利好刷屏，光模块虚惊一场？8连板大牛股，引爆AI应用丨越声理财
每日解盘
兄弟姐妹们，秋季行情来了，盘面有两个超预期的地方。
第一个，光模块稳住了。
昨晚好多朋友睡不着，担心手中的科技股受影响。
中际旭创、新易盛大幅低开，创业板低开3%。随后震荡上涨，光模块大哥二哥跌幅收窄，创业板翻红。MLCC、存储芯片、半导体材料等板块掀起涨停潮。
有网友说，科技股的黄金时代回来了，要是本金还在就好了。
中际旭创成交额接近700亿元，有人害怕利空卖出，有人借利空抄底。今天是稳住了，后续还得观察。
第二个，放量约4500亿元。
最近两周，市场成交额一度跌破两万亿元，我们是怎么说的？
筑底一般有两种方式，一是急跌放量，快速交换筹码；二是缩量震荡，时间换空间。
主力明显选了第二种，在筑底期间等消息落地，随后全球共振反弹。
美联储下一次议息要到9月，中东局势也缓和了，大家最担心的AI资本开支。随着美股云计算三巨头暴涨，华尔街出现了新叙事。
连续几天告诉大家，大盘MACD即将金叉，今天这根中阳线，基本宣告秋季行情开启。
板块方面，我们不止一次分享。随着AI硬件抱团松动，很多板块都有机会。
之前被嘲讽多次的AI应用，龙头都走出8连板了。
机器人、算力租赁、有色等均有表现，市场在奖励坚守和抄底的资金。
可能有些朋友信心还未恢复，我再告诉大家一组数据：
最近一个月，融资盘从3万亿元回落到2.6万亿元，减少了约4000亿元。最近一个月宽基ETF流入了3518亿元，行业ETF流入1238亿元。
一句话总结，融资盘卖了多少，ETF就接了多少。
热点解读
1、“易中天”，集体回应光模块传闻据第一财经，有市场消息称，美国联邦通信委员会(FCC)正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。
记者以投资人身份拨打中际旭创证券事务代表电话，相关负责人称，公司已注意到相关市场信息，经核实，FCC尚未出台相关领域限制性文件。就禁令出台后的影响，相关负责人称，因并未出台，暂时不予评述。
另据中新经纬，新易盛董秘办工作人员表示，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。“目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到信息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。”
天孚通信董秘办工作人员称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。“公司是做光器件的，光模块是我们下游客户。”
2、利好引爆AI应用，龙头8连板AI应用板块8月5日早盘继续走强，新开普、德生科技、泛微网络、粤传媒、天下秀等涨停，AI教育龙头传智教育更是走出8连板。
7月27日大涨开始，迄今AI应用概念指数已累计上涨超20%。
分析人士认为，主要有四大利好：
一是外围软件和大模型上市公司股价近期持续反弹。比如AI软件公司Palantir第二财季业绩同样大幅超出市场预期，总收入同比增长93%至19.4亿美元，昨夜股价大涨近30%；
二是OpenAI大幅降价，为应用创造发展条件；
三是多家国内软件领域企业完成技术知识产权布局；
四是一些应用软件公司营收增速有望迎来拐点。
3、高盛大幅上调国产大模型收入预期
据财联社报道，高盛大幅上调中国AI大模型2026年年化经常性收入(ARR)的预期，由此前的100亿美元增至130亿美元。
具体来看，高盛上调了智谱、MINIMAX-WP全年收入预期。其中，对智谱AI今年的收入预期上调35%；对MiniMax在2026–2028年的收入预期上调22%–64%，核心逻辑是业务结构向高增长API业务倾斜。
高盛还指出，市场显然低估了行业正加速从免费的C端消费级应用，向具备强变现能力的企业级智能体工作流转型的巨大潜力。
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