通信设备概念走强，上海：到2030年软信服务业规模力争达4万亿元丨异动情报

8月13日，通信设备概念盘中上涨3.29%，相关成分股中，立昂技术（300603）上涨20.05%，德科立（688205）上涨10.97%，天孚通信（300394）上涨10.81%，移远通信（603236）上涨9.99%，共进股份（603118）上涨9.99%。

据澎湃新闻，近日，《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》发布，提出，到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”、AI赋能应用“主阵地”、参与全球竞争“桥头堡”，主要实现以下目标：产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。产业质量效益进一步提升，在人工智能、关键软件等重点领域取得一批突破性成果，营收超百亿元企业增至35家，形成一批具有产业生态主导力的优质企业和具有潜在引领力的新兴企业。产业发展结构进一步优化，高端软件、数字内容、数智服务等产业比重进一步提升，培育和形成若干具有国际竞争优势的产业基地和区域性产业集群。

浙商证券研报指出，AI算力需求持续攀升，驱动北美CSP厂商2026年资本开支大幅增长，谷歌单家预计达1750-1850亿美元，主要用于服务器与数据中心建设，行业景气度显著提升；同时，AI高密度互联加速MPO光纤连接器渗透率提升，预计2026年全球市场规模达12.4亿美元，长期成长空间明确。

光大证券研报指出，为匹配800G/1.6T高速光模块放量节奏，头部光模块厂商2026年Q1资本开支持续扩张，同比增速高达300%，产业链上游设备环节因交付周期前置和技术壁垒较高，将率先受益于本轮AI基础设施建设提速。

相关个股：

立昂技术（300603），公司深耕新疆区域通信网络建设与优化服务，为电信运营商及政企客户提供本地化、高适配性的综合通信解决方案；

德科立（688205），公司专注光传输核心器件研发制造，覆盖光收发模块、光放大器及子系统，产品广泛应用于5G承载网与数据中心光互联场景；

天孚通信（300394），公司是全球高速光器件龙头，提供从TO封装、BOX到AWG等全栈式光互联解决方案，深度绑定头部光模块厂商并拓展激光雷达新应用；

移远通信（603236），公司为全球蜂窝物联网模组龙头，产品覆盖5G/RedCap/车规级/卫星通信全系列，具备AIoT软硬一体平台能力与全球化研产销体系；

共进股份（603118），公司聚焦宽带通信终端设备研发制造，在FTTR、Wi-Fi 7路由器及海外ODM市场具备成熟供应链与大客户协同优势。

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