多路资金主导，超500亿市值人气股3天2板

7月29日，A股全天走出探底回升的放量普涨行情，超4200只个股上涨。大消费、大金融等板块涨幅居前；前期活跃的科技主线进入分化整理阶段，内部涨跌不一。

MLCC概念今日震荡回升，龙头股风华高科今日开盘后直线拉升，反复封板又炸板，最终于午后开盘4分钟封住涨停，走出3天2板行情。截至收盘，风华高科报47.51元/股，成交额80.87亿元，换手率14.92%，总市值约550亿元。

风华高科今日的龙虎榜单颇有看点。盘后交易公开信息显示，风华高科因“日涨幅偏离值达到7%的前5只证券”而上榜。买二席位为顶级游资国泰海通证券武汉紫阳东路营业部，其动向一直备受市场关注，该席位买入2.15亿元；买三席位为开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部，买入2.11亿元；买四席位同属“国泰海通系”，国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部买入1.43亿元；买五席位为一线游资国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部，买入1.42亿元。此外，深股通专用席位买入2.90亿元，卖出6.38亿元。

值得注意的是，国泰海通证券武汉紫阳东路营业部、开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部今日同时出现在贤丰控股的前五大买入席位中，分别买入1.54亿元、1.31亿元，该股今日早盘直线拉升，封死涨停板。

而卖出一侧几乎被机构席位占据，资金分歧较大。三家机构席位合计卖出3.96亿元；国泰海通证券股份有限公司上海分公司卖出1.40亿元。

风华高科半年报业绩预告显示，公司预计上半年实现净利润为2.7亿元至3亿元，同比增长61.84%至79.82%。风华高科表示，得益于电子元器件行业景气度持续上行，公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品市场需求持续增长，公司集中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓，主营产品销量及单价同比上升。

东吴证券电新团队最新研报分析，AI算力升级驱动电容需求升级，MLCC与LIC迎来高弹性增长。该团队预计全行业AI服务器电容市场空间由2026年约361亿元提升至2030年约2300亿元，2030年各品类的市场空间分别为MLCC 1335亿元、超级电容616亿元、牛角电容188亿元、钽电容82亿元、MLPC 51亿元、薄膜电容28亿元；相对存量市场，增量弹性以超级电容、MLCC、MLPC最高。

中国银河证券研报表示，MLCC在AI服务器中大规模使用，AI相关的高容MLCC用量大幅增长，超高容MLCC现货紧缺、交期拉长。村田、三星电机等龙头小幅扩产，但产能释放预计需要一年以上，超高容MLCC产品需求旺盛但供给受限格局短期难以缓解。国产MLCC龙头业绩预告高增长也验证了此前推演逻辑，未来MLCC产业链有望持续受益。

作者：李雨琪