溢价30%，这对夫妇5.43亿元拿下上市公司控制权！收购标的股价“提前”两连板

辟谣恒昌医药借壳传闻后，康惠制药（603139.SH）的股权变更方案浮出水面。

3月20日晚间，康惠制药发布公告称，公司控股股东陕西康惠控股有限公司（简称“康惠控股”）与嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）（简称“悦合智创”）签署了《股份转让协议》，康惠控股拟向悦合智创协议转让其持有上市公司2197.36万股股份，占总股本的22%，转让价格24.7元/股，总价款5.43亿元。

截至3月19日停牌，康惠制药的股价为18.82元/股，本次股权转让价款溢价率超30%。

公告显示，若本次交易顺利完成，康惠制药控股股东将由康惠控股变更为悦合智创，实际控制人将由王延岭变更为李红明、王雪芳夫妇。

另外，根据《股权转让协议》约定，康惠控股、王延岭将出具有关表决权放弃的书面文件，承诺自交割日起合计放弃其所持有的上市公司10%股份所对应的表决权。同时康惠控股、王延岭在交割日后且在表决权放弃期间内不得与其他第三方股东签署构成一致行动关系的协议。

值得注意的是，悦合智创于3月20日成立，分别由北京悦搜电子商务有限公司（简称“悦搜电子”）和北京十纪科技有限公司（简称“十纪科技”）出资5.26%和94.74%，其经营范围包括但不限于技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务等，未涉及到医药领域。

天眼查股权穿透显示，悦搜电子的股东为李红明、王雪芳。十纪科技的股东为北京零色沸点文化传媒有限公司（简称“沸点文化”）和北京申瞳科技有限公司（简称“申瞳科技”），沸点文化的股东同样为李红明、王雪芳，申瞳科技则由李红明持股99%。

此外，李红明、王雪芳夫妇还是新三板公司亿安天下（870849.NQ）的实际控制人。截至2024年半年度末，二者累计持有亿安天下64.18%股份。

2023年7月，亿安天下向北京证监局提交了公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料，辅导机构为开源证券。目前，辅导工作仍正在继续。

官网资料显示，亿安天下致力于成为互联网数据基础设施服务商，专注于数据中心建设运营及AI推理算力服务、云计算综合服务领域；而康惠制药处于医药领域，业务涉及药品流通、中药饮片、化学药中间体（发酵、合成）、医疗器械、私募基金等领域。

对于投资者猜测的资产注入或业务转型，康惠制药在公告中表示，本次交易不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将保持核心管理团队的稳定性，确保公司经营管理和业务的正常开展，保证本次控制权变更的平稳过渡。

还需要注意的是，在停牌公告发布前，康惠制药已经连续两个交易日涨停。18日晚间，康惠制药发布异动公告称，近日，有市场传闻公司股票涉及恒昌医药借壳预期。

为此，康惠制药澄清称，经公司核查，截至目前，公司除与恒昌医药在业务层面开展少量合作外，不存在借壳方面的相关合作。

股权结构显示，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（简称“赛乐仙”）系康惠制药第二大股东，持有公司10%股份；赛乐仙系恒昌医药的控股股东。

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