苹果中文AI明年见，换机周期能否开启？

21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道

9月10日凌晨，苹果召开秋季新品发布会，iPhone、AirPods、Apple Watch等多条产品线迎来更新。其中最受关注的，无疑是iPhone 16系列和Apple Intelligence（苹果智能）。

本次发布的iPhone 16系列还是4款手机（iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max），主要的升级点在于芯片、拍照控制和Apple智能等。

尽管此前市场对其发布AI功能多有预热，但在本场发布会上，其实并没有看到更多AI新功能，大部分是WWDC上苹果智能的落地应用，比如帮忙润色文本、生成emoji表情、Siri的进化等。苹果全新的智能相关功能首先将于十月份在美国市场推出，明年推出支持中文的“苹果智能”。

要说iPhone 16系列最大的变化，则是新增的“相机控制”按钮，其类似于数码相机上的快门按钮。这个按钮和AI结合之后有一些新玩法，能对相机捕捉到的画面进行AI搜索分析，苹果将其称之为“视觉智能”功能。

本次发布会更像是一场为AI的预热，尽管苹果iPhone16硬件性能各方面可以支持，但苹果在全面铺开智能应用体验方面显得颇为谨慎。库克表示，今年的iPhone是专为Apple智能设计，并称“苹果智能是iPhone 16系列个人化智能系统的核心。”

苹果AI继续“挤牙膏”

在本次发布会前，知名科技记者马克·古尔曼就爆料，最近几天，苹果公司决定推迟Apple Intelligence部分主要功能的推出。发布会最终证实了其爆料。

他称，今年六月，苹果曾宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，不过目前消息显示ChatGPT要到今年晚些时候才会集成到Apple Intelligence中。

ChatGPT的延后集成还将引起连锁反应，苹果原先计划基于该AI大模型对语音助手Siri实施全面改革，包括引入更加个性化、情境化的聊天模式，然而这些主要功能都将被推迟至明年才会推出。

总体而言，Apple Intelligence进阶为“完全体”将会是一个缓慢且交错的过程。古尔曼指出，苹果之所以采取此种策略，是因为AI功能本身并没有足够的吸引力来推动消费者升级自己的机型，相反，苹果更需要去宣传手机本身的变化，包括全新的照片拍摄按钮，以及可自定义功能的操作按钮。

据发布会，苹果首批Apple Intelligence功能将于10月在美国市场推出测试版，仅限英语版本。12月在英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非上线当地的英语版，从明年开始，将上线汉语、法语、日语和西班牙语版本。

虽然苹果AI当下还不能和消费者见面，但从iPhone的各项升级来看，均在为AI做准备。

芯片方面，苹果再次升级。iPhone 16标准版搭载A18芯片，iPhone 16 Pro/Pro Max旗舰机型搭载A18 Pro芯片。两款芯片均采用全球首批第二代3nm工艺，晶体管体积更小，速度更快、能效更高；采用最新Armv9指令集架构，配备6核CPU（2个性能核心和4个能效核心）；还有为运行大型生成式AI模型而优化的16核神经网络引擎。两款芯片均升级了内存子系统，将系统内存总带宽增加了17%，创iPhone历来之最，通过与Apple Intelligence协同设计，能让芯片“最快、最高效地”利用生成式AI模型。

iPhone 16系列还对电池技术进行了全面升级，搭载了密度更大的电池，并采用了不锈钢金属打造的电池壳。这一设计不仅提高了电池机身的散热效率，还显著提升了电池电芯密度，从而实现了电池容量的显著增加。官方数据显示，iPhone 16最高可连续播放视频22小时，iPhone 16 Plus最高可连续播放视频27小时，iPhone 16 Pro Max可连续播放视频33小时，iPhone 16 Pro可连续播放视频27小时。

带动关键企业

从产业链角度看，随着AI功能的加入，将带来智能硬件中的处理器、存储、电池、快充、散热等部件的升级，这为其中的关键企业带来新机遇。

平安证券指出，相较于传统智能手机，SoC和存储是AI手机实现流畅运行AI应用的主要硬件升级方向。一方面，SoC的算力对本地部署的大模型参数规模起着决定性作用，并直接影响AI手机的生成式AI功能，另一方面，存取、加载大模型需要搭载更高容量和性能的存储。除此之外，AI任务的高频高密特性对手机散热、电池、摄像头、PCB等零部件同样提出了更高的标准。

