村镇银行结构性重组在路上 年内已有五家被主发起行吸收合并

21世纪经济报道记者张欣 北京报道

11月13日，国家金融监督管理总局官网披露，同意华夏银行收购北京大兴华夏村镇银行其余20%股权，承接其全部资产负债、权利义务后，由华夏银行在北京设立2家支行。同时，该村镇银行需按规定办理法人机构解散等相关事宜。

这并非首家被主发起行吸收合并而解散的村镇银行，据本报记者不完全统计，今年以来已有5家村镇银行被主发起行兼并。

目前，村镇银行由于宏观环境和自身经营的原因面临较大风险，监管亦多次强调化险，“村镇银行结构性重组”成为关键词。业内人士认为，未来一段时间，村镇银行结构性重组速度将加快，村镇银行数量将逐步减少。

 合并后将设立两家支行

国家金融监督管理总局称，同意华夏银行受让北京亦庄国际投资发展有限公司持有的北京大兴华夏村镇银行10%股权、受让北京生物医药产业基地发展有限公司持有该村镇银行10%股权。受让股份后，华夏银行合计持有该村镇银行100%股权。

同时，国家金融监督管理总局同意华夏银行收购北京大兴华夏村镇银行，承接其全部资产负债、权利义务并设立华夏银行北京康庄路支行及北京庞各庄支行。华夏银行应督促北京大兴华夏村镇银行按规定办理法人机构解散等相关事宜。

监管部门还要求华夏银行应按照有关法律法规的要求完成收购事项，并做好机构、业务、系统、人员等交接工作。2家支行筹建工作结束后，向北京监管局申请核准开业。

天眼查显示，北京大兴华夏村镇银行成立于2010年，注册资本为1.25亿元，超过80%的北京市同行。2013年，公司完成了A轮融资。2020年12月30日，由于以贷转存并续做存单质押贷款，以及个贷管理不到位，该行被监管责令改正，并给予罚款60万元的处罚措施。

华夏银行2023年半年报显示，华夏银行对北京大兴华夏村镇银行持股比例为80%。此外，包括北京大兴华夏村镇银行在内，华夏银行共拥有三家村镇银行，其余两家分别是昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司，四川江油华夏村镇银行股份有限公司。

2023年半年报显示，北京大兴华夏村镇银行报告期内实现营业收入968.85万元，净利润7.05万元，同比分别下降近三成和近九成。截至今年6月末，资产总额为6.63亿元，同比减少42.23%；贷款总额同比减少40.12%至4.03亿元；存款总额同比减少16.34%至4.96亿元。

村镇银行化险迫在眉睫

据了解，我国中小银行数量占比超九成，是银行体系的重要组成，在服务地方经济建设、落实普惠金融和乡村振兴等重大部署中发挥着重要作用。显示，截至今年6月末，全国村镇银行数量已达1642家，占全国银行业金融机构总数的36%左右。

与此同时，村镇银行在发展经营过程中聚集了较多风险。2023年6月30日，央行公布的2022年四季度金融机构评级结果显示，高风险银行共有346家，其中村镇银行的数量为112家，占比超过32%。

对于村镇银行风险的成因，粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒分析认为，从宏观上来看，经济下行导致银行资产质量下降，降息政策压缩息差；从微观上来看，村镇银行“四个弱势”加剧风险聚集，分别是分散经营能力较弱、自身造血能力较弱、风险管理较弱、公司治理薄弱。

对于村镇银行的风险，监管高度关注。2021年初，原银保监会发布《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》提出，进一步督促主发起行落实风险处置牵头责任，推动村镇银行改革重组，加快村镇银行补充资本，强化风险处置，实现持续健康发展，更好地服务乡村振兴战略。

上述通知提到，要适度有序推进村镇银行兼并重组，对于部分风险程度高、处置难度较大的高风险村镇银行，在不影响当地金融服务的前提下，如主发起行在当地设有分支机构，属地监管部门可探索允许其将所发起的高风险村镇银行改建为分支机构。

6月16日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》。该政策文件明确指出，要“稳步推进村镇银行结构性重组，强化风险防范化解”。 

村镇银行结构性重组引关注 

对于此次收购，不少媒体报道称之为“村改支”。对此，招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，这种说法并不规范，“村镇银行结构性重组”才是标准说法。 

董希淼告诉21世纪经济报道记者，村镇银行结构性重组主要有三种方式。第一种是类似于华夏银行这种村镇银行被主发起行吸收合并、改制，这种方式能将村镇银行的业务直接纳入主发起行管理，有助于增强其服务能力，更有效率地推进改革化险；第二种是多家村镇银行合并为一家、村镇银行直接退出；第三种是主发起行通过增持旗下村镇银行股份，来加强对村镇银行的管理和治理。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华亦向21世纪经济报道记者表示，（支行）吸收合并后有助于村镇银行加快完善内部治理，提升经营和风控能力，夯实可持续经营基础，积极化解历史遗留问题和潜在风险。对于吸收方有助于扩大区域市场份额，减少同质化竞争，扩大品牌影响力。但需要留意规模增大，经营能力提升，相应服务小微企业、三农的能力也需要随之提升。

一位熟悉股权改制的律师接受21世纪经济报道记者采访时表示，此次收购的优势是对于华夏银行来说是扩大了商业布局和服务地域范围；对于村镇银行而言有了新的资金进入，和大银行业务合作，其负债可以由股权收购方负责，减轻了资金负担。劣势是村镇银行解散后，债权债务，以及资产梳理的善后事宜非常复杂。

董希淼认为，未来一段时间，村镇银行结构性重组速度将加快，村镇银行数量将逐步减少。

不过，他强调，兼并重组并不是“一招鲜”，防范化解金融风险、加快发展中小银行，应重视中小银行作用，采取措施防范大型银行在非市场化的过度下沉中给中小银行带来的“挤出效应”。董希淼建议，政策应给予中小银行包括差别化的监管规则、税收政策、存款准备金率等方面的政策支持。同时，对投资、管理村镇银行意愿较强、措施到位、成效显著的城商行、农商行，应给予一定的激励。