前三季度商业银行净利润增速环比提升 净息差重拾下行

21世纪经济报道 记者李愿 北京报道

11月13日，金融监管总局发布了2023年商业银行主要监管指标情况表、主要指标分机构类情况表（三季度），数据显示，前三季度商业银行实现净利润18616亿元，同比增长8.96%，较上半年大幅提升超6个百分点。但资产利润率、资本利润率继续下降，分别为0.74%、9.45%，环比下降0.01个百分点、0.22个百分点。

净息差方面，在二季度保持稳定的情况下，三季度又继续下降，为1.73%，环比下降0.01个百分点，再创历史新低。但由于以量补价、中间业务收入改善不佳，非利息收入占比也降至20.62%，为连续两个季度下降。

商业银行净利润增速环比提升

此前，金融监管总局在三季度银行业保险业数据信息新闻发布会上披露称，初步统计，三季度末，商业银行累计实现净利润1.9万亿元，按照可比口径计算，同比增长1.6%。

不过，据2023年商业银行主要监管指标情况表测算，前三季度，商业银行实现净利润18616亿元，同比增长8.96%，实现连续两个季度环比提升。

分银行类型看，大型商业银行净利润增速继续环比提升，前三季度增速为1.75%，该趋势与此前六大行披露的整体业绩情况（集团口径）类似，但口径也略有差异。如，前三季度工商银行集团口径净利润增速为0.81%，而银行口径增速为1.71%，上半年增速为1.10%；前三季度农业银行集团口径净利润增速为5.22%，而银行口径增速为5.28%，上半年增速为2.69%。

股份行净利润增速在二季度转正后又再次转负，且低于一季度增速，为-1.84%。从披露了三季报的股份行净利润增速看，前三季度多家为负增长，其中浦发银行集团口径净利润增速为-30.47%，银行口径增速为-36.07%；兴业银行集团口径净利润增速为-9.70%，银行口径增速为-10.22%。

城商行、民营银行前三季度增速环比继续下行，但增速仍相对较高，且环比降幅缩小；农商行受到去年基数较小影响，增速高达164.53%，预计全年将恢复正常。

与此同时，外资行净利润增速降幅继续下降，前三季度为-13.61%，一季度、上半年分别为26.87%、-1.69%。10月20日，金融监管总局相关部门负责人曾表示，目前，总体来看，在华外资银行保险机构经营状况良好，多年来保持稳健经营、风险可控的特点，充分展现了中国金融业对外开放的积极成效。

净息差仍有下行压力

在LPR下行、存量首套房贷利率下调、支持实体经济等因素影响下，前三季度商业银行净息差重拾下行，为1.73%，环比下降0.01个百分点，再创历史新低。

分银行分类看，大型商业银行继续降至1.66%，环比下降0.01个百分点；股份行持平于上半年，为1.81%；城商行降至1.60%，环比下降0.03个百分点；民营银行为4.21%，环比继续提升，提升了0.04个百分点；农商行持平于上半年，为1.89%；外资行继续降至1.61%，环比下降0.02个百分点。

从多家商业银行三季度业绩发布会情况看，当前对于净息差下行，商业银行具有普遍预期，且明年仍有下行压力，但环比压力将有所缓解。

“当前实体经济尚在恢复过程中，仍需要金融提供强有利支持和服务。预计四季度和明年我行净息差仍将一定程度承压，与行业趋势基本一致。”农业银行资产负债管理部副总经理汪洋判断称。

建设银行首席财务官生柳荣表示，在LPR下调、存量按揭利率下调以及降低企业融资成本等多方面因素影响下，今年银行的净息差仍有下行压力，预计明年降幅趋缓。随着各类政策效应逐步释放，经济稳中向好，预计银行资产收益率与负债成本率均将出现不同程度的边际改善。

股份行方面，招商银行行长助理彭家文表示，今年整个银行业都面临息差收窄的压力，这个压力是持续存在的。“下一步息差的走势仍然会持续承压，明年的息差还有进一步探底的可能性。”

上海银行行长朱健预测称，展望2024年，预计央行货币政策继续稳健适度，银行体系流动性合理充裕，货币信贷合理增长，市场利率小幅波动，以及资产重定价影响，生息资产收益率仍可能下行；负债端，存款利率下调的效应逐步释放，部分对冲资产收益率下行的影响，净息差可能略有收窄。