半导体概念盘中走强，存储龙头预告业绩大增|异动情报

7月21日，半导体盘中上涨6.40%，相关成分股中，格科微（688728）上涨20.03%，臻宝科技（688797）上涨20.00%，托伦斯（301583）上涨20.00%，杰华特（688141）上涨18.13%，强一股份（688809）上涨18.07%。

消息面上，7月20日晚间，东芯股份公布2026年半年度业绩预告，预计2026年半年度实现营业收入14.9亿元至15.3亿元，同比增长334.41%至346.07%；归母净利润预计为6.4亿元至6.8亿元，较上年同期扭亏为盈。公司表示，业绩增长主要以SLCNANDFlash为代表的存储业务实现量价齐升，带动上半年营业收入实现大幅增长，整体毛利率亦显著上涨，带动上半年利润水平的显著提高。第二季度公司营业收入预计10.11亿元至10.51亿元，环比增长111%至119%；净利润5.02亿元至5.42亿元，环比增长262%-291%。

申万宏源研报指出，半导体设备行业正迎来AI扩产+国产化双击，中国WFE国产化率预计从2025年的21%升至2026年的约26%。

华源证券研报指出，SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额有望攀升至1450亿美元，增长主要由人工智能相关投资拉动，涵盖先进逻辑、存储及先进封装技术；中国大陆半导体设备市场规模快速增长，2024年已达495亿美元，在全球占比超40%，先进封装领域国产化率预计从2025年的28%提升至2027年的40%以上，国产化前景广阔。

相关个股：

格科微（688728），公司是国内领先的CMOS图像传感器芯片设计企业，专注于中低端消费电子市场，以高性价比产品和高效供应链管理在国产CIS领域占据前列份额；

杰华特（688141），公司是国产虚拟IDM模式模拟芯片龙头，主营电源管理与信号链芯片，深度绑定华为等头部客户，覆盖汽车电子、新能源及通信等多领域；

强一股份（688809），公司为国内唯一跻身全球探针卡前十的厂商，主营MEMS探针卡研发制造，已实现12/8英寸自主产线量产，打破境外垄断并深度服务华为系等核心客户；

臻宝科技（688797），公司聚焦高端半导体封装材料，主营晶圆级封装用介电材料及光刻胶配套试剂，已通过长电科技、通富微电等封测龙头验证并批量供货；

托伦斯（301583），公司是国内少数掌握高性能射频前端模组设计能力的企业，主营Wi-Fi 6/7及蓝牙SoC芯片，产品广泛应用于智能终端与物联网设备，已进入小米、美的供应链体系。