广州城发基金非公开发行5亿元公司债，利率低至2.2%

南方财经记者 王达毓 广州报道

日前，广州城投集团旗下金融平台广州市城发投资基金管理有限公司（以下简称“城发基金”），完成了2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）的定价与发行工作。

广州城投集团成立于2008年，是专业从事城市基础设施投融资、建设、运营的大型市属国企，总资产超4000亿元，建设运营了广州塔、花城广场等多个城市地标。此次发行主体城发基金为广州城投集团下属广州基金的子公司，成立于2014年3月，主要投资城市基建与重点产业项目。

根据iFinD，本期债券发行规模5亿元，用途为偿还有息负债。期限为“3+2”年，最终票面利率锁定在2.2%，全场认购倍数高达2.36倍。广州城投集团方面透露，该债券这一利率不仅突破了专业中介机构对债券发行价的最低估值下限，较发行当日市场估值低了3个bp，更是创下了2025年以来广州市属企业同期限、同类型债券票面利率的最新低。

此前2026年1月，广州市城发基金2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)已完成上市。根据iFinD，首期债券票面利率为2.4%，用途与第二期一致。

本期债券吸引了银行、理财、证券、信托等多家主流金融机构积极认购，超11亿元资金踊跃参与5亿元发行额度。此次低票面利率的达成，是广州城投集团及城发基金双AAA信用资质的体现，也是资本市场对广州城市发展活力与财政实力的认可。

作为老牌广州市属国企，广州城投集团持续深耕重点片区建设运营、智慧城市、城市更新、文商旅服务、产业投资等核心领域。广州城投集团方面表示，以此次发债为支点，集团将继续拓展优质融资渠道，持续为城市重大战略实施与高质量发展注入稳健的金融动力。

据悉，步入“十五五”新发展阶段，广州城投集团构建新城建、新生活、新能源、新材料、新产融五大业务板块，并积极培育“低空经济”“康养产业”等新增长曲线，正加快从“传统城市基础设施建设者”向“未来城市综合运营商”战略转型。