私募大举扫货ETF：购买年内上市ETF超13亿元，偏爱红利板块｜21私募通

21世纪经济报道记者 庞华玮 广州报道

私募扫货ETF的节奏加快。

私募排排网数据显示，截至5月29日，78家私募机构旗下114只产品进入到今年上市的49只ETF前十大持有人名单，合计持有ETF份额13.64亿份。

购买ETF的私募中不乏百亿私募身影，包括玄元投资、恒德资本、思勰投资、玖瀛资产、迎水投资、梅山保税港区凌顶投资等。

从配置方向来看，今年私募偏爱红利板块相关ETF，此外汽车零部件ETF、医药ETF、科技ETF等也是私募配置相对较多的主题方向。

业内人士认为，目前私募已普遍认可ETF作为投资工具，并预计私募机构对ETF的投资将持续增长。

量化私募购买ETF热情超过主观

私募排排网数据显示，截至5月29日，78家私募机构旗下114只产品进入今年上市的49只ETF前十大持有人名单，合计持有ETF份额13.64亿份。

购买ETF的私募中，不乏大私募身影。

其中，8家百亿私募旗下18只产品合计持有今年上市ETF份额2.76亿份。包括玄元投资、恒德资本、思勰投资、玖瀛资产、迎水投资、梅山保税港区凌顶投资、银叶投资、通怡投资等。

7家50-100亿规模私募旗下11只产品持有今年上市ETF份额2.16亿份。包括广金美好、上海鹤禧私募、锐天投资、千惠资产、磐泽资产、上海秉昊私募、铸锋资产等。

从投资年内上市ETF最多的私募来看，有2家私募购买ETF份额超亿份，8家私募购买份额超5000万份。其中玄元投资购买年内上市ETF份额1.2亿份居首，上海鹤禧私募以1.14亿份紧随其后。

值得一提的是，主观私募也在大举买入ETF，有33家主观私募旗下44只产品合计持有今年上市ETF份额4.18亿份。

而量化私募购买ETF热情甚至超过主观私募，有20家量化私募旗下31只产品合计持有今年上市ETF份额4.50亿份，超过主观的4.18亿份。

不过，混合私募（主观+量化）购买ETF份额最多，25家混合私募旗下39只产品合计持有今年上市ETF份额4.96亿份。

红利板块ETF受青睐

从布局方向来看，红利板块ETF备受机构青睐。

据记者不完全统计，在私募购买的49只年内上市ETF中，包括8只红利主题ETF，比如华安恒生港股通中国央企红利ETF、大成中证红利低波动100ETF、华夏中证港股通央企红利ETF、万家中证红利ETF、汇添富中证港股通高股息ETF、广发中证红利ETF、国泰上证国有企业红利ETF、博时中证红利低波动100ETF。

与此同时，石油石化等高股息主题ETF也是私募配置的重要方向。比如，博时中证油气资源ETF、银华中证油气资源ETF、景顺长城国证石油天然气ETF。

此外，具备一定高股息特征的中证A50ETF也迎来了私募的扎堆布局。比如15只私募基金现身6只中证A50ETF十大持有人名单，易方达、华宝、大成等3家基金公司旗下的中证A50ETF，均各有3家私募机构现身10大持有人名单。其中，百亿量化巨头锐天投资甚至买成了大成中证A50ETF的第一大持有人。此外，嘉实、银华、华宝旗下的中证A50ETF的前十大持有人也均各有2只私募基金现身。

除高股息红利板块之外，私募配置较多的主题ETF还有汽车、芯片、医药等方向。而跨境ETF方向，私募配置了不少港股市场产品，尤其是港股红利产品。

业内人士认为，总体来看，目前私募已普遍认可ETF作为投资工具。原因是ETF具有低成本、高透明度、良好流动性和风险分散等优势，同时通过T+0交易能增加操作的灵活性。从配置来看，私募机构更倾向于投资行业和主题ETF，并且近年来由于市场震荡，红利主题也受到私募青睐。此外，大盘宽基ETF，如中证A50ETF、沪深300ETF，以及跨境ETF也受到私募关注。业内普遍预计，私募机构对ETF的投资将保持持续增长。