AI 推动iPhone16上修备货量？苹果产业链集体大涨

21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道

6月17日，消费电子板块大涨，尤其苹果产业链公司领涨。据Wind数据，截至记者发稿，两个概念板块涨幅分别达到3.63%、2.72%。个股方面，领益智造（002600.SZ）、德赛电池（000049.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）、东山精密（002600.SZ）涨停，立讯精密（002475.SZ）、歌尔股份（002241.SZ）、闻泰科技（600745.SH）涨幅超5%，环旭电子（601231.SH）、赛微电子（300456.SZ）、光弘科技（300735.SZ）等跟涨。

消息面上，有关苹果的新进展不少。

此前苹果举行WWDC 2024大会，推出了个人化智能系统Apple Intelligence，引来市场对其AI功能的高度期待和赞赏，让苹果全系产品有了史诗级升级。美银分析师分析称，人工智能将帮助开启iPhone超级周期。摩根士丹利表示，苹果AI让该公司成为“最具差异化的消费者数字代理”，将推动消费者升级iPhone手机，有望“加速设备的更换周期”。国泰君安表示，苹果发布Apple Intelligence未来将有望成为端侧AI的定义者，同时AI功能优化手机、电脑等设备用户体验，将进一步拉动换机潮来临，苹果供应链深度受益。

此外，有媒体报道称，据台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone 16备货量上修1200万部，达到9500-9600万部，是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。iPhone 16系列是苹果首次配备AI功能的iPhone产品，预计可吸引更多用户换机。9500-9600万部的备货量也超出iPhone 15约15%。

另据彭博科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）爆料，苹果目前正致力于开发一款明显更薄的手机，以配合2025年推出的iPhone 17系列。该公司还在努力让MacBook Pro和Apple Watch变得更薄。苹果计划让最新的iPad Pro成为苹果新设备系列的开端，该系列产品应该是整个科技行业同类产品中最薄、最轻的产品。

在上述消息交织下，6月17日，苹果产业链龙头公司受到资金追捧，领益智造、鹏鼎控股、德赛电池、立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等均有不错的股价表现。

领益智造主要为下游企业提供精密功能器件产品，包括模切产品、CNC产品、冲压件、紧固件等。在AI的浪潮席卷之下，领益智造积极拥抱AI新机遇。公司构建了以工研院、工学院、BG/BU研发中心组成的系统化三级研发体系，时刻关注行业未来的发展趋势，围绕材料、工艺、制程等在新业务领域的应用，承接前沿科技信息和需求并演变为商业机会。

此前有消息称，苹果Vision Pro的中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右，目前内地供应链占比最高的就是领益智造，单机价值量达到了250-300美元左右，独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等。

立讯精密被市场称为“果链一哥”，其代工业务涉及苹果耳机、手表及手机等领域，最新消息显示其是Vision Pro独家代工组装商。

蓝思科技作为苹果的核心供应商之一，具备ODM、模组、结构件生产制造能力，能够为客户提供手机、平板电脑、智能穿戴等各类提供智能终端的结构与功能组件，以及整机组装服务。蓝思科技近日回复投资者表示，AI 软硬件市场的升级热潮，有望使提前布局新材料应用、结构件、模组和组装的企业受益。公司已经是具备从原材料到零部件、模组和整机组装的一站式服务平台，能快速响应客户需求。公司正积极拥抱智能终端 AI 升级的风口，大力开拓 AI 领域的新客户、新项目，相关成效将逐步展现。

歌尔股份是苹果耳机代工商和声学器件组装供应商。近年来，歌尔重点押注VR领域，已成为全球XR产品光学零组件的核心厂商，是业内首家推出Pancake折叠光路模组的厂商，率先建成12英寸晶圆AR 衍射光波导产品生产线，实现行业首套光学性能自动化评测系统等。