今夜，存储利好刷屏！腾讯大动作，市值重回4万亿港元

    

热点情报

据财联社报道，三星电子将于7月7日周二发布第二季度初步财报，市场普遍预期其Q2营业利润将同比暴涨约18倍，再创历史新高。

根据伦敦证券交易所集团（LSEG）汇总的30位分析师预测，三星Q2营业利润预计约为86万亿韩元（约563亿美元）。若业绩达到该水平，将超越英伟达今年一季度营业利润535.36亿美元（约81.8万亿韩元），创下全球科技企业单季营业利润有史以来最高纪录。部分券商预测高达90万亿韩元。相比之下，去年同期仅为4.7万亿韩元——这意味着同比增幅约为17—18倍。

解读：

美光科技中报后，股价冲高后回调。周末热议的江波龙，今天冲高回落，A股的存储芯片分化严重，兆易创新、深科技等大跌。

明天三星电子的表现，很大程度上决定了韩股的表现。

值得一提的是，韩股今天大幅冲高回落。

据财联社报道，韩国央行日前警告称，与三星电子和SK海力士挂钩的单一股票杠杆交易型ETF，可能进一步加剧市场集中度、放大市场波动，并强化单边交易资金流。

虽然近期波动较大，但华尔街依旧看好。高盛预计韩国KOSPI指数未来12个月将达到12000点，此次上涨之路可能会是“曲折前行”。

今夜，美股芯片板块整体飘红，其中存储芯片涨幅居前。

据券商中国报道，日本半导体制造装置协会（SEAJ）大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期，预计该财年日本半导体设备厂商全球设备销售额将达到6.55万亿日元，同比增长26%，而此前预计为5.5万亿日元。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元（约合人民币10.26万亿元）。预计2027年市场规模进一步升至1.9万亿美元，环比增长26.6%。

解读：

美股科技+韩股继续上涨的话，对A股光模块、芯片产业链也是利好。

不得不承认，最近一段时间三国股市走势关联度较高，特别是芯片产业链。

7月6日，腾讯正式发布其基座模型混元Hy3，该版本是对4月23日布并开源的混元Hy3preview（预览版）的迭代，腾讯进一步提升了其后训练的算力规模，以及数据质量和多样性，并称混元Hy3在各类任务上较预览版有所提升，重点强化了Agent（智能体）能力。

得益于一系列软硬协同的优化，腾讯混元也进一步降低了混元Hy3在腾讯云的API价格及在WorkBuddy等产品上的使用成本。混元Hy3API价格（每百万Tokens）：输入1元，输出4元，输入（命中缓存）0.25元。

    

来源：腾讯云

解读：

    

当日港股收盘，腾讯报452港元/股，涨4.82%，总市值4.11万亿港元。

从技术上看，过去半年时间，腾讯每次反弹都被60日线压制。

补上基模的短板后，大资金是否进一步抄底呢？我们拭目以待。

每日侃市

    

今天的盘面可谓暗流涌动，沪指盘中考验4000点支撑，科创板更是上蹿下跳。

资金观望情绪升温，个股仅1876只上涨，52家公司跌停。

板块方面，资金扎堆防御赛道，三条主线逆势扛住大盘。

第一条主线是煤炭能源。核心催化是夏季高温用电高峰来袭，业绩好估值低。

第二条主线是农业养殖。猪肉板块逆势爆发。猪价持续反弹回升，下半年周期反转预期逐步落地。

第三条主线是创新药。审评通道放宽+海外BD订单超预期+中报预增，有些从科技股流出的资金，切换到创新药这边。

PCB、玻璃基板、AI上游材料成了下跌的主力军。获利盘集中兑现，叠加中报季临近，纯题材板块开始被资金卖出。

光纤赛道景气度高，杭电股份中报预增近10倍，结果今天直线跌停。

说明资金开始恐高，业绩好还不行，股价位置还得有安全边际。

后续留意AI产业链的修复，他们很大程度上影响市场人气。

最后，祝大家投资顺利。

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专栏作者：严恺炜（执业编号：A0590624030003）；编辑：池伟嘉，不构成投资建议，理财需谨慎。