第十三届创新资本年会·金鱼嘴论坛暨第六届创投责任投资论坛在南京举行

21世纪经济报道记者 赵娜 南京报道

2023年的中国PE/VC市场，基金管理人在行业重构之中谋求自我变革。

面向新时代国家战略需求，创投行业于变局之下寻求机遇，在挑战之中重塑韧性，成为服务实体经济发展和科技创新的重要力量。

另一方面，随着中国PE/VC行业从“高速发展”走向“高质量发展”， “双碳”目标为行业指明新方向。以国家“双碳”目标为牵引，越来越多的中国企业加速履行“碳”责任，积极融入“碳”市场。

在此背景下，第十三届创新资本年会·金鱼嘴论坛暨第六届创投责任投资论坛于2023年9月21-22日在南京举办。本届论坛本着“开放创新，合作共赢”的宗旨，汇聚了来自政府、投资机构、头部企业、行业媒体与智库等多方专业人士，聚焦区域创新发展与ESG投资实践，围绕新能源新材料、高端制造、生物医药等产业的高质量发展之道展开深度探讨。

这是中国创新资本年会首次落地南京建邺区。2022年，建邺被确立为南京“金融之核”，成为推动南京经济持续发展的资本引擎。作为南京首个基金街区，金鱼嘴基金街区已集聚私募基金及管理人超1500家，成为南京股权投资机构集聚度最高的区域，被寄望发展为“南京的陆家嘴”。

嘉宾热议PE/VC投资趋势

创新资本年会由数字化智库型财经媒体领导者《21世纪经济报道》于2010年发起主办。依托《21世纪经济报道》在资本市场、PE/VC、以及高成长创新企业领域的积累，年会已成为股权投资行业年度盛会。

本次论坛邀请了来自一百多位行业重量级嘉宾，包括大型国资机构负责人、产业资本掌舵者，以及来自地方政府、政府引导基金、市场化投资机构、头部创业企业的专业人士。众多行业大咖聚集，带来对创投行业发展趋势的新洞察、新视角。

“2023年的股权投资市场，可以用一个关键词来形容——那就是冷静。”21世纪经济报道执行总编辑陈晨星在发言中分享了对股权投资市场的观察，并表示一些向好迹象在为行业发展带来信心。

中国投资协会副会长、创投委会长沈志群指出，国务院“创投国十条”明确提出创业投资必须坚持四项基本原则，即坚持服务实体、坚持专业运作、坚持信用为本和坚持社会责任。践行ESG投资是责任创投的重要组成部分，不仅仅是提倡和号召，还是每个投资机构必须遵循的原则。 

中国私募股权ESG倡议联席主席、盛世投资董事长姜明明表示，私募股权基金是我国多层次资本市场的重要组成部分，在促进中小企业与“专精特新”企业发展、推动数字经济发展、满足乡村振兴多样化投融资需求、服务“双碳”目标等方面发挥了积极作用。进入新发展阶段，能源结构、产业结构持续优化，我国私募投资基金行业也迎来了新的发展机遇。 

近年来，新能源新材料成为“双碳”目标下的大热风口与重点赛道，越来越多的中国投资机构、上市公司以此作为重要战略机遇，关注前沿技术，抢抓产业机遇，以期创造长期财务回报与环境社会价值。来自明德投资、榆煤基金、上海金浦投资、苏交科投资中心、疆亘资本等机构的投资人就“新能源新材料投资之道”展开讨论。

在新时代新环境下，高端制造行业是立国之本，也是强国之基。为推动行业加速前行，机构与企业齐力拉长长板、锻造新板、补齐短板，促进“快跑”，实现“领跑”，助力我国从制造大国迈向制造强国。本次论坛的第二场行业投资话题围绕“高端制造未来可期”展开，圆桌嘉宾包括来自京铭资本、雷石投资 、优山资本 、华山资本 、正熙资本 、昆仲资本的代表。

中国作为全球最大的生物医药市场之一，在生物制药、医疗器械、基因治疗等领域取得了显著进展，并在政策支持、科技创新和人才引进等因素推动下蓬勃发展。面向行业痛点与广阔机遇，如何建立良好的产业生态系统，为人类健康带来更多福祉，成了全社会关注的重点议题。本次论坛的第三场行业讨论围绕“生物医药与人类福祉”，来自钧山私募股权母基金、本草资本、隆门资本 、华方资本 、丹麓资本、峰瑞资本、同创伟业、蓝海资本的代表分享了真知卓见。

