1.37万亿上市公司营收中管窥山东新旧动能转换

21世纪经济报道记者雷晨 北京报道

山东省是中国新旧动能转换的重要区域之一，其新旧动能转换的规划可以追溯到2018年，当时山东省委、省政府明确提出“坚决淘汰落后动能、坚决改造提升传统动能、坚决培育壮大新动能”的任务。

此后，山东省积极推动新旧动能转换的重大工程建设，如实施传统产业技术改造升级、新兴产业培育壮大、现代服务业加速发展、未来产业培育布局等重点工程。同时，山东省还通过建设创新创业平台、加强产学研合作、推广新技术新产品等，加强创新能力建设。

五年来，山东集全省之力推进深化新旧动能转换，新旧动能转换向着“塑成优势”加速迈进，成为山东省经济由大到强转变的“密码”。

从上市公司数量来看，截至目前，山东省A股上市公司数量为306家，占A股上市公司数量比例为5.8%，也反映出山东省在资本市场上的活跃度和开放性逐渐增强。上半年，山东省A股上市公司实现总营收1.37万亿元，实现净利润共计934.54亿元。

除了头部企业之外，战略性新兴产业也是山东省加快培育发展新动能、推动高质量发展的关键领域，是该省推进新旧动能转换取得突破的关键抓手。山东省内，有91家A股上市公司属于战略性新兴产业，其中，生物产业、新一代信息技术产业、节能环保产业、新材料产业等板块上市公司数量居多。

新旧动能转换加速

经济结构方面，根据地区生产总值统一核算结果，上半年山东省生产总值44125亿元，位列全国第三，同比增长6.2%。其中，高技术制造业投资增长27.7%，反映出山东省在新兴产业和高技术领域的投资力度不断加大，为新旧动能转换提供了有力支撑。

此外，山东省还积极推进新旧动能转换项目。比如烟台市遴选了总投资6248亿元、共200个新旧动能转换项目，其中海阳核电3、4号机组工程年发电能力达200亿千瓦时，牟平三峡海上风电项目是山东第一个深远海海上风电项目等。

与此同时，山东省还出台了一系列政策文件，为新旧动能转换提供了政策保障。例如，山东省政府印发了新旧动能转换“五年取得突破”工作方案、“三个坚决”行动方案、“十强”产业高质量发展突破行动计划等文件，明确了新旧动能转换的目标和重点任务。

从上市公司数量来看，截至目前，山东省A股上市公司数量为306家，占A股上市公司数量比例为5.8%，山东省在资本市场上的活跃度和开放性逐渐增强。

上半年，山东省A股上市公司实现总营收1.37万亿元，实现净利润共计934.54亿元；营收均值为44.51亿元，净利润平均值为3.05亿元；营收平均增幅为6.9%，净利润平均增幅为-28.14%。306家公司研发投入总和为355.45亿元，平均每家研发投入为1.25亿元。

从营收来看，海尔智家（600690.SH）、潍柴动力（000338.SZ）、万华化学（600309.SH）、兖矿能源（600188.SH）、华电国际（600027.SH）、山东钢铁（600022.SH）排名靠前，分别实现营收1316.27亿元、1061.35亿元、876.26亿元、844.01亿元、594.5亿元、469.68亿元。

净利润方面，兖矿能源、万华化学、海尔智家、潍柴动力、青岛啤酒（600600.SH）位居前五，净利润分别为127.64亿元、92.52亿元、90.45亿元、47.85亿元、34.81亿元。

从区域内多家头部上市公司的2023年半年报可以看出，山东省在产业结构优化、新旧动能转换等方面取得了积极进展和趋势。

以山东钢铁为例，山东钢铁产业调整是新旧动能转换重大工程的一部分。今年上半年，公司推进高端化、特色化、专业化、绿色化研发，济南钢城基地成功开发生产Q390NE/S420NL风电法兰用钢等新产品32项；日照基地开发新产品98项。

21世纪经济报道记者获悉，上半年山东钢铁稳步推进智能制造，6月底“四个一律”指数36.45，较年初31.89提升14.30%。莱芜分公司新旧动能转换项目特钢100吨转炉建成投产，该装置的投产有利于推动公司特钢的高效低成本冶炼。同时，公司积极策划各产线智能制造升级改造及莱芜分公司环保创A工作。

