航海装备概念盘中走弱，机构：船舶制造业正面临业绩加速释放拐点|异动情报

6月29日，航海装备盘中下跌2.88%，相关成分股中，松发股份（603268）下跌6.45%，ST亚光（300123）下跌3.97%，天海防务（300008）下跌3.55%，江龙船艇（300589）下跌3.16%，中科海讯（300810）下跌2.48%。

中原证券研报指出，2026年船舶制造行业复苏持续，正面临业绩加速释放的拐点；一季度我国造船三大指标同比大幅增长，新船价格指数上行而造船板价格低位徘徊，形成显著盈利剪刀差，推动板块归母净利润同比大增319.72%，企业盈利进入快速修复通道。

爱建证券研报指出，2026年航海装备行业特别是深海油气装备正处于国产替代加速的关键拐点，当前水下采油树等核心设备国产化率不足10%，在自主可控政策导向与海上油气开发需求拉动下，国产替代空间广阔，相关企业水下采油树业务收入有望实现28.7%的复合年均增长。

相关个股：

江龙船艇（300589），公司专注于高性能铝合金船艇研发制造，核心产品覆盖公务执法、旅游观光及特种作业船型，在高速执法艇细分市场占据领先地位；

天海防务（300008），公司以船海工程与防务装备双轮驱动，具备从设计、总装到配套的全产业链能力，是中证智选船舶产业指数权重最高成分股之一；

中科海讯（300810），公司是国内声纳信号处理平台核心供应商，拥有27项发明专利及220项软著，深度参与国家水下安防与探测系统建设；

松发股份（603268），公司原为陶瓷企业，2023年完成破产重整并转型切入船舶制造领域，目前正推进资产注入与业务整合，聚焦高附加值船型产能重建。