淡马锡狄澜：建议将更多中国国内长期资本引入市场

21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道 

11月7日，“2024年上海证券交易所国际投资者大会”在沪开幕，本届大会以“创新、开放与高质量发展”为主题，约260家境内外知名投资机构代表注册参会。

淡马锡控股执行董事兼首席执行长狄澜在会上发表主题演讲。

他说，已经看到中国政府出台的一系列致力于稳定经济、促进增长的政策，其中也包括了资本市场改革的措施。这些都提振了投资者信心，市场反应积极，保持这些政策的一致性将是资本市场持续保持优异表现的关键。

他提出，为增强资本市场的基础稳定性，持续吸引长期耐心资本，建议系统地将更多中国国内长期资本引入市场。

“我们已经看到了鼓励国内长期资本（例如养老金和保险资金）增加股权投资配置的措施，这方面的持续努力将有助于逐步加快国内散户投资者机构化的进程，并吸引更多的长期全球投资者。”狄澜说。

他同时表示，如果通过简化IPO流程吸引高质量企业上市，将为投资者带来更多机会。同时，上市公司的监管规则将提高现有上市公司质量，严格的退市规则将增强企业责任感。

“中国可以加强投资基础设施建设，进一步推动风投、私募股权和并购生态系统发展，鼓励多元化和更清晰的退出路径，加强内地、香港和国际资本市场的互联互通。”狄澜说。

据介绍，淡马锡于2004年进入中国，如今中国是淡马锡投资组合中的重要组成部分，约占整体投资组合的19%，即约人民币2.08万亿。

顺应中国经济转型进程，淡马锡在各个领域实现了投资组合多元化。

第一阶段，淡马锡将投资重点放在银行和房地产等传统行业；2010年代开始第二阶段，转向消费所驱动的新兴趋势，投资了互联网经济、电子商务和非银行金融服务；第三阶段重点关注与结构性趋势相契合的机会——数字化进程、可持续生活、未来新消费和更长的寿命，投资的领域包括绿色经济、工业自动化、生命科学、新消费等。

“作为长期投资者，我们继续投资于中国，共同为塑造更具韧性和更繁荣的市场而努力。”狄澜说。