探讨超“in”ESG话题

近年来，ESG投资已经不仅仅是少数优秀投资机构的理念，而是逐步成为全行业的共识。它不仅是一句响亮的口号，也落实在投资机构投资决策、项目筛选、投后管理的各环节中。

本次论坛的诸多议题围绕ESG投资展开，涉及新能源新材料投资、高端制造、生物医药、乡村振兴等各方面。同时，还有中国私募股权ESG倡议（CID）路演基地揭牌、会员单位发布，以及中国私募股权ESG倡议（CID）2023年度ESG优秀实践案例征集启动等环节，以期为责任投资生态的繁荣带来促进作用。

液化空气(中国)投资有限公司董事会主席路跃兵以《四大创新助力碳中和》为题，分享了实现“双碳”目标的三条路径与四大创新机制。综合分析我国能源结构及产业发展情况，他建议通过提升能源效率、优化产业结构、调整能源结构三条路径，实现“碳达峰碳中和”目标。无论是哪条路径，都离不开技术的创新升级，其中包括新能源革命、新工业革命、新材料革命及新信息革命四个方面。

广州乡村振兴控股集团总裁毛杰在题为《践行ESG投资理念，赋能乡村振兴基金》的主旨演讲中以乡村振兴基金投资“3.0历程”和三度哲学为主旨展开阐述，以广州乡村振兴基金五年探索的“基金+下沉式赋能项目”的1.0版本，到“基金+园区”的2.0版本，到“基金+乡村经营”的3.0版本，提出乡村振兴是中国式现代化路径的核心命题，是资本向善践行ESG的康庄赛道。

作为主流财经媒体，21世纪经济报道一直将低碳、企业公民、社会责任等作为重要的报道方向，近年联合旗下21世纪创投研究院持续加大对ESG的发展趋势、机构与企业ESG策略与实践的报道与研究。接下来的三个月时间里，21世纪创投研究院将陆续推出《ESG投资研究报告》，以及消费服务、医药健康、科技与制造等细分领域的报道和研究。 

PE/VC助力建邺区高质量发展

本次论坛现场，建邺区地方金融监管局副局长任媛媛介绍了建邺区的金融产业环境及产业优势。立足“十四五”的发展起点和要求，建邺区大力推进金融强核工程，聚焦向产业金融、科创金融、绿色金融、新兴金融的发展方向，打造了全市首个基金集聚区——金鱼嘴基金街区。

遵循金融要素向金融业配置、金融人才向金融业集聚、政策优先向金融业倾斜、工作优先向金融业集聚四项工作原则，建邺区致力于在2035年实现载体总量超过500万平方米，金融从业人员突破20万的发展愿景。

据介绍，金鱼嘴基金街区已集聚各类股权投资机构超1500家，注册总规模3400亿元，备案的基金管理数量和规模居全市首位。建邺的基金群累计投资企业超过4000家，吸引了大量国内知名的股权投资机构。同时，成功落地三支政府引导母基金，总规模超45亿元，总体上构建了从天使基金到风投基金、产业基金以及并购基金在内的股权投资全生命周期的产业生态。

未来，建邺将充分发挥金融集聚的优势，更好地把政府、金融机构、市场主体的专业经验进行良好融合，不断优化产业营商环境，推动金融产业健康有序发展。

蓝海资本、盛世聚鑫、京铭资本、谷银基金分别与南京金鱼嘴基金街区签署战略合作协议，共同助力建邺区高质量发展。

在中国私募股权ESG倡议联席主席、中国投资协会副会长、创投委会长沈志群，南京市建邺区副区长、建邺高新区党工委书记袁婷，盛世投资董事长姜明明等的见证下，中国私募股权ESG倡议（CID）路演基地揭牌落地金鱼嘴街区。CID引入了屹锂新能源、南京佳诺霖光电、棨恒科技、千予汇、高品再生资源五个双碳和ESG领域项目进行了“共赴ESG之约”的现场路演。

本次论坛还特别策划青年投资家夜话活动，邀请30多位来自政府引导基金、国资机构、市场化投资机构等的青年投资人GP与LP代表参与其中。青年投资人们在闭门会现场共议行业热点、交流投资经验、达成共识与合作。

作为论坛重磅环节，《21世纪经济报道》、21世纪创投研究院在现场重磅发布2022-2023年度影响力创业投资与私募股权投资机构/2022-2023年度影响力早期投资机构/2022-2023年度影响力新锐投资机构/2022-2023年度影响力青年投资人/2022-2023年度精英投资家等系列研究案例。