涨价！科技新抱团了？A股还要涨？丨徐导看盘
【徐丽（越声理财投资顾问，登记编号：A0590624050007），本文信息均来源于公开资料，不作为荐股依据，投资有风险，入市需谨慎。】
个人复盘笔记：
【重要提示】本文仅是个人复盘笔记。文中所提及任何观点及个股仅是举例。股市有风险，投资需谨慎。
今日A股三大指数延续反弹，尤其双创指数再创新高。截至收盘，上证指数收4120.28点，涨0.23%，创业板指收4371.99点，涨2.84%，全市场成交额3.62万亿元（放量3120亿元），全市场超1200只个股反弹，其中涨停约92只，跌停约79只。存储芯片、培育钻石、超级电容、先进封装等板块领涨，ST板块、贵金属、教育等跌幅靠前。
又是科技炸裂的一天！
韩国综合指数大涨5.4%，日经225指数大涨4.6%，科创50大涨3.87%，创业板大涨2.8%。
但A股整体红盘家数仅1230家左右。
市场再次验证，方向对了，才有牛市，方向不对，还是“牛屎”行情！
而且，资金还在回流科技！CPO、PCB、存储、先进封装、半导体制造、光纤、MiniLED、超级电容等多AI硬件科技板块进一步放量！
现在全球都形成了一种一致性抱团科技的状态！趋势+资金，AI科技主线还在不断延续。
扎堆抱团的科技，即使抱团松绑，那也需要较长时间来消化！
当然，今日放量进一步上攻，最强的科创方向已经严重脱离MA5支撑的趋势，行情节奏过快！且极端放量之后（历史行情中，3.5万亿以上成交很难延续强势进攻），有震荡消化需求！
但整体市场情绪和科技承接力度都还很健康，策略上，谨慎追涨杀跌，耐心等待洗盘+情绪冰点的低吸机会。
市场的炸裂，除了做多科技情绪积极之外，主要还在于昨晚美光科技一份超预期的业绩答卷。
毛利率85%！什么概念，仅次于茅台的存在！业绩一方面验证了AI需求带动存储芯片的产能释放，另一方面也体现存储芯片价格也成了业绩贡献的中流砥柱！
早盘开盘，就引爆日、韩股市和A股存储芯片反弹行情！
市场AI硬件“泡沫”论，在逐步被业绩消化，被挤破。
对应，AI全产业链的PCB、AI芯片、先进封装、再到CPO连锁反应，强势趋势反弹。
市场表现上看，涨价/技术迭代+需求预期仍是市场主线！
日内成交表现上，大额成交的几乎都是AI科技领域的细分龙头。
外围科技的最新财报预期，叠加A股中报行情，科技领域大概率还将维持强者恒强的格局！
此外，英伟达昨晚的年度会议，强调AI已经从实验阶段进入商业化阶段，并将AI工厂、AI智能体以及物理AI视为未来十年以上的长期增长引擎。
低位的Token、物理AI、应用软件则可能是AI科技未来的潜力方向！
另外，AI科技细分赛道释放了一些好消息！
1、MLCC
此前咱们一直强调MLCC的需求释放，产能紧张的逻辑！
最新消息，国巨本周一启动第二轮渠道调价，通用型MLCC平均涨20%。三星的首波X5规格涨20%-50%；且目前停接X5订单，产能全面转X6S及以上高阶产品。
国信证券观点：当前行业态势与2018年的MLCC超级周期相似，但本轮行情源于AI 需求激增，供给收缩来自巨头产能向高端转产带来的消费级挤出效应，需求确定性更强、技术壁垒更高、掌握高端技术的厂商将充分受益
2、PCB——覆铜板（CCL）
据界面新闻，建滔积层板6月16日完成第五次涨价，FR-4、PP材料涨幅15%，距离上一次涨价间隔仅20天，创历史最短周期,也是该厂年内的第五次涨价。此外，生益科技、南亚新材、金安国纪同步跟涨10%~15%。
花旗研报指出：AI服务器PCB正经历"材料升级革命"，瓶颈已从PCB制造环节向上游转移至覆铜板（CCL）和电子布环节。