融创宣布境外债重组生效 规模约百亿美元

21世纪经济报道记者张敏 北京报道 2023年11月20日，融创中国发布公告，境外债务重组的各项条件已获满足，重组在当天正式生效。

此次融创境外债重组规模约百亿美元，这些现有债务将根据债权人选择，置换为6笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券，及融创服务股权，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。

新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市；融创服务股份已转让至计划债权人帐下。

今年1月，融创公告称，总计160亿元人民币的境内债重组成功。在境外债重组生效后，融创的债务重组工作已全部完成。

融创是第一家完成债务重组全部流程的大型房企，整体重组过程仅用时18个月。其中，境外债的重组于去年12月启动，并于今年9月获得绝大多数债权人同意。10月，香港法庭顺利裁定通过融创的重组方案。

据悉，融创的境外公开债降债比例达到45%，为目前为止业内最高。

分析人士认为，债务重组的成功，将极大地减轻未来三年内的偿债压力，有助于融创更好地恢复正常经营。

融创于同日公告称，获债权人小组提名后，林怀汉自2023年11月20日起获委任为公司非执行董事。