沪指逼近前高，AI产业链爆发丨越声复盘

每日解盘

指数继续上涨，沪指逼近前高，目标依旧是突破4200点。

创业板走出新高，科创板小幅反包，目标是历史新高。

个股约3500家上涨，市场缩量近800亿元，已经开始分化。数据上看有50家跌停，主要集中在ST板块。

这是财报披露后的余震，如何避免这种情况？

一是选择ETF，二是适度分仓，减少踩雷的损失。当然，最重要的还是提高自身选股能力。

昨夜美股大涨，中东局势传来好消息，原油一度暴跌12%。

全球股市都在争先恐后的创新高，今朝有酒今朝醉。

今天看到一个段子，可以说是非常扎心。

你以为的轮动，是科技→新能源→周期→红利→医药→消费。

实际上的轮动，是算力→存储→CPO→CPU→PCB→应用。

你得站在“光锂”，还在放在“芯”里，不然容易出现严重的踏空感，甚至还要承受阴跌。

全球股市加速上涨后，有人问还有“价值洼地”吗，从涨幅来看，港股科技算一个。

A股美股科技股的催化剂，是巨头的财报，港股科技的财报集中在5月。如果腾讯阿里等能在一季报给出好的答卷，就存在预期差。

一切的前提都是AI，希望国产巨头们支棱起来，不要辜负这一轮牛市。

热点解读

央视新闻消息，美国总统特朗普当地时间5月6日表示，美国和伊朗过去24小时内进行了“非常富有成效”的对话，“很有可能”最终会达成协议。特朗普称，“极有可能”在最新一轮会谈后与伊朗达成协议。他表示，协议终将达成，但不会设定最后期限。特朗普表示，伊朗已同意不拥有核武器。伊朗方面对此暂无回应。

5月7日，据新华社援引伊朗媒体报道，伊朗国家足球队主教练阿米尔·加莱诺埃日前接受当地媒体采访时表示，伊朗队将在2026美加墨世界杯开幕前14天抵达美国。 

解读：

原油价格都快奔着新高去了，关键时刻美伊联手“画K线”。

原油价格下跌，减缓了通胀预期，利好全球资本市场，这也是昨晚美股大涨的原因之一。

从各方消息面看，缓和的概率持续增加，全球股市都在大涨。

鑫多多概念股午后集体闪崩，天银机电一度大跌15%。美诺华、水发燃气直线跌停，国晟科技、德龙汇能大跌。

解读：

消息面上，上证报今日撰文《炒作国晟科技 声称半年不卖的“鑫多多”卖了！》称，随着2026年一季报披露，一场由网红股东引导、粉丝跟风接力、关联席位携手进退的资本大戏浮出水面：网红投资人刘鑫（网名：鑫多多）在一季度悄然减持套现约5000万元，打破了年初在社交媒体上“半年内不卖出”的豪言壮语，而与其紧密关联的“烟台军团”也同步减仓。

提醒各位朋友，不要迷信某一个游资席位，也不要迷信某些大V。

投资有风险，只有自己才能对账户负责，没有人会为自己的亏损兜底。

腾讯混元公布最新数据：自上线以来，Hy3 preview的Token调用量持续增加，目前总量已超过上一代版本模型Hy2的10倍，尤其是代码和智能体类场景的Token调用量增加明显——在WorkBuddy、Codebuddy以及Qclaw类应用中，总增长幅度超过16.5倍。

Token（词元）是衡量AI活跃度与处理规模的核心指标，已被业内公认为AI时代的通用计量单位。AI智能体的广泛应用，使Token消耗规模激增，直接推高了算力需求——从芯片到模型到云服务，整个AI产业链进入全面的提价周期。

解读：

腾讯股价昨天创了阶段新低，急需新叙事扭转局面，一季报是个节点，也期待混元大模型未来的更新。

4、扩产10倍，光纤、光模块两大板块爆发

光纤、光模块两大板块爆发，炬光科技、仕佳光子、东山精密、光迅科技等龙头股大涨，盘中股价均创历史新高。

当地时间5月6日，英伟达与康宁公司宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系，旨在大幅扩大美国本土先进光连接解决方案的制造能力，以支持下一代AI基础设施。康宁将把其在美国的光连接制造产能提升10倍，并将美国光纤产量提升超过50%，以满足由AI工厂建设加速带来的需求。

“越声投研：热门题材公司线索延伸阅读”

免责声明：本文由越声理财资讯团队严恺炜（执业编号：A0590624030003）编辑整理，观点及案例资讯仅供参考学习，不作为投资依据，操作风险自担。