纪经济报道记者近日走访奔驰4S店也发现，消费者对奔驰电动化产品的关注较少。前台的访客记录显示，当天进店的近30组消费者中，仅有三组消费者对奔驰EQB、EQE两款车型表达了购车意向；奔驰EQS甚至没有摆放在展厅当中。

而一汽-奥迪展厅内，唯一一辆纯电动车型Q4e-tron被摆放在了角落的位置，销售人员表示，由于产品换代，该车型优惠力度较大，且提车周期较短，约一周左右。当记者询问该车型销量时，销售人员没有直接回答，而是表示“昨天刚卖出一台”。

在谈及店内新能源车型少且选项单一的现象时，销售人员告诉记者:“作为传统车企，奥迪生产传统燃油车的经验更丰富，也更成熟，所以奥迪在燃油车市场优势还是很强劲的，大多数人的购买意愿更倾向于燃油车。”他并不认为奥迪在新能源市场上具有明显的竞争力。

在位于朝阳区侨福芳草地的上汽奥迪直营店，整体氛围更加冷清，作为新能源车型的Q5e-tron虽然被摆放在店门口的位置，却很少有人关注。

在宝马4S店内，官方指导售价为35.39万元的宝马i3，落地价格最低可到25万元。

“传统豪华品牌还是无法舍弃燃油车发动机、变速箱带来的巨额利润，面对电动车超高的电池成本带来的车型盈利的损耗，传统豪华品牌新能源转型可能稍慢一点儿。”崔东树在接受21世纪经济报道记者采访时表示，电动车对燃油车的替代性冲击在豪华车市场目前不够明显，总体而言，豪华车市场上传统燃油车依旧保持较强的优势，尤其像奥迪、宝马、奔驰、保时捷等品牌，由于这些品牌有深厚的积累和超强的技术研发能力，未来几年传统豪华品牌电动化转型值得期待。

二线豪华阵营大洗牌

不同于一线豪华阵营中BBA的三足鼎立，伴随着电动化转型进程的推进，传统二线豪华品牌正面临着来自新造车企业的猛烈冲击。

今年上半年，特斯拉以29.5万辆的国内销量稳居二线豪华阵营第一；理想以13.91万辆反超凯迪拉克、沃尔沃以及雷克萨斯，在二线豪华阵营中排名第二（红旗未公布销量数据）。理想之后，凯迪拉克以8.8万辆的销量排名第三，沃尔沃以7.8万辆的成绩紧随其后。

不过，位居二线显然不是理想的长远目标。

“第三季度，理想L8和理想L9的交付目标是每月过万辆；理想L7挑战1.5万辆月交付目标；今年四季度挑战4万辆的月度交付目标。此外，理想汽车MEGA将于第四季度发布，我们有信心该车将成为50万元以上乘用车销量第一的新爆品。”理想汽车董事长李想在理想成立8周年全员信中表示，2025年做到豪华品牌（20万元以上乘用车）销量第一、交付达到160万辆的目标。

而曾经一度位居二线豪华阵营首位的雷克萨斯，上半年销量约为6.5万辆（据公开数据测算），在二线豪华阵营中下滑至第五位。

与此同时，从销量上来看，腾势、蔚来、极氪等新能源品牌与保时捷、林肯、路虎等传统二线豪华品牌的竞争也更显胶着。

数据显示，上半年腾势累计销量5.68万辆，蔚来累计销量5.46万辆，极氪累计销量4.26万辆。而保时捷上半年在华销量仅为4.38万辆，林肯、路虎甚至未公布上半年销量。

不过，需要注意的是，在去年上半年销量仅次于特斯拉的红旗，虽未公布上半年整体销量，但从公布的新能源销量来看，红旗转型迅速。

数据显示，红旗新能源今年1-6月累计销量为33091辆，同比增长282%。

今年1月红旗品牌发布“ALL In新能源”战略，全域推动所有车型电动化，升级品牌架构，将红旗新能源独立为子品牌。按照规划，红旗品牌计划2025年目标销量突破100万辆，新能源汽车销量达到50万辆，年平均增长达到138%；在海外市场销量要占到总销量的10%；到2030年红旗品牌目标销量计划突破150万辆，新能源汽车将成为销售主体。

在新能源转型过程中同样取得进展的还有沃尔沃。数据显示，沃尔沃上半年新能源车型销量大幅增长，累计销售7057辆，同比增长50%。其中，纯电动车型销量1801辆，同比大增103%；混合动力车型销量5764辆，同比增长39%。

“我们正在加快电气化转型之旅，中国是沃尔沃最重要的市场之一，也是电气化转型的关键，未来沃尔沃汽车将会持续深耕中国市场。”沃尔沃汽车集团首席商务官兼副 CEO Björn Annwall（安伯扬）曾在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

与本土品牌All in 电动化的决心不同，林肯、捷豹路虎等传统豪华品牌依然处于电动化转型的初期阶段。

按照林肯的规划，今年下半年将开启“混动元年”，主力车型都将推出混动车型；捷豹路虎4S店内，当前甚至没有一款纯电动车型，首款路虎纯电车型2024年才会亮相。

此消彼长，在传统二线豪华品牌“溃败”的同时，自主高端品牌正乘着新能源的东风崛起。

今年上半年，腾势凭借D9一款车型获得了5.68万辆的成绩；随着7月3日腾势旗下第二款车型N7正式上市，腾势也将目光瞄准了BBA。

“腾势N7的潜在竞品将主要是BBA的产品，这主要包括奔驰EQC、宝马iX3等。这也是腾势N7所想要瓜分的细分市场，当然，目前不少新势力也都瞄准了这一个市场。”腾势汽车总经理兼首席共创官赵长江表示。

在赵长江看来，目前国内30万元以上的SUV新能源渗透率已经接近40%，未来还会有更大的增长空间。预计今年下半年到明年，30-40万元这一区间里，纯电车将变成主流。如果具体到BBA，这三家在中大型SUV市场的月销量约在4万辆左右，而整个细分市场每月销量约7万辆。

“腾势N7要力争在这个细分市场实现10%-20%的市场份额。按照这个目标，基本是要抢走BBA们25%的市场。”赵长江表示。

不过，豪华车市场未来空间广阔，崔东树认为，传统豪华品牌在燃油车市场依然具有强大号召力，若其能够奋起追赶，并在新能源豪车汽车市场占有一席之地，传统豪华车品牌维持当前的销售规模是大概率的。

奥纬咨询发布的报告指出，2021年，纯电动汽车在所有豪华车中的总体渗透率约为6%，预计在未来十年这数字将增长到约46%。2021-2031年，豪华电动车市场的年复合增长率将达到35%，几乎是非电动豪华车增速的10倍。

“今年上半年，一些豪华车出现了明显的下降局面，尤其是没有本土化的豪华车表现并不是特别好。所以我们也希望他们加大本土化力度，利用中国的科技优势和产业链优势，实现电动化智能化的有效的升级转型。”崔东树最后表示。