A股小幅收红！CPO、光模块强势反弹，利空情绪降温
南方财经投资快报记者 高升
今日A股收盘全线小幅走高，沪指收报3946.68点，涨0.32%，两市成交2.16万亿元，环比缩量6.1%。
板块分化明显，地产、电子、电信等板块领涨，煤炭、石油、钢铁等周期板块走弱。
此前被贸易政策利空预期砸盘的CPO、光模块板块迎来强势修复，隔夜海外厂商Lumentum业绩大超预期，市场不再过度担忧美国管制，资金重心转向1.6T、3.2T光模块及NPO（近封装光学）的长期增长逻辑。
行业核心原料铟国内产能占优，国内光模块企业提前布局东南亚产线，北美云厂商供应链替换周期长达1-2年，短期很难找到替代产能。有观点认为，本轮下跌更多是情绪错杀。
半导体设备同步走强，SK海力士大连项目传来利好，市场持续看好英伟达算力产业链需求。
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（作者：高升 编辑：林映萍,李燕娜）
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