国产AI包揽全球前五！主力加仓AI应用板块，关注赛道8月金股

8月2日，全球多模型聚合平台OpenRouter最新一周大模型调用榜单传来重磅信号，榜单前五产品均由中国企业研发。

榜单数据显示，小米MiMo-V2.5登顶榜首，单周调用量高达10.5万亿Token，环比增长12%；排名第二和第五的模型均来自DeepSeek，两款模型形成高低搭配，覆盖不同开发需求，其中旗舰Pro版本在代码、复杂智能体任务性能上对标海外顶级闭源模型。而这些模型的共同之处是上线时间很短便快速上榜，位列第三的腾讯混元3，7月6日才正式开源，单周环比增幅超999%，是榜单增长势头最猛的模型。

行业层面，国联民生证券认为，加速AI应用发展是当前AI资本开支获得足够正向产业资金回流的关键，将成为全产业重心。开源模型能力跃升至全球顶级水平，极大地促进了AI应用发展，Kimi K3 License模式激活开源模型商业空间。同时，字节豆包、腾讯WorkBuddy、阿里千问迅速积累流量并培养用户习惯，AI应用商业化大幕即将开启。

从细分领域来看，华鑫证券指出，当前传统算力、参数堆叠的Scaling增长模式边际效益持续递减，AI行业从粗放式模型竞赛进入以场景落地与产业增效为目标的后Scaling生产力新Tokens的时代；2026年，AI时代拉开了从流量经济走向Token经济、从定制内容走向AIGC的序幕，传媒应用场景有望承接AI时代红利，可关注AI+剧集/电影、AI+游戏、AI+国漫、AI+营销、AI+电商、物理AI、AI+生产力等多个细分方向的公司。

不过，二级市场方面，AI应用指数自1月13日高点以来就开启了下行通道，截至7月31日收盘仍跌超30%。值得注意的是，最近一周（7月27日至7月31日）该指数暴力反弹近10%，7月31日更是狂飙超5%，市场对AI应用概念股关注度明显提升，软件“易中天”——易点天下（301171.SZ）、中文在线（300364.SZ）、天龙集团（300063.SZ）成为网友们津津乐道的新组合。

从资金面上看，21快讯记者据Wind数据统计，7月31日大反弹当天，共有28只AI应用概念股获主力资金净流入超1亿元。其中，蓝色光标（300058.SZ）以24.19亿元的主力净流入额居榜首，斩获20cm涨停，生益科技（600183.SH）、昆仑万维（300418.SZ）的主力资金净流入额均超10亿元，昆仑万维亦获20cm封板。

此外，21快讯记者据Wind数据统计，截至8月2日，“软件与服务”行业共有4只个股获券商推荐为本月金股。其中，昆仑万维（300418.SZ）获推荐2次，蜂助手（301382.SZ）、世纪华通（002602.SZ）、智谱（2513.HK）均获推荐1次。

从业绩层面来看，仅世纪华通1家发布了业绩预告，称公司上半年预计净利润43.0亿元-47.7亿元，同比增长61.87%-79.57%。上半年，公司核心游戏业务板块业绩表现突出，其中，点点互动与Century Games充分发挥了自身研、发、运三位一体的优势，在国内及海外市场的收入均持续保持稳健的增长态势。公司除拥有X+SLG品类现象级产品之外，在其他多个游戏细分品类市场均有战略布局，形成了多元化的产品矩阵，多款游戏表现出色。

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