无独有偶，兖矿能源的智慧制造园区项目是山东能源集团推进新旧动能转换，发展高端装备制造主导产业的一项重大投资项目，是山东省2022年重大实施类项目。

据了解，该项目位于邹城市经济开发区，中长期规划投资105亿元，占地1600亩。其中，一期建设总投资30亿元，以新旧动能转换发展为目标，采用华为公司设计的智慧管理方案，配套光伏项目建设，致力于打造智能工厂、绿色工厂、低碳园区，该项目将于今年底完成一期建设并投产运营。

潍柴动力是我国柴油发动机龙头，上半年公司营业收入超过1061亿元，同比增长22.3%，归母净利润39亿元，同比增长63.1%。在新旧动能转换重大项目方面，2020年以来，潍柴集团围绕智能制造、高端动力、新能源产业及科研能力提升等，实施了一系列项目建设。

记者注意到，2023年的山东政府工作报告提出，新旧动能转换顺利实现“五年取得突破”，预计“四新”经济增加值占比提高10个百分点以上，数字经济规模增长40%以上，全省经济结构、质量呈现出趋势性、关键性变化，高质量发展的前景越来越广阔。

战略性新兴产业动能强劲

除了上述头部企业之外，战略性新兴产业也是山东省加快培育发展新动能、推动高质量发展的关键领域，是该省推进新旧动能转换取得突破的关键抓手。

21世纪经济报道记者根据Wind数据统计，在山东省306家A股上市公司中，有91家企业属于战略性新兴产业，占比29.74%，实现总营收748.92亿元，净利润总和为55.17亿元。

其中，生物产业、新一代信息技术产业、节能环保产业、新材料产业等板块上市公司数量居多。

生物产业上市公司多达19家。

今年上半年，生物产业公司实现总营收285.19亿元，净利润总额为20.54亿元。营收位列前五的分别是润丰股份（301035.SZ）、漱玉平民（301017.SZ）、百洋医药（301015.SZ）、英科医疗（300677.SZ）和华熙生物（688363.SH），净利润前五名依次是润丰股份、华熙生物、英科医疗、百洋医药、海尔生物。

其次是新一代信息技术产业，有18家上市公司。上半年，新一代信息技术产业板块公司合计实现营收64.51亿元，净利润为2.13亿元。虽然整体业绩规模不及生物产业，但记者注意到，板块中多达16家公司是在2018年之后上市，今年以来已有泓淋电力（301439.SZ）、亚华电子（301337.SZ）、豪江智能（301320.SZ）、国子软件（872953）4家登陆资本市场，

节能环保产业上市公司有15家。近年来，山东大力发展生态环保产业，一大批环保制造业企业、环境服务业企业、资源综合利用业企业发展较快。这一特征也反应在了节能环保产业上市公司业绩之中。剔除掉最低值和最高值后，上半年板块内公司营收平均增长率为70.06%，净利润增速为32.84%。

新材料产业上市公司则有14家。从上半年的业绩来看，新材料产业公司整体表现不佳。在14家公司中，仅有云路股份（688190.SH）、迪尔化工（831304.BJ）、隆华新材（301149.SZ）3家净利润实现同比增长，5家公司营收实现增长，分别是云路股份、力诺特玻（301188.SZ）、隆华新材、迪尔化工、海科新源（301292.SZ）。

高端装备制造产业有13家。据悉，高端装备是山东重点发展的“十强”产业之一，力争到2025年高端装备制造业占装备工业比重超过50%，建成全国一流、世界知名的高端装备制造基地。从高端装备制造业上市公司半年报来看，迈赫股份（301199.SZ）、朗进科技（300594.SZ）、万通液压（830839.BJ）等公司均呈现了较快的增长。

此外，昇辉科技（300423.SZ）、天能重工（300569.SZ）、高测股份（688556.SH）等5家属于新能源产业；密封科技（301020.SZ）、亚通精工（603190.SH）等4家属于新能源汽车产业；世纪天鸿（300654.SZ）、海看股份（301262.SZ）2家属于数字创意产业；建邦科技（837242.BJ）属于相关服务业。

21世纪经济报道记者注意到，以上新一代信息技术、高端装备、新能源新材料等产业，同时也是山东省的“十强产业”，是山东新旧动能转换的主战场。整体来看，新动能正蓬勃发展，释放出较强的增长动力。