4千亿巨头释放利好！创新药概念狂飙，百花医药5连板

8月10日，创新药概念狂飙，截至10:11，药康生物20cm涨停，南模生物、成都先导等涨超10%，百花医药5连板，海普瑞、康正药业涨停，药明康德涨超5%，市值约4800亿元。

消息面上，8月9日晚，CXO龙头药明康德发布公告称，公司于2026年6月12日发布了《自愿性公告》，就美国国防部将药明康德列入1260H认定提起诉讼。

药明康德强烈反对该项错误的1260H认定，并已采取法律行动以保护公司以及公司的股东、员工、合作伙伴及客户的利益。继公司于6月11日对美国国防部提起诉讼后，公司于6月29日向美国哥伦比亚特区联邦地区法院（以下简称“法院”）提出了初步禁令动议，寻求禁止美国国防部执行、实施1260H认定或依据1260H认定采取任何其他行动。法院就该项动议在7月22日进行了聆讯。

根据公告，美国时间8月7日，法院就药明康德的初步禁令动议作出了裁决。药明康德对法院批准公司所申请的初步禁令的裁决表示欢迎。该裁决使公司在挑战1260H认定的司法程序期间免受该认定所带来的即时不利影响。

国盛证券认为，此次裁决为药明康德在美维权的阶段性胜利。展望下半年，公司有望继续保持良好经营趋势，大幅上调指引。预计2026年公司整体收入由513亿元-530亿元上调至585亿元-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%，有信心在2026年保持稳定且有韧性的经调整non-IFRS归母净利率水平。

招商证券表示，药明康德上调全年指引及多家创新药产业链公司业绩高增，进一步推动医药行情走高。展望后市，该券商认为，随着中报季及创新药管线催化预期（WCLC、ESMO年会为近期重要观察窗口）到来，看好医药行情持续向上。

策略方面，招商证券推荐海外端、研发端资产及低位+业绩改善个股，关注创新药产业链、CXO、上游与药房等。

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