存储芯片需求爆发叠加业绩预喜，港股通信息技术ETF招商（526050）涨超2%

8月17日，港股硬科技板块走强。个股方面，截至发稿，亚信科技涨超11%，商汤-W、华虹宏力涨超8%，中芯国际、建滔积层板涨超7%，兆易创新、峰岹科技涨超5%，澜起科技、立讯精密、鸿腾精密涨超4%，建滔集团、中芯国际、英诺赛科等多股涨幅居前。ETF方面，截至发稿，港股通信息技术ETF招商（526050）涨超2%。

行情层面，隔夜美股三大指数集体小幅收跌，但内部结构分化明显——存储芯片股继续走高，闪迪涨超7%，全周累计涨超35%，SK海力士一周涨超20%；光通信股反弹，Lumentum涨超5%，康宁涨超4%。SK海力士最新表态称，当前存储芯片市场需求“爆发式”增长，客户要求接近原需求两倍的供货量，但供应完全跟不上，直言“价格涨得太快了”，并预测明年将是供应缺口最大的一年。美股存储与光通信板块的强势表现为港股硬科技板块提供了正面情绪映射。

基本面催化密集，近期多只成分股迎来业绩兑现与景气验证。商汤-W上周五晚发布正面盈利预告，预计2026年上半年录得期内利润约5亿元至7亿元，而2025年上半年则录得亏损约14.89亿元，这将是公司自香港联交所上市以来首次实现合并盈利。盈利改善主要源于主营业务板块亏损收窄及AI生态企业投资公允价值变动收益。

本月更早时间，建滔系方面披露，8月三大电子布系列均价环比上涨17%-18%，年内累计涨幅高达118%-165%，花旗指出成本正加速向覆铜板环节传导，新一轮涨价窗口已经打开，建滔积层板作为一体化产业链龙头成为本轮涨价核心受益标的。

华虹宏力此前披露的二季度业绩显示，销售收入达7.175亿美元创历史新高，归母净利润同比大增385.9%，产能利用率达102.8%维持超满载运行，非易失性存储器收入同比大增149.3%，量价齐升驱动业绩全面向好。

机构方面，中金公司表示，随着市场风险偏好逐步修复和业绩期临近，市场对业绩确定性的关注度提升，盈利兑现能力或将成为核心变量。科技板块经过调整后拥挤度已明显回落，AI基础设施相关环节如光通信、PCB等的高景气状态确定性仍较强，半导体及算力等领域较多公司则仍需关注基本面与估值的匹配程度，科技成长后市或呈现分化走势。

资料显示，港股通信息技术ETF招商（526050）跟踪中证港股通信息技术综合指数，重点布局“半导体+电子+计算机软件”三大领域，存储概念权重占比约25%，不含互联网公司，硬科技属性纯粹。

从长期表现来看，据Wind数据，截至2026年7月31日，该指数近3年累计涨幅超75%，显著跑赢同期国证港股通科技指数（26%）、恒生科技指数（6%）及港股通互联网指数（-5%），长期超额收益明显。对于看好AI硬科技方向的投资者而言，或可借道港股通信息技术ETF招商（526050），一键布局港股AI硬科技赛道，捕捉半导体产业链与光通信等终端智能化方向的长期配置机会。

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