从iPhone 16系列在芯片和电池的升级来看，确实在为AI做准备。目前，在核心芯片领域，还没有A股公司打入苹果供应链，不过在散热、电池、摄像头等部件领域，有不少国产厂商的身影。

苹果产业链公司领益智造（002600.SZ）在半年报中提及，高强度、高精度的运算需求不仅仅带来了高能量的消耗，同时也产生各种发热、散热的现实问题。公司在散热管理系统方面，具备热管、均热板等散热零部件、空冷散热模组、水冷模组、石墨片、导热垫片、导热胶相关产品的研发生产能力。高端产品中不锈钢均热板与铜材质均热板相比，在减轻重量的同时保证散热效率，有助于提升散热性能。

立讯精密也在近期的一场机构调研中表示，“无论是大客户还是全球其他品牌客户，都在积极投入到新的应用潮流中，我们在零组件、模组及终端产品都感受到比较良好的向上迹象，以及可能带来的个别产品的新增需求。例如基于Al功能对散热/Camera/Speaker/Driver等新的技术挑战、基于环保要求未来许多结构件的工艺转变等带来的新的商业机会，都在立讯整体布局的范围内，立讯不会缺席这些新的机会。”公司相关人士说道。

换机热潮能否开启？

此前市场对iPhone 16系列的AI功能抱有期待，认为将开启换机浪潮。但发布会后，苹果的AI功能似乎并未带来更大惊喜。

古尔曼在发布会前更直言，市场期待已久的由iPhone 16引发的“超级周期”将不会到来。他指出，今秋新款iPhone的外观与前代机型几乎相同，这同样导致对消费者的吸引力大幅降低。换机热潮更有可能被明年发布的iPhone 17所带动，彼时AI功能将呈现出相对更完整的版本，并且新机型还可能拥有全新的外观。

不过，苹果AI的更大意义或许是带动市场对整个AI手机市场的关注。

平安证券研报指出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品，有望加快手机换机节奏。

根据IDC数据，2027年全球AI手机出货将由2024年的2.34亿台增长至8.27亿台，2023-2027年CAGR达100.7%，AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点。

记者注意到，有多家产业链公司提及AI对消费电子产业的拉动作用。

玻璃面板制造商蓝思科技（300433.SZ）在半年报指出，AI技术不仅直接加速了智能手机和PC的换机周期，更对产品设计、硬件性能提出了更高要求，包括算力提升对应的散热性能提升、空间结构优化等，进而推动了相关产业链价值提升。21世纪经济报道记者从产业链获悉，蓝思科技向新款苹果系列的供应，涉及前后玻璃盖板、摄像头保护盖板、金属中框和小件、后盖组装等。此外，iPhone 16系列新增的侧键作为AI调动的入口，外层蓝宝石材质也由蓝思提供。

歌尔股份（002241.SZ）为苹果提供声学组件等产品，其在半年报中表示，AI人工智能技术在消费电子硬件产品端侧的落地，有望为声学传感器、精密光学器件等精密零组件产品带来更广阔的市场需求，同时为智能眼镜、AR增强现实等新兴智能硬件产品带来快速发展的新机遇。

在热门供应商受到关注之外，随着手机终端软硬件升级，一些厂商也逐渐退出供应序列。

例如在屏幕方面，由于OLED显示屏逐渐替代LCD显示屏，原本LCD厂商被踢出苹果产业链。

环球时报援引媒体报道称，苹果公司已通知相关供应商，于2025年推出的下一代iPhone SE将采用OLED显示屏。此外，所有新款iPhone机型都将不会配备LCD显示屏。目前，日本显示器公司（JDI）和夏普为第三代iPhone SE（当前版本）供应LCD显示屏。由于JDI和夏普均未量产智能手机的OLED屏幕，这意味着两家供应商将失去苹果订单。

至于OLED显示屏，韩国和中国公司占市场份额较大。对于价格较高的机型，苹果将从韩国三星电子和LG Display以及中国京东方采购OLED显示屏。据公开报道，目前，韩国三星电子占据iPhone OLED显示屏约一半份额，中国京东方A（000725.SZ）约占20%。

京东方在近日的一场机构调研中谈到了AI对终端换机需求增长的推动作用。其表示，终端领域实现换新周期也将与AI创新驱动共振，成为AI爆发的关键。未来AI手机将从旗舰产品向中高端产品渗透，2025年有望迎来爆发式成长。