刚刚，突发大利好！算电协同爆发，龙头6连板丨越声复盘

每日解盘

昨夜美股科技跳水，尾盘跌幅收窄，费城半导体指数跌3%。

早盘韩股一度跳水3%，收盘涨2.6%，振幅约6%。

A股早盘集体低开，随后震荡走高，创业板站上4000点，尾盘成功突破2015年的历史新高。

有投资者要问了，如果放宽英伟达进口，会不会影响国产芯片？

一旦放开，对资本市场短期有冲击，因为芯片近期加速上涨，本身就有震荡的可能性。

从中期看，国产芯的大战略不会改变，DS已经实现国产芯+国产大模型的闭环。AI下半场推理更重要，国产芯片已经开始担起重任。

回到市场，资金依旧抱团双创指数，也就是CPO算力+芯片半导体。

微盘股午后翻绿，说明被虹吸了资金。

前期是追高资金赚钱，本周是低吸资金赚钱，如果低吸都亏钱，那时就真的要退潮了。

创业板和科创板都突破历史新高，上证指数是不是也能突破5000点甚至6000点呢？

想要实现这个目标，需要存款搬家，同时经济数据进一步回暖才有机会。

回顾2015年那一轮牛市，主角是移动互联网，重新洗牌后2017年白马股崛起。

这一轮牛市，主力控盘炉火纯青，“平准基金”发挥大作用。

热点解读

央视网消息，白宫11日公布了将随特朗普一同访华的商界领袖名单。据多家美媒报道，总共将有16位美国商界代表来到北京，他们代表的美国企业涵盖科技、金融、航空和农业等多个领域：在科技领域，访华美企代表包括特斯拉公司首席执行官马斯克、苹果公司首席执行官库克，以及高通、美光等半导体企业的负责人；在金融领域，访华美企负责人来自花旗、高盛、黑石等华尔街巨头；此外，波音公司和嘉吉公司分别代表了航空和农业领域。

财联社消息，“近期产品价格上调了10%，所有类型产品类型都有涨价。”某国际功率半导体公司人士向记者表示道。这并非个例，2026年开年以来，功率半导体行业迎来一轮密集涨价潮。英飞凌、德州仪器等海外厂商率先发布涨价函，国内厂商随后跟涨。

解读：

这轮涨价的核心推手是AI数据中心。英飞凌在涨价函中明确表示，AI专用数据中心的部署导致多款功率开关及集成电路出现供应短缺。在需求爆发的同时，全球8英寸成熟制程产能持续收缩，上游原材料和代工封测成本全线上涨，功率半导体正面临供需两端的挤压。

从AI芯片、上游材料、晶圆厂、先进封装，再到MCU芯片、功率半导体。

本质上就是芯片走牛之后的轮动，特别是低位涨幅较小的分支，都被资金疯狂挖掘。

受益算电协同，晋控电力、宁波能源、协鑫能科等都涨停，高标龙头大唐发电走出6连板。

解读：

近日国家能源局会同国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。其中提出，力争到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升，构建人工智能与能源双向赋能、深度融合的发展新格局。

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