产销量超3000万辆，新能源汽车下个战场在哪里？

文 / 九才

“在时间面前，一切技术障碍都是纸老虎”。十年前，新能源汽车还是一个新概念，十年后的今天，新能源汽车已经满街跑。再过十年会怎么样，真的非常值得期待。

而在新能源汽车的发展历程中，2024年上半年注定将留下浓墨重彩的一笔。

据中国汽车工业协会最新发布的数据显示，截止到今年6月底，国产新能源汽车累计产销量已经正式跨过了3000万辆大关。具体来看，今年1至6月，国内新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。刚过去的7月，新能源汽车单月零售预计达到86万辆。

这一趋势还在加快之中。具体到6月单月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，市场占有率达到41.1%。不难预见，未来新能源汽车的市场占有率还将进一步上升。

那么，回顾2024年上半年，新能源汽车快速发展的背后，到底有哪些值得关注的发展趋势呢？

01 市场占有率大涨，油车大势已去？

与新能源汽车市场的快速扩张相对应，就是传统燃油车市场的步步后退，这个趋势几乎是必然的。数据上看，今年1-6月，常规燃油车零售573万辆，同比下降13%。

燃油车败退的如此之快，还是超出了很多人的意料之外。

在节点财经看来，之所以新能源汽车销量逐年走高，首先在于新能源汽车拥有燃油车无法比拟的优势，比如电动车品类全新的智能科技和驾乘体验，远超传统燃油车。一辆二三十万元的智能电动车，带来的驾乘体验，过去百万级燃油车可能都无法达到，这促使大量原来的燃油车用户换车。

而且，在新能源汽车这条赛道上，各大品牌都在快马加鞭，推出的新品如雨后春笋般接连不断。但相比之下，传统燃油车领域就显得气势不足。

乘联会最新数据显示，今年上半年车市一共推出11款燃油车，比2018年同期减少31款，而新能源汽车上半年一共推出的新车型高达60款，几乎是燃油车的六倍。

进一步来说，新品推出的匮乏，也让燃油车在“价格战”的竞争中处于下风。

在今年年初开始的“价格战”中，燃油车同样参与其中。但是，新能源车依靠大量新推出的新品，抵消了部分价格下降带来的负面影响。相比之下，燃油车因为新品的大幅减少，难以维持价格的稳定，面对的压力更大。

目前，经过年初的大规模降价后，不少新能源汽车品牌的优惠力度都较此前有所缩水，但燃油车的优惠力度则越来越大，因为不得不降。

但是，即便如此，燃油车恐怕也难以挽回“兵败如山倒”的颓势。今年下半年，各地以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策将持续落地，新能源汽车新品也将密集上市，销量进一步上升是大概率事件。有业内人士预测指出，今年新能源汽车产销规模有望达到1150万辆。

这样的市场规模，为国产新能源汽车品牌提供了深厚的发展空间，那么，这半年来新能源汽车品牌的表现又怎么样？

02 自主品牌格局，“蔚小理”不复存在

据节点财经了解，从整个汽车市场来看，目前自主品牌乘用车市场份额不断提升，这一方面在于新能源汽车销量快速增长，而在这一趋势中，自主品牌在电动化、智能化方面的转型速度明显高于合资品牌；另一方面是汽车出口的快速增长，而出口市场基本以自主品牌为主。    

具体表现上，比亚迪的销量仍然保持领先。数据显示，比亚迪6月份销售新能源汽车34万辆，同比增加30.6%；今年前7个月累计销量约196万辆，同比增加28.83%。

比亚迪之外，多家造车新势力上半年的表现同样不错。第一梯队中，理想汽车在今年上半年遭遇短暂低迷后强势反弹，7月份拿下新势力的销冠，实现交付量约5.1万辆，创月交付量历史新高，同比增长49.4%。今年前7个月，其实现交付约24万辆。

但是，今年年初，理想给出的全年交付目标为48万辆。对比之下，理想下半年还要更加努力才能完成全年目标。

理想之外，可以与其掰一掰手腕的就是赛力斯。数据显示，赛力斯7月新能源汽车销量达到4.22万辆，同比增长508.25%。前7月汽车销量28.26万辆，同比增长171.19%。

