财政部再发50亿欧元主权债 首推8年期创新期限、扩容欧元融资

6月25日，财政部在其官网发布消息称，其代表中央政府在卢森堡成功发行了50亿欧元主权债券。其中，5年期25亿欧元，发行利率为2.768%；8年期15亿欧元，发行利率为2.966%；12年期10亿欧元，发行利率为3.212%。此次欧元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额248亿欧元，是发行金额的近5倍。 

公告显示，此次欧元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛。亚洲、欧洲、中东、美国离岸投资者分别占比51%、28%、18%、3%，主权类、银行、基金资管、交易商等类型投资者分别占比24%、57%、17%、2%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。

据了解，这是财政部继去年成功发行后，第二次在卢森堡发行离岸欧元主权债券。本次发行规模实现扩容，同时突破性增设8年期全新期限，搭配5年期和12年期品种，为中国欧元主权债券期限曲线完成关键创新补位。

作为本次交易的联席主承销商及簿记管理人，摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健表示：“今年5月，财政部已在香港完成离岸人民币绿色主权债券发行，本次布局欧洲离岸资本市场，持续释放金融对外开放的积极信号。二度选择卢森堡，叠加期限、规模双重创新，有助于深度链接欧元区长线机构投资者，完善中国欧元主权债基准定价体系，为中资企业欧元离岸融资提供定价参考。此外，旺盛的市场认购需求也充分体现了国际资本对中国主权信用与长期经济发展前景的乐观态度。我们相信，这次发行将持续深化中欧在跨境投融资及风险管理领域的务实合作，提升中国在国际欧元金融市场的影响力。”