马斯克点名存储芯片供不应求！板块午后再拉升，兆易创新逼近涨停

8月7日，存储芯片板块午后再度拉升，人气股兆易创新一度逼近涨停；截至14:16，耐科装备20cm涨停，德福科技、南亚新材、国科微等涨超10%，博敏电子、生益科技、有研新材等涨停。

消息面上，马斯克在SpaceX2026年第二季度财报电话会上罕见点评存储市场，认为内存芯片的需求增长速度远远超过了供应增速。马斯克对存储芯片的需求状况拥有很强的发言权，因为特斯拉和SpaceX均是存储芯片重要买家。

值得注意的是，此前存储芯片乃至整个科技赛道在7月份都迎来了一波快速下杀，直至近日才企稳反弹。

对此，平安证券认为，7月份A股市场资金面主要呈现两大特征：一是去杠杆、去拥挤；二是“国家队”与产业资本增持入市。而8月份海内外杠杆资金出清接近尾声，国内政策释放积极信号，指数在当前位置具备较好性价比。

平安证券建议关注科技板块的反弹力度，目前AI产业趋势难言退潮，在杠杆出清充分、拥挤度快速回落之后，若中报业绩确认产业景气，科技反弹力度与持续性值得期待，关注国产算力、光模块、存储、PCB、半导体设备材料等高景气方向。

细分领域上，国金证券看好存储器持续上行的机会。从供给端看，减产效应显现，存储大厂合约开启涨价；从需求端看，云计算大厂CAPEX投入开始启动，对应企业级存储需求开始增多；同时消费电子终端为旺季备货，补库需求也在加强。整体上，国金证券认为存储器进入明显的趋势向上阶段，持续看好企业级存储需求及利基型DRAM国产替代，建议关注兆易创新、香农芯创、北京君正、德明利、江波龙、佰维存储等。

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