一周前瞻丨中国7月官方制造业PMI将公布；多地表态大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求

本周（7月31日-8月4日），中国将公布7月PMI数据，新能源汽车积分新规实施，美国将公布季调后7月非农就业人口变动数据。沪深两市将有8只新股申购，两市超940亿元市值限售股解禁。

7月31日（周一）

➤中国公布7月官方制造业PMI

➤中国交通运输部召开2023年7月份例行新闻发布会

➤俄罗斯央行公布货币政策报告

➤美国公布7月芝加哥PMI

➤欧元区公布第二季度季调后GDP季率初值

➤欧元区公布7月调和CPI年率

8月1日（周二）

➤中国公布7月财新制造业PMI

➤俄罗斯、法国、德国、欧元区、英国、美国公布7月Markit制造业PMI

➤美国公布7月ISM制造业PMI

➤澳大利亚联储公布利率决议

➤日本公布6月失业率

8月2日（周三）

➤美国公布7月ADP就业人数变动

➤日本央行公布6月货币政策会议纪要

8月3日（周四）

➤中国公布7月财新服务业PMI

➤俄罗斯公布7月Markit服务业PMI

➤英国公布7月Markit服务业PMI终值

➤美国公布6月耐用品订单月率修正值

➤美国公布7月ISM非制造业PMI

➤英国央行公布利率决议和会议纪要

➤巴西央行公布利率决议

8月4日（周五）

➤欧元区公布6月零售销售月率

➤加拿大公布7月先行指标月率

➤美国公布7月非农就业人口变动（季调后）(万)

➤加拿大公布7月失业率

➤澳大利亚联储公布货币政策声明

本周沪深两市超940亿元市值限售股解禁

Wind数据显示，本周（7月31日-8月4日）沪深两市共有45家公司限售股陆续解禁，合计解禁49.10亿股，按7月28日收盘价计算，解禁总市值为942.99亿元。解禁市值排名前三的个股分别为：华大九天（187.64亿元）、国联证券（141.14亿元）、思特威-W（76.28亿元）。

具体来看，国博电子7月31日将解禁1.84亿股，为首发原股东限售股份及首发战略配售股份。科思股份7月31日将解禁14亿股，国光连锁7月31日将解禁1.67亿股，均为首发原股东限售股份。

1）证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

据每日经济新闻，日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前中央政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。“市场可以有更多的预期。”某券商分析人士向记者表示。

2）在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开

据新华社，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰指出，积极稳步推进城中村改造有利于消除城市建设治理短板、改善城乡居民居住环境条件、扩大内需、优化房地产结构。从客观实际看，现阶段推进城中村改造困难大、矛盾多、情况复杂，要坚持问题导向和目标导向，以新思路新方式破解城中村改造中账怎么算、钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等难题，探索出一条新形势下城中村改造的新路子。城中村改造是一项复杂艰巨的系统工程，要从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。实行改造资金和规划指标全市统筹、土地资源区域统筹，促进资金综合平衡、动态平衡。必须实行净地出让。坚持以市场化为主导、多种业态并举的开发运营方式。建设好配套公共基础设施，做好历史文化传承保护。相关部门要抓紧完善政策体系，相关城市政府要切实履行主体责任，加强领导力量，健全工作机制，推动城中村改造工作取得实效。

3）合肥：为避免公摊面积比例过大，要积极探索商品房销售按套内面积计价

据合肥日报，合肥市房地产工作专题会议明确要抓紧完善以下工作举措：大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点，着力抓好蜀山区和包河区各一个试点项目。为避免公摊面积比例过大，要积极探索商品房销售按套内面积计价。大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式，尽全力让市民在安置上更早更快更灵活。试行取消商品房的楼层差价率限制，把定价权交给市场。试行车位、车库与商品房同步办理预售许可证，但严禁捆绑销售。要以严密制度加强商品房预售资金共同监管，严防资金挪用等。

4）接近监管人士：短期内蚂蚁集团重新上市的可能性不大

据中新社，有媒体引述知情人士消息称，蚂蚁集团正计划进行重组，将剥离部分非核心业务，为重启香港IPO铺路。接近监管人士表示，蚂蚁集团重启IPO一方面要合法合规，另一方面企业也会根据自身内部情况和外部市场情况来作判断。从近期了解到的情况来看，短期内，蚂蚁重新上市的可能性不大。

5）超导专家洪智勇：韩国研究团队近期公布的超导体极大概率不能实现室温超导

据财联社，上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇在东吴电子举办的内部电话会上表示，近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。洪智勇对记者表示，根据现有情况来看，他们团队报道的测试手段和方法并不是很正统的超导材料验证实验。此前迪亚斯团队公布的实验条件是限制在1万个大气压下，因为呈现数据过于“完美”，数据真实性受到质疑。但这次韩国团队是反过来的，他们报道材料的合成方法非常明确且简单，但测试方式和数据的呈现形式以及数据的严谨程度都非常粗糙，更和国际认可的一些验证超导性能的测试方法差距很大。从目前呈现的数据来看，他们还只是通过合成和掺杂，在本应不具备明显电磁特性的铅磷灰石化合物中，发现在室温下具有了一定的导电性和弱抗磁性，但是这个导电性还弱于铜、银等金属导体，这是一个有趣的物理现象，但实验结果离证明样品是超导体或者说样品中含有超导成分还相差甚远。

6）北京、广州、深圳：大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求

中央政治局会议日前指出，要适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。

据北京日报，7月29日晚，北京市住建委表态，将认真学习领会中央政治局会议精神，按照住建部倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

据南方网，7月30日，广州市住房和城乡建设局发布消息，广州市住建局正认真学习领会中央政治局会议精神，按照住建部倪虹部长在有关座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，实事求是抓紧推进落实，将结合广州实际尽快推出有关政策措施，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。同日，据“深圳住建”微信公众号消息，深圳市住房建设局结合深圳房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进深圳市房地产市场平稳健康发展。

7）新能源汽车积分新规实施

工业和信息化部等五部门日前发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》，调整新能源车型积分计算方法，8月1日起施行，对积分市场供需、积分价格的调节作用会显著增强，将促进节能与新能源汽车产业高质量发展。

本周A股将有8只股票发行申购，沪市新股3只，深市新股5只。

中国银河证券

结合宏观背景、行业估值、流动性等分析，预判8月份结构性机会占优，建议关注“2+1”主线轮动。

关注板块：

1）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；

2）国产科技自主创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；

3）中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。

国金证券

经济弱复苏、情绪面及流动性改善的背景下，成长风格大概率会持续性受益。

关注板块：

1）“智能汽车/无人驾驶”大赛道；

2）机械自动化（包括机器人、工业母机等）；

3）医药生物；

4）电力设备（大储、充电桩、电网、光伏（HJT）等）。

光大证券

市场有望波动上行，或出现新一轮弱化版的去年10月份到今年春节期间预期的修复行情。安全发展或仍将是确定性最高的中期主线。

关注板块：

1）半导体产业链（半导体设备、面板、存储、封测等）；

2）AI硬件方向（光模块、服务器等）；

3）“中特估”（国企改革相关方向）。

浙商证券

夏季行情正逐步迎来赚钱效应较强阶段。

关注板块：

1）主线在于TMT，以AI上游（算力、数据、大模型等）为主，左侧机会布局低算力应用（办公软件、游戏、工业智能化等）；

2）随着A股风险偏好升温，主题机会也将活跃，关注国防装备、人形机器人、自动驾驶等。

（声明：内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担）