光回来了！A股“股王”罕见20CM涨停，CPO概念狂掀涨停潮

8月4日，A股市场震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市成交额2.21万亿元，较上一个交易日放量2162亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3600只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，CPO概念震荡反弹，A股“股王”联讯仪器20CM涨停，世嘉科技、永鼎股份、华懋科技、红板科技、剑桥科技、生益科技、沃格光电等21股涨停。天孚通信、新易盛、中际旭创等个股涨超10%。

消息面上，英伟达发布Vera Rubin平台及Spectrum-6交换系统，推动硅光子技术渗透，800G/1.6T光模块需求持续爆发。此外，光模块赛道需求旺盛，头部企业订单充足，中际旭创订单已覆盖2026年全年及部分2027年。

野村证券上调中际旭创2026年至2028年收入与利润预测，认为800G、1.6T仍为主要收入来源，2027年起2.4T光模块和NPO将进入商业化阶段，且NPO出货量将高于此前预测；CPO渗透率提升较慢，预计2030年达到20%；随着硅光方案占比提高及上游磷化铟晶圆、EML激光器供应紧张局面缓解，公司毛利率有望持续改善。

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