算力硬件方向反弹！通信设备板块走强，新易盛大涨近10%| 异动情报

7月14日午后，算力硬件方向反弹，带动创业板盘中大涨3%，通信设备板块截至发稿上涨2.39%，相关成分股中，华脉科技（603042）上涨10.01%，恒逸石化（000703）上涨9.98%，三峡新材（600293）上涨9.96%，新易盛（300502）上涨9.18%，联特科技（301205）上涨8.54%。

消息面上，据财联社，7月13日，Meta宣布将路易斯安那州Hyperion数据中心项目的投资从100亿美元扩大到500亿美元，算力容量提升至5吉瓦（GW）。如果加上后续芯片采购投入，全周期总投资预计超过2500亿美元。

浙商证券研报指出，AI驱动数据中心网络升级是核心趋势，正推动MPO光纤连接器需求爆发；随着数据中心从100G向400G、800G乃至1.6T演进，对高密度、低损耗连接需求显著提升，据Global Growth Insights预测，2026年全球MPO市场规模将达12.4亿美元，2026—2035年复合增长率高达18.8%，其中超65%的需求来自AI数据中心升级。

国盛证券研报指出，2026年通信设备行业正由AI需求驱动，光通信元器件市场迎来爆发式增长；AI需求推动数据中心向高密度、低功耗、高速率方向转型，光模块速率迭代加速，为上游光器件厂商带来巨大机遇，相关企业有望在技术升级与产能释放中持续受益。

相关个股：

华脉科技（603042），公司专注于光纤通信网络设备研发与制造，核心产品为光纤连接器和光分路器，服务于电信运营商、数据中心及政企客户；

恒逸石化（000703），公司构建‘炼油-化工-化纤’一体化产业链，主导产品为PTA与涤纶长丝，拥有2150万吨PTA产能及文莱炼化海外基地；

三峡新材（600293），公司主营浮法玻璃及汽车玻璃生产销售，立足华中区域市场，具备区域性成本优势和稳定建筑、汽车客户渠道；

新易盛（300502），公司是国内头部光模块厂商，产品覆盖10G至800G可插拔模块及LPO方案，深度绑定全球AI/云厂商，2024年位列全球光器件第8；

联特科技（301205），公司具备10G至1.6T全速率光模块规模化交付能力，技术优势聚焦光耦合工艺与硅光/LPO前瞻布局，客户覆盖Arista、NOKIA及新华三等国内外头部企业。