赛力斯的销量主要由旗下的AITO问界组成，后者也是构成鸿蒙智行的绝对主力，而鸿蒙智行今年前7个月全系累计交付23.83万辆。    

新势力第二梯队中，蔚来逐渐走出低谷，7月共计交付新车2.05万辆，连续三个月交付超2万台。今年前7个月，蔚来共交付新车10.8万台，同比增长43.85%。

值得注意的是，整个第二季度，蔚来合计交付新车5.74万辆，大幅增长143.9%，远超市场预期。所以，下半年蔚来的表现可能更加强势。

同样在7月突破2万辆的还有零跑，其7月单月交付2.21万辆，同比增长54.1%，创历史新高。紧随蔚来之后的是极氪，其7月新车交付1.57万辆，同比增长超30%。

相比之下，昔日“蔚小理”三强之一的小鹏差距明显，今年7月交付量约为1.11万辆，今年前7月实现6.31万辆交付量，同比增长20%。

最后必须要提一下上半年的“车圈顶流”小米汽车，6月和7月，小米SU7交付量均突破1万辆。小米汽车表示，8月交付量将持续破万，预计11月提前完成全年10万台交付目标。

综合上半年新能源汽车的销量表现来看，比亚迪的规模仍然是独一档，理想、赛力斯在新势力中处于第一梯队，蔚来、极氪、零跑处于第二梯队，小米的表现还需要继续观察，小鹏有从“蔚小理”中掉队的可能。

相比前几年，整个新能源汽车市场的格局正在发生很大的变化。

03 未来三年，新能源决战智驾

一方面是市场规模的快速扩大，另一方面也意味着，竞争的不断加剧。这不仅仅体现在燃油车与电动车的竞争，更体现在电动车品牌之间的“内卷”。今年年初开启的“价格战”竞争白热化的表现。

不久前，一汽丰田在其官方微信公众号上发文称：“今年1-6月，车市最具影响力、持续时间最长、波及范围最广的一个关键词，依然还是价格战。”

对此，比亚迪董事长王传福的观点更具代表性。他认为，新能源汽车行业已进入淘汰赛，2024至2026年是规模、成本和技术的决战。

“中国汽车公司新能源产品加速投放，将会蚕食合资品牌市场，未来3至5年，合资品牌份额将从40%降到10%，其中30%是中国品牌未来增长的空间。”

未来三年，王传福的观点就能得到印证。

而从短期来看，节点财经观察发现，硝烟四起的“价格战”对终端市场的冲击不小，上半年的持续的大幅促销，带动上半年销量的同时，可能对下半年购车客户的消费产生透支效应，7月以价换量的效果有可能减弱，下半年的产销量能否保持上半年的势头，还需要进一步观察。

当然，随着中国新能源汽车自主品牌在全球市场的开疆拓土，新的增长动力正在形成。    

目前，对于东南亚、中亚等出口核心地区，自主品牌的出口量持续高增长，而对于欧洲等具备本土强势品牌的市场，自主品牌也开始尝试以技术输出为核心的新合资模式；对于非洲等低消费能力的国家，自主品牌的渗透率较低，仍然采取以直接出口为主的模式。

据艾睿铂最新发布的报告预测，到2030年，中国品牌汽车将在中国以外的地区实现900万辆的销量，市场份额将增长至13%，中国新能源汽车的发展前景仍然值得期待。

节点财经观察发现，未来新能源汽车的决战将围绕智能驾驶技术展开。

就在几天前，特斯拉财报电话会上，马斯克称，FSD（全自动驾驶）取得了很大进展，预计今年年底前进入中国市场。此外，他还宣布，10月10日特斯拉将发布Robotaxi，目标是今年内，全球都能跑。

特斯拉这条“鲶鱼”气势汹汹而来，不难推测，自动驾驶将成为全球科技实力和综合国力较量的新战场。时不我待，谁将笑到最后，值得拭目以待。

*题图由AI生成