两办重磅发文节能降碳，蕴含什么机会？丨 越声投研
【袁水洋财经笔记】 4月22号，中办、国办联合发布关于更高水平、更高质量，做好节能降碳工作的意见，上一次同级别文件，就直接引爆了碳中和板块，那么这一次，风口又将转向哪里呢？
又一份可以搅动市场的文件落地了，4月22号，中办、国办联合发布关于更高水平、更高质量，做好节能降碳工作的意见，可别小看这份意见，这可不是简单的政策吹风，而是顶层的战略定位，要知道在A股，向来都是政策所指，资金所向。上一次同级别文件，就直接引爆了碳中和板块，那么这一次，风口又将转向哪里呢？我研究完整份文件，给大家总结出几个核心重点，以及方向。
其实整份文件的核心，就是要从“能耗双控”转向“碳排放双控”，并且节能降碳，将会贯穿整个经济发展全过程，这也就意味着传统高耗能行业，必须进行技术升级改造。所以总的来看，接下来，绿电+碳资产+节能改造，大概率会成为确定性比较强的一条线。
那落到细节上，有几个细分也是值得我们去注意的。首先是顶层明确提出了要“合理控制煤电装机规模和发电量，大力发展非化石能源和新型储能，加快建设新型电力系统”，说白了，就是传统的煤电能源，要适当去踩踩刹车，同时推动各类新型能源顶上去，那这里利好的就是储能，以及一些搞新型能源，或者是做相关配套的企业。
第二个，是要发展绿电直连+智能微电网，促进绿色电力消纳，什么是绿电直连呢？简单来说就是让风电、光伏这类绿色电力，通过一条专用的电线，不经过公共电网，“点对点”直接输送给某个特定的用电大户，这样一来，就能省去了中间的层层传输。所以这就利好那些搞智能电网、配网改造，特高压，以及一些做储能逆变器、储能系统集成的企业，未来的订单和估值，估计都不会少。
第三是要推动重卡向电动转型，和发展绿色燃料船舶，那常见的绿色燃料， 其实就是氢能、绿色甲醇、氯胺、以及一些可持续航空燃料，这一点之前海事局也发布过《关于推动航运绿色低碳转型发展的意见》，那么这些大块头的更新改造，以及燃料更替，也将会给相关产业公司带来大量订单。
最后还有一个比较少人关注的，那就是政府的节能产品采购，文件提出“深入实施节能产品政府强制采购和优先采购制度”，也就是说，以后只要是政府项目，那么各类设备电器，都得按照最节能的来，比如什么空调冰箱，都要买一级能效的，那这块蛋糕规模，其实也是不容小觑的，一旦真的落地，对于对家电龙头的业绩拉动也是有不小预期的。
总之呢，这波节能降碳的政策力度是很大的，从投资角度来说，这会是一个中长期的大方向，基本不会是炒一波就跑的短线题材。不过我依旧是要提醒大家，不要被短期的利好冲昏头脑，也不要盲目去追高，因为短期受到政策刺激的行情，一开始都是没什么理性的，后面往往会出现分化，只有那些有核心技术、有业绩，能提供完整解决方案的企业，才会长久受益，那些纯粹蹭概念炒作的，最终结局大概率都是一地鸡毛。
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（作者：越声理财 ）