旭辉境外债重组获进展：与债权人小组达成原则一致 目标削债33亿至40亿美元

21世纪经济报道记者唐韶葵 上海报道

4月29日盘前，旭辉控股集团（00884.HK，简称“旭辉”）公布境外流动资金状况全面解决方案的重大进展，其已与债券持有人小组就全面提案原则上达成一致，但仍在就该提案的最终条款与协调委员会及债券持有人小组磋商，而各方尚未就有关条款订立任何具法律约束力的协议。

旭辉表示，基于公司目前可得资料，组成债券持有人小组共持有或控制公司优先票据、永续证券及可换股债券本金总额约43%。

旭辉此次“全面提案”共包括6个选项，包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿至40亿美元的境外债务。旭辉认为，这一进展“是一项重大里程碑”。

查询债券第三方债券平台可见，旭辉目前尚有9只美元债在流通中，流通中的美元债存续规模为36.09亿美元，加上未按期支付的已到期美元债本金及利息，以及境外银团贷款，旭辉境外美元债总规模约为68亿美元。

在此次公告中，旭辉披露了最近的经营情况：旭辉在全国已有68个项目入围房地产项目“白名单”，大部分项目已开始与金融机构对接融资需求。其中，位于北京、广州、厦门等城市的23个项目，通过调整还款节点、降低利息、置换现有融资等方式，已获得多家国有及股份制银行的支持。芜湖鎏金印象为旭辉首个获批新增融资的“白名单”项目，获批金额人民币1.5亿元，并将根据项目建设进度进行放款。

今年以来，旭辉及其合营企业及联营公司合计交付超过1.3万套房屋。土储方面，旭辉总土储3630万平方米，未售货值超过3000亿，74%位于一二线城市。债务方面，截至2023年12月31日，未偿还借款总额约922.81亿元人民币，同比减少161.69亿元。