2月24日,芯片股探底回升,相关ETF方面,科创芯片ETF(588200)盘中拉升涨超1%,开盘20分钟,成交额突破9亿元,换手率4.59%。成分股方面,芯动联科涨超8%,拓荆科技、佰维存储、芯源微等涨幅靠前。值得一提的是,寒武纪-U盘中一度涨超5%再创历史新高。
科创芯片ETF(588200)跟踪科创芯片指数,该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。此外,该ETF还配备了场外联接基金(A类:017469;C类:017470)。
消息面上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布,未来三年,阿里将投入超过3800亿元,用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。
申港证券表示,用户庞大的应用和智能终端接入大模型或加速AI普及。近日微信、腾讯元宝、ima等多款产品接入DeepSeek-R1模型,苹果公司与阿里巴巴合作为国行版的iPhone开发AI功能,用户庞大的应用和智能终端接入大模型或加速AI应用普及。此外,DeepSeek等模型的本地部署或将带动应用环节的算力投资、AIPC等换机,建议关注AI需求对国产算力、存储芯片、端侧SoC的带动以及对晶圆代工和国产设备、封装等制造环节的传导。
招商证券指出,DeepSeek R1等国产大模型推出,引发华为昇腾、海光信息、寒武纪、龙芯中科等大芯片适配热潮,促进国产大模型+算力芯片的生态发展;华为/荣耀/OPPO等手机品牌也纷纷接入,或成为手机创新下一个突破口;小模型推理能力提升及成本下降,AI端应用落地及创新将持续加速。建议关注受益于国内AI生态发展的国产算力芯片、AI端创新加速的SoC/存储等环节、自主可控需求相对迫切的先进制造/设备/零部件/材料等上游环节,同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股,景气复苏趋势下把握业绩增长有望延续的公司。
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(作者:胡琳 编辑:梁明)
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