突发利好，A股午后爆拉！又涨价？半导体硅片掀涨停潮丨越声复盘

每日解盘

亚太股市集体反弹，纳斯达克指数期货拉升，韩国股市大涨8%盘中触发熔断，直接反包昨天的跌幅。

昨天盘中出现情绪冰点，我们也聊到，技术反弹一触即发。

今天这个反弹，有两个信号值得展开聊聊。

第一，市场缩量了约1600亿元。

缩量有什么影响？说明昨天止损的资金不够多，市场存在反复的可能性。早上高开低走，午后跟随外围爆发，说明资金不够自信。

双创指数大涨约4%，沪指回到4000点，依旧有2000股下跌。现在市场成交额不到2.7万亿元，虹吸更严重了。

买老登的资金，没有等来轮动，反而遭遇更强的抛压。说明有资金割肉，并反手加入科技股。

第二，韩国股市，成了全球科技股的风向标。

昨天暴跌后，我们会发现一个有意思的现象。韩国交易所、黄仁勋等出来喊话，他们在担心什么？

韩国股市杠杆太高，如果爆仓引发蝴蝶效应，后果不敢想象。

转发一张图：

韩股这轮杠杆被称为银发杠杆，即50-59岁股民占融资比例33%，60岁以上占30%。很多老年人不惜亏钱退掉保单，也要拿钱炒股。

试想一下，假如自己是韩国股民，别人买了三星、海力士天天赚钱，你能坐得住吗？

展望后市，市场重新回到AI交易，6月是调仓时间窗口，珍惜回调带来的机遇。

6月大事件较多，反弹也不会直接V，更多还是一波三折。等到月底，资金就会开始预热中报行情。

热点解读

据CCTV国际时讯报道，美国总统特朗普当地时间6月8日在参加一场为南卡罗来纳州联邦参议员格雷厄姆举行的电话助选活动时表示，美国将在未来两周内对伊朗取得“全面胜利”。

特朗普称，美伊双方目前仍在进行谈判，伊朗希望达成协议，并愿意接受美国提出的关键条件，包括不拥有核武器。

他进一步表示：“我认为我们正在赢得这场较量，真正的胜利将在未来两周内到来。当我们宣布全面胜利时，那将是彻底的胜利，而且很快就会发生。届时油价将大幅下跌。”

解读：

如果油价能大幅下跌，那将缓和通胀预期，今年就不会加息了。

2、半导体硅片爆发

半导体材料掀涨停潮，沪硅产业20CM涨停，不少个股涨幅超10%。

解读：

根据机构研报指出，截至6月8日，国内半导体硅片厂商在取消销售折让后，已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。

这一行业边际变化是刺激板块及公司股价上涨的直接催化剂。硅片是半导体产业链中游核心基材，亦是芯片制造的核心“地基”，其产品性能与稳定供应能力，直接决定半导体产业链的竞争力。

全球12英寸硅片市场呈现出寡头垄断的格局，中国厂商完成破局正迈向“1到N”的星辰大海。

3、腾讯，AI大动作

微信发布《关于开发者接入微信AI生态的指引》，面向开发者提供接入微信AI（人工智能）生态的能力。据悉，平台提供自动模式与开发模式两种接入选项，以满足不同规模团队的开发需求。

盘中一度上涨4%，尾盘出现回落。

对比全球科技，港股的估值太低了。资金不愿意给估值，主要有两个原因：

一是流动性不足，港股这两年IPO太多，筹码陆续解禁。南向资金今年买入力度放缓，外资流入也不明显。

二是AI商用路径还未跑通，腾讯在一季报电话会议上承认，自己确实慢了一点，正在努力追赶。

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